EQS-News: Worthington Steel beabsichtigt Klöckner & Co zu übernehmen (deutsch)

Worthington Steel beabsichtigt Klöckner & Co zu übernehmen

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EQS-News: Worthington Steel GmbH / Schlagwort(e): Übernahmeangebot

Worthington Steel beabsichtigt Klöckner & Co zu übernehmen

15.01.2026 / 23:23 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Worthington Steel beabsichtigt Klöckner & Co zu übernehmen

Worthington Steel stärkt seine führende Position im nordamerikanischen

Metallverarbeitungssektor

Highlights:

* Schaffung des zweitgrößten Stahl-Servicecenter-Unternehmens in

Nordamerika mit einem kumulierten Umsatz von über 9,5 Milliarden

US-Dollar

* Komplementärer Zusammenschluss stärkt Worthington Steels strategisches

Angebot in zentralen Produktkategorien sowie Schlüsselregionen

* Weitere Diversifizierung von Worthington Steels Produktportfolio,

Endmärkten und geografischer Präsenz in Nordamerika und Europa

* Es wird erwartet, dass klar umsetzbare und identifizierte jährlich

Synergieeffekte von rund 150 Millionen US-Dollar erzielt werden

* Transaktion soll einen deutlichen positiven Effekt auf das Ergebnis pro

Aktie (EPS) haben

* Zusammenschluss schafft eine Plattform mit mehreren Möglichkeiten für

beschleunigtes Wachstum

* Vollständig durch Barmittel finanzierte Übernahme soll in Form eines

freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots in Deutschland durchgeführt

werden

* SWOCTEM GmbH, Großaktionär von Klöckner & Co, unterstützt die

Transaktion

COLUMBUS, OHIO (15. Januar 2026) - Worthington Steel (NYSE: WS) hat ein

Business Combination Agreement mit Klöckner & Co abgeschlossen.

Klöckner & Co ist ein in Deutschland börsennotiertes (XETR: KCO), führendes

Servicecenter- und Metallverarbeitungsunternehmen mit rund 110 Standorten in

Nordamerika und Europa. Das Unternehmen verfügt über ein breites

Produktportfolio, das flachgewalzten Stahl (Blech und Platte), Elektroband,

Aluminium, Edelstahl sowie Langprodukte umfasst. In den vergangenen Jahren

hat sich Klöckner & Co durch Zukäufe und gezielte Wachstumsstrategien zu

einem hochwertigen Verarbeitung- und Fertigungsunternehmen entwickelt.

Die geplante Übernahme fügt sich als strategische Ergänzung nahtlos in

Worthington Steels Wachstumsstrategie ein und stärkt die Marktposition des

Unternehmens im nordamerikanischen Metallverarbeitungssektor.

Durch den Zusammenschluss entsteht ein größerer und stärker diversifizierter

Marktführer in der Metallverarbeitung - mit einem erweiterten Produktangebot

und einer umfassenderen geografischen Reichweite. Nach Abschluss der

Transaktion wird Worthington Steel gemessen am Umsatz das zweitgrößte

Stahl-Service-Center-Unternehmen in Nordamerika sein.

Die Transaktion erweitert Worthington Steels Produktportfolio, den Zugang zu

Endmärkten und erhöht die geografische Präsenz des Unternehmens. Das

kombinierte Unternehmen profitiert von erweiterten Skaleneffekten,

gemeinsamen Best Practices sowie einer höheren operativen Effizienz.

Worthington Steel und Klöckner & Co bauen dabei auf einem gemeinsamen

Verständnis von Sicherheit, Qualität und operativer Exzellenz auf.

