HMS Bergbau AG stockt 10,00% Anleihe 2025/2030 auf, Emissionspreis 101,50%

Die HMS Bergbau AG beab­sichtigt, ihre 10,00% Anleihe 2025/2030 im Rahmen einer institu­tionellen Privat­platzierung aufzu­stocken (WKN: A4DFTU, ISIN: DE000A4DFTU1). Der Emissions­erlös soll die Aus­weitung des operativen Handels­geschäfts, insbe­sondere im Segment flüssige Brenn­stoffe, sowie die Finan­zierung von Abnahme­verträgen unterstützen, die dem Unternehmen margenstarke Handels­geschäfte ermöglichen.

Die Transaktion richtet sich an institutionelle Investoren. Die Mindestorder beträgt 100.000 Euro, die Anleihe hat eine Stückelung von 1.000 Euro und kann somit über die Börse auch von Privatanlegern geordert werden. Montega Markets begleitet die Transaktion als Global Coordinator, Montega Markets und das Bankhaus Metzler sind Joint Lead Manager. Die Bücher schließen morgen um 12.00 Uhr.

Die Aufstockung erfolgt als Reaktion auf Rückmeldungen von Investoren, die eine klare Präferenz für eine Erhöhung der bestehenden Anleihe gegenüber der Emission einer neuen Anleihe signalisierten. 

Im Juni ist die Emission einer neuen fünfjährigen Anleihe mit einem Kupon von 8,00% p.a. und einem Emissionspreis zwischen 98,00% und 100,00% gescheitert. Die Anleihe sollte ein Volumen von bis zu 50 Mio. Euro haben.

Ein Interview mit HMS-Bergbau-CEO Dennis Schwindt ist auf folgender Website zu finden:
https://www.fixed-income.org/neuemissionen/mit-den-mitteln-aus-der-neuen-anleihe-koennen-wir-zusaetzliche-wachstumsopportunitaeten-wahrnehmen-die-aktuell-in-unseren-finanzkennzahlen-noch-gar-nicht-abgebildet-sind-dennis-schwindt-ceo-hms-bergbau-ag.html

Über die HMS Bergbau AG:
Die HMS Bergbau AG (ISIN DE0006061104, WKN 606110) ist eines der führenden unabhängigen Unternehmen für Rohstoffhandel und -vermarktung. Der Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit liegt auf dem internationalen Handel mit Rohstoffen wie Kohleprodukten, flüssigen Brennstoffen, Öl und Gas, Zement sowie Erzen. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über Kohleabbauprojekte, die weitere margenstarke Geschäftsmöglichkeiten eröffnen.

www.fixed-income.org