Schaeffler AG begibt Anleihen im Volumen von 1 Mrd. Euro, Kupons 4,25% bzw. 5,00%

Die Schaeffler AG hat am 6. Mai 2026 Unter­nehmens­anleihen mit einem Volumen von 1 Mrd. Euro erfolg­reich bei inter­nationalen Investoren platziert. Die Transaktion setzt sich aus zwei Tranchen zusammen:

▪  500 Mio. Euro, 4,125% Anleihe, fällig 13.05.2029
▪  500 Mio. Euro,  5,000% Anleihe, fällig 13.05.2033

Aufgrund der starken Investorennachfrage waren die Anleihen mehrfach überzeichnet. Die neuen Anleihen wurden unter dem Debt-Issuance-Programm der Schaeffler AG begeben. Die Emissionserlöse werden für allgemeine Unternehmens- und Finanzierungszwecke verwendet.

Christophe Hannequin, Vorstand Finanzen und IT der Schaeffler AG, sagte: „Mit der erfolgreichen Platzierung der Anleihen konnten wir frühzeitig anstehende Fälligkeiten zu vorteilhaften Konditionen refinanzieren. Gleichzeitig ist die Transaktion ein weiterer Beleg für die Attraktivität unseres Kreditprofils und demonstriert unseren verlässlichen Zugang zu den Kapitalmärkten. In Zeiten volatiler Märkte ist das ein wichtiger Vertrauensbeweis.“

Die Ausgabe der neuen Anleihen ist für den 13. Mai 2026 vorgesehen. Die Anleihen werden am regulierten Markt der Luxemburger Wertpapierbörse notiert. Schaeffler hatte für die Platzierung der Anleihen Bank of America, BNP Paribas, Citi und Deutsche Bank als Global Coordinators sowie Bayern LB und Standard Chartered als Active Joint Bookrunner beauftragt.

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