"Dies ist ein strategischer und transformativer Schritt auf der

Wachstumsreise von Worthington Steel", sagt Geoff Gilmore, President und CEO

von Worthington Steel. "Mit der Übernahme von Klöckner & Co stärken wir

unser Angebot im Bereich der hochwertigen Metallverarbeitung. Wir schaffen

Wert für unsere Aktionäre, vertiefen Beziehungen zu unseren Kunden und

Lieferanten und eröffnen zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten für unsere

Mitarbeitenden. Worthington Steel und Klöckner & Co verbindet ein

gemeinsamer Anspruch an operative Exzellenz, Innovation und disziplinierte

Umsetzung. Durch die Integration der Kompetenzen von Klöckner & Co in

Nordamerika und Europa werden wir gemeinsam stärker, bauen ein

widerstandsfähigeres Unternehmen auf und steigern den Wert für unsere

Aktionäre."

"Diese Transaktion ist der richtige Schritt für Klöckner & Co, um auf

unseren Stärken aufzubauen und unser Geschäft zukunftsfähig aufzustellen",

sagt Guido Kerkhoff, CEO von Klöckner & Co. "Worthington Steel bringt

komplementäre Kompetenzen mit und hat einen exzellenten Ruf sowie ein

erfahrenes Führungsteam, das unseren Fokus auf operative Exzellenz und

nachhaltiges Wachstum teilt. Der Zusammenschluss beider Unternehmen schafft

Mehrwert für alle unsere Stakeholder. Zugleich ist Klöckner & Co noch besser

positioniert, um unseren strategischen Plan umzusetzen, unsere Kunden zu

unterstützen und den langfristigen Erfolg unserer Mitarbeitenden zu

fördern."

Attraktive Transaktionskonditionen

Worthington Steel hat jährliche Kosten-, operative und kommerzielle

Synergien in Höhe von rund 150 Millionen US-Dollar überwiegend in

Nordamerika identifiziert. Worthington Steel plant diese bis zum Ende des

Geschäftsjahres 2028 vollständig zu realisieren.

Die Transaktion wird Worthington Steels Umsatz nahezu verdreifachen - auf

rund 9,5 Milliarden US-Dollar - bei einer stabilen Marge von über 7 Prozent,

einschließlich Synergien.

Der Angebotspreis impliziert einen Unternehmenswert (Enterprise Value) von

2,4 Milliarden US-Dollar und entspricht einem EV/EBITDA-Multiple [1] von

rund 8,5x, basierend auf dem 12-Monats-EBITDA von Klöckner & Co zum 30.

September 2025 und 5,5x unter Berücksichtigung erwarteter laufender

Synergieeffekte von 150 Millionen US-Dollar.

Darüber hinaus erwartet Worthington Steel, dass die Übernahme innerhalb des

ersten vollen Geschäftsjahres das Ergebnis pro Aktie (EPS) deutlich steigern

wird.

Umsetzung der Transaktion

Worthington Steel GmbH, die für die Übernahme gegründete Tochtergesellschaft

von Worthington Steel, beabsichtigt, ein freiwilliges öffentliches

Übernahmeangebot zum Erwerb sämtlicher ausstehenden Aktien von Klöckner & Co

zu unterbreiten. Klöckner & Co-Aktionäre, die das Angebot annehmen, erhalten

11 Euro in bar je angedienter Klöckner & Co-Aktie. Vorstand und Aufsichtsrat

von Klöckner & Co begrüßen das Angebot und beabsichtigen, vorbehaltlich

ihrer Prüfung der Angebotsunterlage, den Aktionären die Annahme des Angebots

zu empfehlen. Der Vorstand und das erweiterte Management bleiben nach

Abschluss der Transaktion voraussichtlich im Amt.

SWOCTEM GmbH, der größte Aktionär von Klöckner & Co mit einem Anteil von

rund 42 Prozent des Grundkapitals, hat mit Worthington Steel eine

unwiderrufliche Annahmeverpflichtung (Irrevocable Agreement) geschlossen und

sich verpflichtet, seine Aktien in das Angebot von Worthington Steel

anzudienen.

