DGAP-Adhoc: EQS Group AG übernimmt Business Keeper GmbH (deutsch)

EQS Group AG übernimmt Business Keeper GmbH

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DGAP-Ad-hoc: EQS Group AG / Schlagwort(e): Ankauf

EQS Group AG übernimmt Business Keeper GmbH

11.06.2021 / 18:47 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Ad-hoc-News

EQS Group AG übernimmt Business Keeper GmbH

EQS Group AG erreicht Spitzenposition für Hinweisgebersysteme in der EU

München - 11.06.2021

Die EQS Group AG (ISIN: DE0005494165) erwirbt 100 Prozent der Anteile an der

Business Keeper GmbH mit Sitz in Berlin. Der Kaufvertrag zur Übernahme des

SaaS-Anbieters für Whistleblowing und Compliance wurde heute unterzeichnet.

Die EQS Group AG ist damit der führende europäische Cloud-Anbieter für

Hinweisgebersysteme. Der Produktbereich umfasst nunmehr 1.200 SaaS-Kunden.

Die Business Keeper GmbH wurde im Jahr 2001 gegründet und entwickelte das

erste softwarebasierte Hinweisgebersystem in Europa. Business Keeper betreut

über 300 Kunden und beschäftigt rund 100 Mitarbeiter an drei europäischen

Standorten. Zu den Kunden zählen überwiegend große Konzerne, darunter 16

DAX-Unternehmen. Die Gesellschaft erzielt gegenwärtig jährlich

wiederkehrende Lizenzerlöse (ARR) von rund 10 Millionen Euro und war der

stärkste Wettbewerber der EQS Group AG in Deutschland.

Der Nettokaufpreis beträgt 95 Millionen Euro und ist in zwei Tranchen binnen

12 Monaten zu leisten. Verkäufer sind die Macquarie Capital, des Weiteren

der Gründer von Business Keeper sowie der Geschäftsführer. Die Finanzierung

der ersten Tranche über 80 Millionen Euro erfolgt mit Eigenmitteln in Höhe

von 10 Millionen Euro und einem Akquisitionsdarlehen der Commerzbank München

über 50 Millionen Euro. Weiter plant die EQS Group AG die Durchführung einer

Kapitalerhöhung von 7,5 Prozent des Grundkapitals. Die neu auszugebenden

Aktien sollen unter Ausschluss des Bezugsrechts den Zeichnern der

Kapitalerhöhung von Februar 2021 angeboten werden. Mitglieder des Vorstands

und des Aufsichtsrats haben sich zusammen mit der

Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV verpflichtet,

die Kapitalerhöhung zu 38,00 Euro je Aktie im vollen Umfang abzusichern.

Business Keeper GmbH, gegründet von Kenan Tur, wird heute von Kai Leisering

als alleiniger Geschäftsführer geleitet. Kai Leisering wird künftig in

verantwortlicher Position der EQS Group AG angehören und die gemeinsame

Entwicklung begleiten. Zum Kundenstamm zählen neben zahlreichen

DAX-Unternehmen auch weitere internationale Konzerne wie Danone, Nestlé und

Samsung.

Anpassung der Guidance 2021

Für das Geschäftsjahr 2021 plant der Vorstand nun mit einem Umsatzanstieg

von 30 bis 40 Prozent auf dann EUR 49 Mio. bis EUR 53 Mio. Investitionen in

Marketing und Vertrieb für die Neukundengewinnung im Zusammenhang mit der

Umsetzung der EU-Richtlinie zum Schutz von Hinweisgebern werden gemeinsam

mit der Business Keeper GmbH neu allokiert. Das EBITDA soll in der Spanne

von EUR 2 Mio. bis EUR 3 Mio. liegen (zuvor EUR 1 Mio. bis EUR 2 Mio.). Für

die Kennzahl Neu-ARR, die das vertraglich neu abgeschlossene wiederkehrende

Geschäftsvolumen beziffert, erwarten wir ein Volumen von mindestens EUR 9

Mio. Zudem sollen 1.750 bis 2.250 Neukunden gewonnen werden, die Mehrheit

davon für den Produktbereich Hinweisgebersysteme.

Vorläufiger Ausblick 2022

Die EQS Group AG plant mit einem Umsatz in der Spanne von EUR 70 Mio. bis

EUR 75 Mio. Dem Ausblick liegt die Einschätzung zugrunde, dass die Umsetzung

der EU-Richtlinie in deutsches Recht im Laufe des vierten Quartals 2021

erfolgt.

Neues Mittelfristziel 2025

Die EQS Group AG geht aufgrund der Akquisition der Business Keeper GmbH und

der damit verbesserten Marktposition sowie der zügigeren Etablierung des

Compliance COCKPIT nun davon aus, im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz in Höhe

von rund EUR 130 Mio. bei einer EBITDA-Marge von mindestens 30% zu erzielen.

Der Vorstand erläutert die Transaktion und deren Auswirkungen am Montag, 14.

Juni 2021 ab 15:00 Uhr (MESZ) in einer Videokonferenz. Eine Einwahl ist

nicht notwendig. Diese wird unter https://www.webcast-eqs.com/eqs20210614

live im Internet übertragen. Fragen können über die Q&A-Funktion (Chat)

vorab oder während der Übertragung gestellt werden.

Weitere Hinweise

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unverzüglich auf ihr mobiles Endgerät: per DGAP News App direkt auf ihre

AppleWatch oder das iPhone ( http://newsapp.dgap.de).

Die EQS Group ist ein internationaler Anbieter von regulatorischen

Technologien (RegTech) in den Bereichen Corporate Compliance und Investor

Relations. Mehrere tausend Unternehmen weltweit schaffen mit der EQS Group

Vertrauen, indem sie komplexe Compliance-Anforderungen erfüllen, Risiken

minimieren und transparent mit Stakeholdern kommunizieren.

Die Produkte der EQS Group sind in der cloud-basierten Software EQS COCKPIT

gebündelt. Damit lassen sich Compliance-Workflows in den Bereichen

Hinweisgeberschutz und Case Management, Richtlinienmanagement,

Genehmigungsprozesse, Insiderlistenverwaltung und Meldepflichten

professionell steuern. Börsennotierte Unternehmen nutzen zudem ein globales

Newswire, Investor Targeting und Kontaktmanagement, IR Webseiten, digitale

Berichte und Webcasts für eine effiziente und sichere

Investorenkommunikation.

Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet. Heute ist der Konzern

mit über 500 Mitarbeitenden in den wichtigsten Finanzmetropolen der Welt

vertreten.

Kontakt:

André Marques

CFO

Tel.: +49 89-444430033

Mob.: +49 175-5250009

Email.: andre.marques@eqs.com

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: EQS Group AG

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80333 München

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Fax: +49(0)89 444 430-049

E-Mail: info@eqs.com

Internet: www.eqs.com

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WKN: 549416

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