DGAP-Adhoc: CompuGroup Medical SE & Co. KGaA erwirbt eMDs (deutsch)

CompuGroup Medical SE & Co. KGaA erwirbt eMDs

^

DGAP-Ad-hoc: CompuGroup Medical SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Fusionen &

Übernahmen

CompuGroup Medical SE & Co. KGaA erwirbt eMDs

23.11.2020 / 08:08 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Die CompuGroup Holding USA, Inc., eine 100%-ige Tochtergesellschaft der

CompuGroup Medical SE & Co. KGaA ('Gesellschaft"), hat am heutigen Tag einen

Vertrag mit der MDeverywhere Midco, Inc.,USA, der alleinigen mittelbaren

Anteilsinhaberin der eMDs, Inc., USA (zusammen 'eMDs"), über den Erwerb von

100 % der Anteile an der eMDs abgeschlossen. Die zuständigen Organe der

Gesellschaft haben der Transaktion bereits zugestimmt.

Das Hauptprodukt von eMDs sind Arztinformationssysteme und

Outsourcing-Dienstleistungen für die Abrechnung von medizinischen

Leistungen. Damit stärkt die Gesellschaft ihre Position in den USA erheblich

und wird nach der Akquisition zur Nummer 4 im Markt der Arztsysteme in den

USA bei Zugrundelegung der Anzahl unabhängiger Praxen, welche nicht zu einem

Krankenhaus gehören.

Die Transaktion ist als Verschmelzung nach US-amerikanischem Recht (sog.

Reverse Triangular Merger) strukturiert. Die an die derzeitigen

Anteilseigner der eMDs zu zahlende Gegenleistung basiert auf einem

Unternehmenswert in Höhe von rund USD 240 Mio. (rund EUR 203 Mio.), welcher

insbesondere um den Bestand von Barmitteln, Finanzverbindlichkeiten und des

Net Working Capital (im Vergleich zu einem Referenzwert) zum Vollzugstag

angepasst wird. Im Geschäftsjahr 2019/2020 (endete am 31.03.2020) erzielte

eMDs mit mehr als 60.000 Leistungserbringern einen Umsatz von rund EUR 81

Mio. bei einem adjustierten EBITDA von rund EUR 12 Mio.

Der Vollzug der Transaktion wird zum Jahresende 2020 erwartet und steht

insbesondere unter der Bedingung der Freigaben durch die US-amerikanischen

Fusionskontroll- und Investitionskontrollbehörden.

---------------------------------------------------------------------------

23.11.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

Maria Trost 21

56070 Koblenz

Deutschland

Telefon: +49 (0)261 8000 7030

Fax: +49 (0)261 8000 3200

E-Mail: investor@cgm.com

Internet: www.cgm.com

ISIN: DE000A288904

WKN: A28890

Indizes: MDAX, TecDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1149807

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1149807 23.11.2020 CET/CEST

°