Der Vollzug des Angebots steht unter dem Vorbehalt des Erreichens einer

Mindestannahmeschwelle von 65 Prozent des ausgegebenen Grundkapitals von

Klöckner & Co zum Ende der Annahmefrist sowie der Erteilung der

erforderlichen regulatorischen Genehmigungen. Der Abschluss der Transaktion

wird in der zweiten Hälfte des Kalenderjahres 2026 erwartet. Weitere Details

zum freiwilligen Übernahmeangebot werden in einer Angebotsunterlage gemäß

deutschem Wertpapierrecht dargelegt.

Die Angebotsunterlage wird der Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zur Prüfung und Gestattung vorgelegt.

Nach Gestattung durch die BaFin werden die Angebotsunterlage sowie sämtliche

weiteren Informationen zum Angebot gemäß dem Wertpapiererwerbs- und

Übernahmegesetz (WpÜG) unter www.strong-for-good.com veröffentlicht.

Finanzierung und Kapitalstruktur

Worthington Steel beabsichtigt, die Transaktion durch eine Kombination aus

vorhandenen liquiden Mitteln und neuer Fremdfinanzierung zu finanzieren. Das

Angebot ist vollständig durch verbindliche Finanzierungszusagen gesichert

und unterliegt keinen Finanzierungsvorbehalten.

Zum Closing erwartet Worthington Steel eine pro-forma-Nettoverschuldung (Net

Leverage) im Bereich von ~4,0x, einschließlich Synergien. Unmittelbar nach

Abschluss der Transaktion wird sich Worthington Steel auf den Abbau der

Verschuldung und die Realisierung der Synergien konzentrieren, um innerhalb

von 24 Monaten nach Closing eine Nettoverschuldung von unter 2,5x zu

erreichen.

Worthington Steel bleibt seinem konservativen Finanzierungsansatz und einer

ausgewogenen Kapitalallokation verpflichtet, und fokussiert sich weiterhin

auf Shareholder Return in Form von Dividenden sowie disziplinierten

Reinvestitionen.

Berater und Rechtsberater

Andina Partners International LLP und Bank of America agieren als

Finanzberater von Worthington Steel. Latham & Watkins LLP berät Worthington

Steel rechtlich. Wells Fargo und Citigroup haben vollständig unterzeichnete

Finanzierungszusagen für die Akquisitionsfinanzierung bereitgestellt.

Investoren- und Analystenkonferenz

Worthington Steel wird am 16. Januar 2026 um 8:30 ET (14:30 CET) für die

geplante Akquisition von Klöckner & Co eine gesonderte Telefonkonferenz für

Analysten und Investoren abhalten.

Die Telefonkonferenz wird per Webcast unter ir.worthingtonsteel.com

zugänglich sein. Eine Aufzeichnung des Webcast sowie die begleitenden

Präsentationsunterlagen werden im Anschluss unter derselben Website-Adresse

zur Verfügung gestellt.

Über Worthington Steel

Worthington Steel (NYSE: WS) ist ein Metallverarbeiter, der gemeinsam mit

seinen Kunden hochtechnische und maßgeschneiderte Lösungen entwickelt. Die

Expertise von Worthington Steel in der Verarbeitung von flachgewalztem

Stahl, Elektrostahl-Lamellen sowie maßgeschneiderten Tailor-Welded-Lösungen

trägt zur Nachhaltigkeit der Stahlindustrie bei.

Als einer der führenden Metallverarbeiter in Nordamerika nutzt Worthington

Steel mit rund 6.000 Mitarbeitenden das Potenzial von Stahl, um die Visionen

seiner Kunden durch wertschöpfende Verarbeitungskapazitäten voranzubringen -

darunter Verzinken, Beizen, konfiguriertes Zuschnittstanzen (Configured

Blanking), spezialisierte Kaltumformung, Leichtbau sowie die Fertigung

elektrischer Lamellen. Mit Hauptsitz in Columbus, Ohio, betreibt Worthington

Steel 37 Werke in sieben US-Bundesstaaten und zehn Ländern weltweit. Auf

Basis einer People-first-Philosophie, eines klaren Bekenntnisses zu

Nachhaltigkeit und eines bewährten Geschäftsmodells verfolgt Worthington

Steel das Ziel, positive Erträge zu erzielen: durch verlässliche und

innovative Lösungen für Kunden, Entwicklungsmöglichkeiten für Mitarbeitende

und die Stärkung seiner Gemeinschaften.

