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15.04.26 14:41:10
voestalpine AG stockt ihre 2028 fälligen Wandelschuldverschreibungen erfolgreich um 35 Mio. Euro auf
Die voestalpine AG hat 2,75% Wandelschuldverschreibungen 2023/28 im Nennwert von 35 Mio. Euro aufgestockt. Die Aufstockungstranche wurde zu den am 28. April 2023 im Umfang von 250 Mio. Euro begebenen Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit am 28.04.2028 begeben (WKN A3LG02, ISIN AT0000A33R11). Die neuen Wandelanleihen können anfänglich in ca. 864.000 eigene Aktien der voestalpine AG gewandelt werden.
Die neuen Wandelanleihen werden zu denselben Bedingungen (mit Ausnahme des Emissionsdatums und des Ausgabepreises) wie die 2023 emittierten Convertible Bonds begeben und bilden mit diesen eine Gesamtemission.
Der endgültige Ausgabepreis der neuen Wandelschuldverschreibungen beträgt 118,0999% des Nennwerts.
Das Angebot wurde im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) durchgeführt und richtete sich ausschließlich an institutionelle Investoren in bestimmten Ländern außerhalb der Vereinigten Staaten und jeder anderen Jurisdiktion, in der ein Angebot der Schuldverschreibungen nach anwendbarem Recht verboten wäre.
Die Voestalpine AG (WKN 897200, ISIN AT0000937503) ist ein weltweit tätiger österreichischer Stahl- und Technologiekonzern mit Sitz in Linz (Oberösterreich).
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