EQS-Adhoc: home24 SE: Abschluss eines Business Combination Agreement mit XXXLutz und Erhöhung des Grundkapitals um knapp 10 % (deutsch)

home24 SE: Abschluss eines Business Combination Agreement mit XXXLutz und Erhöhung des Grundkapitals um knapp 10 %

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EQS-Ad-hoc: home24 SE / Schlagwort(e): Übernahmeangebot/Kapitalerhöhung

home24 SE: Abschluss eines Business Combination Agreement mit XXXLutz und

Erhöhung des Grundkapitals um knapp 10 %

05.10.2022 / 18:35 CET/CEST

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Berlin, 5. Oktober 2022 - Die home24 SE (die "Gesellschaft") (ISIN

DE000A14KEB5) hat heute mit der österreichischen XXXLutz KG ("XXXLutz") und

ihrer österreichischen Tochtergesellschaft, der RAS Beteiligungs GmbH (die

"Bieterin"),

ein Business Combination Agreement abgeschlossen (die "Vereinbarung"). Der

Vereinbarung liegt die heute bekanntgegebene Absicht der Bieterin zu Grunde,

ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle ausstehenden Aktien

der Gesellschaft (die "home24-Aktien") gegen Zahlung einer Gegenleistung von

EUR 7,50 je home24-Aktie (der "Angebotspreis") zu unterbreiten (das

"Angebot").

Der Angebotspreis entspricht einer Prämie von 124 % auf den

XETRA-Schlusskurs am 4. Oktober 2022 und einer Prämie von 142 % auf den

volumengewichteten Durchschnittskurs während der letzten drei Monate.

Mit dem Abschluss der Vereinbarung und der Durchführung des Angebots

beabsichtigen die Parteien die Bündelung ihrer erfolgreichen

Geschäftsmodelle. Dabei soll die Wachstumsstrategie von home24 langfristig,

strategisch und finanziell nachhaltig unterstützt und insbesondere die

Marktposition von home24 als pure-play Home & Living E-Commerce Destination

weiter gestärkt und ausgebaut werden. XXXLutz legt ferner Wert darauf, dass

home24 weiterhin in eigener Verantwortung und vom aktuellen Managementteam

geführt wird. Zudem bleibt der Sitz der Gesellschaft in Berlin. Die

bestehende Gesellschaftsstruktur und die wesentlichen Standorte der

home24-Gruppe sowie die Kernmarken der home24-Gruppe, einschließlich home24

und Butlers, werden als unabhängige Marken beibehalten. Vor diesem

Hintergrund begrüßen der Vorstand und der Aufsichtsrat der Gesellschaft das

Angebot und werden es vorbehaltlich ihrer Sorgfalts- und Treuepflichten

sowie der Prüfung der von der Bieterin zu veröffentlichenden

Angebotsunterlage unterstützen. Sie erachten es im gegenwärtigen Zeitpunkt

als im besten Interesse der Gesellschaft, ihrer Aktionäre, Mitarbeiter und

sonstigen Interessengruppen.

Das Angebot wird nur unter den Bedingungen fusionskontrollrechtlicher

Freigaben, der Nichteröffnung von Insolvenzverfahren in Bezug auf die

Gesellschaft und ihrer Tochtergesellschaft Mobly S.A. sowie der

Nichtdurchführung von gewissen Kapitalmaßnahmen seitens der Gesellschaft

stehen. Die Bieterin hat bereits unwiderrufliche Andienungsverpflichtungen

in Bezug auf das Angebot von mehreren großen Aktionären erhalten.

In der Vereinbarung hat sich die Bieterin zudem verpflichtet, unabhängig von

dem Angebot eine Kapitalerhöhung der Gesellschaft zu zeichnen. Der Vorstand

der Gesellschaft hat daher heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats

beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter Ausnutzung des

Genehmigten Kapitals 2022 und Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der

Aktionäre um knapp 10 % gegen Bareinlagen zu erhöhen (die "Kapitalerhöhung").

Die 3.046.366 neuen Aktien werden ausschließlich von der RAS Beteiligungs

GmbH zu einem Preis von EUR 7,50 je neuer Aktie - also dem Angebotspreis -

gezeichnet werden. Die neuen Aktien werden die gleiche

Dividendenberechtigung wie alle anderen Aktien der Gesellschaft haben und

zeitnah in die bestehende Notierung der Aktien der Gesellschaft im

regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse

einbezogen werden. Die Gesellschaft erwartet aus der Kapitalerhöhung einen

Bruttoemissionserlös in Höhe von ca. EUR 23 Millionen.

Durch die Unterstützung von den Hauptaktionären im Rahmen der

Andienungsvereinbarungen, zusammen mit den home24-Aktien, die aus der

Kapitalerhöhung entstehen werden, sowie getätigter Aktienerwerbe und anderer

Instrumente hat sich die Bieterin gemeinsam mit ihrem Mutterunternehmen

XXXLutz KG insgesamt ca. 60 % der Anteile am zukünftigen Grundkapital der

Gesellschaft gesichert.

Schließlich ist in der Vereinbarung vorgesehen, dass die Bieterin für einen

Zeitraum von drei Jahren nach Vollzug mit der Gesellschaft keinen

Beherrschungs- oder Gewinnabführungsvertrag abschließen wird. Die Bieterin

erwägt, die home24-Aktie nach Durchführung des Angebots von der Börse zu

nehmen (sog. Delisting).

Mitteilende Person: Dr. Martin Bredol, Capital Market Compliance Officer

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Internet: www.home24.com

ISIN: DE000A14KEB5

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