Über Klöckner & Co

Klöckner & Co ist heute einer der größten produzentenunabhängigen

Metallverarbeiter und eines der führenden Service-Center-Unternehmen. Mit

einem Distributions- und Servicenetz von rund 110 Lager- und

Anarbeitungsstandorten, vor allem in Nordamerika und der DACH-Region,

bedient Klöckner & Co über 60.000 Kunden. Aktuell beschäftigt der Konzern

mehr als 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2024

erwirtschaftete Klöckner & Co einen Umsatz von rund 6,6 Mrd. Euro. Mit einer

konsequenten Umsetzung der Unternehmensstrategie strebt Klöckner & Co an,

eines der führenden Service-Center- und Metallverarbeitungsunternehmen in

Nordamerika und Europa zu werden. Im Fokus stehen dabei die weitere gezielte

Expansion des Service-Center- und höherwertigen Geschäfts, die

Diversifizierung des Produkt- und Serviceportfolios sowie die Integration

weiterer CO2-reduzierter Lösungen unter der Dachmarke Nexigen®.

Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum

Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime

Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX® -Index der

Deutschen Börse gelistet.

ISIN: DE000KC01000; WKN: KC0100; Common Code: 025808576

Medienkontakte:

Worthington Steel

Melissa Dykstra

Vice President, Corporate Communications and Investor Relations

Telefon: 614-840-4144

Melissa.Dykstra@WorthingtonSteel.com

Medienkontakt für Europa

Brunswick Group

Julia Klostermann

Director

Telefon: +49 174-740-2796

Jklostermann@brunswickgroup.com

Wichtige Hinweise:

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Erwerb noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Klöckner & Co-Aktien

dar. Die endgültigen Bestimmungen in Bezug auf das Übernahmeangebot werden

im Angebotsdokument offengelegt, nachdem die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) die Veröffentlichung der

Angebotsunterlage gestattet hat. Die Bieterin behält sich eine Änderung der

Regelungen und Bedingungen des Übernahmeangebots, soweit rechtlich zulässig,

vor. Investoren und Inhabern von Klöckner & Co-Aktien wird dringend

empfohlen, die Angebotsunterlage und alle sonstigen mit dem Übernahmeangebot

zusammenhängenden Dokumente zu lesen, da sie wichtige Informationen

enthalten.

Das Übernahmeangebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage der anwendbaren

Bestimmungen des deutschen Rechts, insbesondere des Wertpapiererwerbs- und

Übernahmegesetzes (WpÜG) und bestimmter Wertpapiergesetze der Vereinigten

Staaten von Amerika (die "Vereinigten Staaten" oder "U.S."). Das

Übernahmeangebot wird nicht im Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen

einer anderen Rechtsordnung als der Bundesrepublik Deutschland oder den

Vereinigten Staaten (soweit anwendbar) gemacht. Dementsprechend wurden

außerhalb der Bundesrepublik Deutschland oder der Vereinigten Staaten keine

Ankündigungen, Registrierungen, Genehmigungen oder Autorisierungen für das

Angebot vorgenommen, arrangiert oder erteilt. Investoren und Inhaber von

Klöckner & Co-Aktien können nicht beanspruchen, durch die

Anlegerschutzgesetze einer anderen Rechtsordnung als der Bundesrepublik

Deutschland oder der Vereinigten Staaten (soweit anwendbar) geschützt zu

sein. Vorbehaltlich der in der Angebotsunterlage beschriebenen Ausnahmen und

etwaiger von den zuständigen Aufsichtsbehörden zu gewährenden Ausnahmen wird

kein Übernahmeangebot direkt oder indirekt in einer Rechtsordnung gemacht,

in der dies einen Verstoß gegen das anwendbare nationale Recht darstellen

würde. Diese Pressemitteilung darf weder ganz noch teilweise in einer

Rechtsordnung veröffentlicht oder anderweitig verbreitet werden, in der das

Übernahmeangebot nach geltendem nationalem Recht untersagt wäre.

