EQS-News: e.Anleihe GmbH nimmt Stellung zur Aufhebung des Eigenverwaltungsverfahrens und Überleitung in ein Regelinsolvenzverfahren bei der Noratis AG (deutsch)

e.Anleihe GmbH nimmt Stellung zur Aufhebung des Eigenverwaltungsverfahrens und Überleitung in ein Regelinsolvenzverfahren bei der Noratis AG

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EQS-News: e.Anleihe GmbH / Schlagwort(e): Insolvenz/Anleihe

e.Anleihe GmbH nimmt Stellung zur Aufhebung des Eigenverwaltungsverfahrens

und Überleitung in ein Regelinsolvenzverfahren bei der Noratis AG

24.03.2026 / 17:50 CET/CEST

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e.Anleihe GmbH nimmt Stellung zur Aufhebung des Eigenverwaltungsverfahrens

und Überleitung in ein Regelinsolvenzverfahren bei der Noratis AG

* Noratis AG strebt im Regelinsolvenzverfahren weiterhin eine

Fortführungslösung unter Hereinnahme eines nordamerikanischen

Kreditfonds an

* Unterstützung einer Sanierungslösung erfordert auch im

Regelinsolvenzverfahren eine transparente und nachvollziehbare

Vergleichsrechnung zu einem Abwicklungsszenario

Stuttgart, 24. März 2026 - Die e.Anleihe GmbH, gemeinsamer Vertreter der

Anleihegläubiger der von der Noratis AG begebenen Anleihe 2020/2028 (ISIN:

DE000A3H2TV6), nimmt Stellung zum gestern bekanntgegebenen Antrag der

Schuldnerin auf Aufhebung der Eigenverwaltung und Überleitung des Verfahrens

in eine Regelinsolvenz.

Die Überleitung in ein Regelinsolvenzverfahren stellt eine

verfahrensrechtliche Umstellung dar, die nicht zwangsläufig zu einer

Abwicklung des Unternehmens führen muss. Auch im Regelinsolvenzverfahren

sind Sanierungsoptionen zum Erhalt der Gesellschaft (z.B. im Rahmen eines

Insolvenzplans) denkbar - künftig unter der Federführung des bisherigen

Sachwalters, Rechtsanwalt Dr. Andreas Kleinschmidt, White & Case LLP, als

Regelinsolvenzverwalter. Die Noratis AG möchte eine solche

Restrukturierungsoption im Wege einer Neufinanzierungslösung verfolgen und

hat mit einem nordamerikanischen Kreditfonds ein Term Sheet über eine

Refinanzierung im Volumen von EUR 227 Mio. vereinbart, das unter Vorbehalt

marktüblicher Vollzugsbedingungen sowie des Abschlusses des

Restrukturierungsprozesses steht.

Die e.Anleihe GmbH ist bereit, eine Sanierungslösung der Noratis AG auch im

Regelverfahren bis zur Vorlage eines Insolvenzplans konstruktiv zu

begleiten. Erforderlich ist allerdings unverändert die Darlegung einer

transparenten und nachvollziehbaren Vergleichsrechnung, die die Folgen einer

Sanierungslösung für die Anleihegläubiger gegen die Befriedigungsaussichten

in einem Abwicklungsszenario abwägt. Eine marktgerechte Bewertung des

Immobilienbestandes der Emittentin ist hierbei von ebenso zentraler

Bedeutung wie die Einbeziehung der ursprünglichen Forderungen gegenüber den

Großaktionären in Höhe von EUR 16 Mio. in die Gesamtbetrachtung.

Die e.Anleihe GmbH behält sich eine abschließende Beurteilung des

eingeschlagenen Weges bis zur Vorlage des konkreten Finanzierungs- und

Sanierungsplans sowie der entsprechenden Bewertungsunterlagen vor. Die

e.Anleihe GmbH wird die Anleihegläubiger über die weiteren Entwicklungen im

Verfahren informieren.

Ansprechpartner für die Anleihegläubiger:

e.Anleihe GmbH

Tel.: +49 (0) 711 184 2923 - 1

E-Mail: info@elsaesser.co

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