Die Bieterin und/oder mit der Bieterin verbundene Unternehmen oder

verbundene Unternehmen ihres Finanzberaters können Klöckner & Co-Aktien in

anderer Weise als im Rahmen des Angebots über die Börse oder außerbörslich

erwerben oder entsprechende Erwerbsvereinbarungen schließen, oder

Derivativgeschäfte in Bezug auf Klöckner & Co-Aktien abschließen, sofern

dies außerhalb der Vereinigten Staaten und im Einklang mit den anwendbaren

deutschen Rechtsvorschriften, insbesondere dem WpÜG, erfolgt. Diese Erwerbe

können entweder über die Börse zu den jeweils geltenden Kursen oder im

Rahmen außerbörslicher Privatgeschäfte zu ausgehandelten Preisen erfolgen.

Informationen über entsprechende Erwerbe oder Erwerbsvereinbarungen,

einschließlich der Anzahl der erworbenen oder zu erwerbenden Klöckner &

Co-Aktien und der gezahlten oder vereinbarten Gegenleistung, werden

unverzüglich in deutscher und englischer Sprache veröffentlicht, wenn und

soweit dies nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland, der Vereinigten

Staaten oder einer anderen relevanten Rechtsordnung erforderlich ist.

Das in dieser Pressemitteilung genannte Übernahmeangebot bezieht sich auf

Aktien einer deutschen Gesellschaft und unterliegt den gesetzlichen

Vorschriften der Bundesrepublik Deutschland über die Durchführung eines

solchen Angebots, die sich in wesentlichen Punkten von den entsprechenden

Vorschriften der Vereinigten Staaten und anderer Rechtsordnungen

unterscheiden. Die an anderer Stelle enthaltenen Finanzinformationen über

die Bieterin und Klöckner & Co, einschließlich der in der Angebotsunterlage

enthaltenen Informationen, werden in Übereinstimmung mit den in der

Bundesrepublik Deutschland geltenden Vorschriften erstellt und nicht nach

den in den Vereinigten Staaten allgemein anerkannten

Rechnungslegungsgrundsätzen; sie sind daher möglicherweise nicht mit

Finanzinformationen über Unternehmen aus den Vereinigten Staaten oder aus

anderen Rechtsordnungen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland

vergleichbar. Das Übernahmeangebot wird nicht Gegenstand eines Prüf- oder

Registrierungsverfahrens einer Aufsichtsbehörde außerhalb Deutschlands sein

und wurde von keiner solcher Aufsichtsbehörde genehmigt oder empfohlen.

Aktionäre von Klöckner & Co mit Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlichem Aufenthalt

in den Vereinigten Staaten werden darauf hingewiesen, dass das

Übernahmeangebot im Hinblick auf Wertpapiere einer Gesellschaft abgegeben

wird, die ein ausländischer Privatemittent (foreign private issuer) im Sinne

des Securities Exchange Act der Vereinigten Staaten von 1934 in seiner

aktuellen Fassung (der "U.S. Exchange Act") ist und deren Aktien nicht gemäß

Section 12 des U.S. Exchange Act registriert sind. Das Übernahmeangebot wird

in den Vereinigten Staaten auf Grundlage der Tier-II-Ausnahme von bestimmten

Anforderungen des U.S. Exchange Act erfolgen und grundsätzlich den

Offenlegungs- und sonstigen Vorschriften und Verfahren der Bundesrepublik

Deutschland unterliegen, die sich von den Vorschriften und Verfahren in den

Vereinigten Staaten unterscheiden. Das Übernahmeangebot wird den in den

Vereinigten Staaten ansässigen Aktionären von Klöckner & Co zu denselben

Bedingungen unterbreitet wie allen übrigen Aktionären der Gesellschaft,

denen ein Angebot gemacht wird. Sämtliche Informationsunterlagen,

einschließlich dieser Pressemitteilung, werden den Aktionären in den

Vereinigten Staaten in einer Weise zur Verfügung gestellt, die mit der

Verteilung dieser Unterlagen an die übrigen Aktionäre der Gesellschaft

vergleichbar ist. Soweit das Übernahmeangebot den US-Wertpapiergesetzen

unterliegt, finden diese Gesetze ausschließlich auf Inhaber von Klöckner &

Co-Aktien in den Vereinigten Staaten Anwendung, sodass keiner anderen Person

Ansprüche aus diesen Gesetzen zustehen.

Jede Vereinbarung, die mit der Bieterin infolge der Annahme des geplanten

Übernahmeangebots geschlossen wird, unterliegt ausschließlich den Gesetzen

der Bundesrepublik Deutschland und ist entsprechend auszulegen. Es kann für

Aktionäre aus den Vereinigten Staaten (oder aus anderen Rechtsordnungen als

Deutschland) schwierig sein, ihre Rechte und Ansprüche, die im Zusammenhang

mit dem Übernahmeangebot nach dem U.S. Securities Act (oder anderen ihnen

bekannten Gesetzen) entstehen, durchzusetzen, da die Bieterin und Klöckner &

Co außerhalb der Vereinigten Staaten (oder der Rechtsordnung, in der der

Aktionär ansässig ist) ansässig sind und ihre jeweiligen Führungskräfte und

Direktoren außerhalb der Vereinigten Staaten (oder der Rechtsordnung, in der

der Aktionär ansässig ist) ansässig sind. Es könnte unmöglich sein, ein

nicht-amerikanisches Unternehmen oder dessen Führungskräfte und Direktoren

vor einem nicht-amerikanischen Gericht wegen Verstößen gegen

US-Wertpapiergesetze zu verklagen. Es könnte auch unmöglich sein, ein

nicht-amerikanisches Unternehmen oder dessen Tochtergesellschaften zu

zwingen, sich dem Urteil eines US-Gerichts zu unterwerfen.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich

zukunftsgerichteter Aussagen im Sinne des U.S. Private Securities Litigation

Reform Act von 1995. Solche zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter

anderem, jedoch nicht ausschließlich, Aussagen zu den Plänen, Zielen,

Erwartungen und Absichten von Worthington Steel und Klöckner & Co im

Zusammenhang mit der Übernahme und den Vorteilen der Transaktion, den

erwarteten Ergebnissen der geplanten Übernahme, einschließlich der

geschätzten Kosten, operativen und kommerziellen Synergien und dem Zeitplan

für die Realisierung dieser Synergien, den Auswirkungen auf die Erträge von

Worthington Steel, die erwartete Pro-forma-Nettoverschuldungsquote von

Worthington Steel nach der Transaktion und die Ziele für die

Nettoverschuldungsquote nach der Transaktion, den erwarteten Zeitplan für

den Abschluss der Übernahme sowie andere Aussagen, die keine historischen

oder gegenwärtigen Tatsachen darstellen und die durch Begriffe wie

"erwartet, "glaubt", "anticipates" "rechnet mit", "ist der Ansicht",

"versucht", "schätzt", "beabsichtigt", "plant", "nimmt an", "kann", "wird",

"würde", "sollte", "strebt an" sowie ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Absichten, Annahmen

oder Erwartungen und beinhalten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen

können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen

zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit dargestellten

Ergebnissen abweichen. Faktoren, die dazu führen können, dass die Ergebnisse

wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen, umfassen unter

anderem, jedoch nicht ausschließlich, Risiken und Unsicherheiten in Bezug

auf die jeweiligen Geschäftstätigkeiten von Worthington Steel und Klöckner &

Co sowie die geplante Übernahme, und die tatsächlichen Ergebnisse können

wesentlich abweichen. Diese Risiken und Unsicherheiten umfassen unter

anderem, jedoch nicht ausschließlich: (i) die Fähigkeit der Parteien, die

geplante Übernahme zu den erwarteten Bedingungen und innerhalb des

erwarteten Zeitrahmens erfolgreich abzuschließen, einschließlich des Erhalts

der erforderlichen behördlichen Genehmigungen und der Erfüllung sonstiger

Bedingungen für den Abschluss der Übernahme; (ii) die Fähigkeit der

Parteien, die erforderliche Mindestannahmeschwelle des ausgegebenen

Aktienkapitals von Klöckner & Co zum Ende der Annahmefrist zu erreichen;

(iii) die Finanzierungsvereinbarungen im Zusammenhang mit der Übernahme;

(iv) die Auswirkungen der Transaktion auf die Geschäftstätigkeit von

Worthington Steel und Klöckner & Co, einschließlich der Auswirkungen auf die

künftige Finanzlage und Performance des kombinierten Unternehmens, die

Betriebsergebnisse, Strategie und Planung, einschließlich der erwarteten

steuerlichen Behandlung, unvorhergesehener Verbindlichkeiten, künftiger

Investitionsausgaben, Umsätze, Aufwendungen, Ergebnisse, Synergien,

wirtschaftlicher Performance, Verschuldung, Verluste, künftiger Aussichten

sowie der Geschäfts- und Managementstrategien für die Führung, Expansion und

das Wachstum der Geschäftstätigkeit des neu kombinierten Unternehmens; (v)

die potenziellen Auswirkungen der Ankündigung oder des Vollzugs der

geplanten Übernahme auf die Beziehungen zu Kunden, Lieferanten und sonstigen

Dritten; (vi) die Fähigkeit des kombinierten Unternehmens, die erwarteten

Kostensynergien oder die Ergebnissteigerung je Aktie zu realisieren; sowie

(vii) die weiteren Faktoren, die in den von Worthington Steel bei der U.S.

Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Berichten beschrieben

sind, einschließlich des zuletzt eingereichten Annual Report on Form 10-K

und der nachfolgenden Quarterly Reports on Form 10-Q unter der Überschrift

"Risk Factors", sowie die weiteren Risiken, die in den Einreichungen von

Worthington Steel bei der SEC erörtert werden. Darüber hinaus beruhen diese

Aussagen auf Annahmen, die Änderungen unterliegen. Ferner kann nicht

ausgeschlossen werden, dass Worthington Steel und/oder Klöckner & Co ihre in

Dokumenten oder Mitteilungen oder in dem noch zu veröffentlichenden

Angebotsdokument geäußerten Absichten und Einschätzungen nach

Veröffentlichung der Dokumente, Mitteilungen oder des Angebotsdokuments

ändern werden. Diese Pressemitteilung bezieht sich ausschließlich auf den

Stand zum Datum dieser Mitteilung. Worthington Steel und Klöckner & Co

lehnen jeweils jede Verpflichtung ab, die hierin enthaltenen Informationen

zu aktualisieren.

[1] Multiples basieren pro forma auf den Erlösen aus dem Verkauf von

Vermögenswerten an Russel Metals (abgeschlossen am 31. Dezember 2025) und

dem von Klöckner & Co am 15. Januar 2026 angekündigten Verkauf von Becker.

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15.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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https://eqs-news.com/?origin_id=531676e7-f25d-11f0-8534-027f3c38b923&lang=de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Worthington Steel GmbH

Graf-Zeppelin-Straße 29

72202 Nagold

Deutschland

EQS News ID: 2261016

Ende der Mitteilung EQS News-Service

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2261016 15.01.2026 CET/CEST

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