EQS-News: The Platform Group vor Übernahme der AEP Pharmagruppe: 1 Mrd. Euro profitables, zusätzliches Umsatzvolumen mit künftig eigenständigem Geschäftsbereich (deutsch)

The Platform Group vor Übernahme der AEP Pharmagruppe: 1 Mrd. Euro profitables, zusätzliches Umsatzvolumen mit künftig eigenständigem Geschäftsbereich

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EQS-News: The Platform Group SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Fusionen &

Übernahmen/Prognose

The Platform Group vor Übernahme der AEP Pharmagruppe: 1 Mrd. Euro

profitables, zusätzliches Umsatzvolumen mit künftig eigenständigem

Geschäftsbereich

26.01.2026 / 18:44 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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The Platform Group vor Übernahme der AEP Pharmagruppe: 1 Mrd. Euro

profitables, zusätzliches Umsatzvolumen mit künftig eigenständigem

Geschäftsbereich

* TPG seit 2021 mit ApoNow erfolgreich im Pharma-Plattformbereich aktiv

* ApoNow ist größter Anbieter als digitale Schnittstelle zwischen lokalen

Apotheken und Pharmaherstellern, ca. 39.800 Apotheken sind in vier

Ländern angebunden

* Mit der Übernahme von AEP wächst der Geschäftsbereich Pharma auf 1,1

Mrd. Euro

* Eigener Geschäftsbereich als Pharma Group mit eigenständiger Führung

* Anpassung der Prognose für das Jahr 2026 nach Closing gegeben

Düsseldorf, 26. Januar 2026. The Platform Group SE & Co. KGaA (ISIN

DE000A40ZW88, WKN A40ZW8, "TPG"), ein führendes Software-Unternehmen für

Plattformlösungen, hat heute einen Vertrag über den Erwerb der AEP GmbH mit

Sitz in Alzenau bekannt. AEP ist eine B2B Großhandelsplattform für die

Pharmabranche, Kunden sind mehrere Tausend Apotheken in Deutschland.

Verkäufer sind mehrere Gesellschafter, bisheriger Mehrheitsgesellschafter

mit 51,52% ist die Österreichische Post AG. Der Vollzug der Transaktion wird

nach einer Zustimmung der Kartellbehörden und Erfüllung der

Closing-Voraussetzungen im zweiten Quartal 2026 erwartet. Es erfolgt ein

Erwerb von 100% der Anteile an der AEP GmbH.

AEP gehört zu den größten Unternehmen im Pharmahandelsbereich in Deutschland

und erreichte zuletzt einen Umsatz von rund einer Milliarde Euro, ist

profitabel und hat sich als relevante Größe im deutschen Pharmamarkt

etabliert. Derzeit sind 250 Mitarbeiter beschäftigt, das Zentrallager in

Alzenau zählt zu den modernsten Pharmalogistikzentren Europas. Über den

Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Dr. Dominik Benner, CEO The Platform Group: "Mit AEP vollziehen wir den

nächsten Schritt zur Ausweitung und Etablierung unserer Geschäftsstrategie

im Pharmabereich. Seit 2021 sind wir in diesem Bereich aktiv und sind

bereits mit mehr als 39.800 Apotheken in Deutschland, Österreich, Italien

und der Schweiz verbunden, davon allein 16.500 Apotheken in Deutschland. Mit

AEP erreichen wir nun eine neue Stufe der Wertschöpfung und werden zunehmend

zum Komplettanbieter für Apotheken. Unser Ziel ist die Stärkung lokaler

Apotheken und insbesondere die Verbindung mit den digitalen Aktivitäten

unserer Gruppe."

Für Dr. Heike Brockmann, CEO von AEP, ist die Übernahme durch TPG ein

wichtiger Schritt der Weiterentwicklung: "Das Ziel der AEP ist und bleibt,

für die Apotheken vor Ort langfristig ein starker Partner zu sein. Mit The

Platform Group gewinnen wir einen Eigentümer, der in dieser wichtigen Phase

frische Impulse für zusätzliches Wachstum und Reichweite setzen kann. Beide

Unternehmen können durch die Erfahrungen des anderen profitieren, was vor

allem auch der Apotheke vor Ort dabei helfen wird, ihre Position in der

Mitte der Gesellschaft zu festigen."

Pharmagruppe als eigenständiger Geschäftsbereich

Im Rahmen des Strategie-Updates vom 2. Oktober 2025 in Frankfurt am Main

wurde vom Vorstand der TPG die Ausweitung des Pharmabereichs dargestellt

(Projekt "Pharma Platform") und die Gesamtstrategie zur digitalen

Pharmaplattform näher erläutert. In diesem Zusammenhang wurden weitere

Akquisitionen in diesem Bereich veröffentlicht.

Im Zuge der Übernahme der AEP verfolgt TPG das Ziel, den Bereich Pharma als

eigenständigen Geschäftsbereich zu etablieren, das Segment wird künftig

unter der Bezeichnung Pharma & Service Goods geführt. Darüber hinaus ist

geplant, den Bereich der Pharmaaktivitäten als vollständig eigenen

Geschäftsbereich mit eigener Führung zu etablieren.

Bjoern Minnier, Leiter Finanzen/M&A bei The Platform Group: "Die

Zusammenführung unserer bisherigen Aktivitäten im Pharmabereich lassen eine

eigene Gruppe entstehen, die zahlreiche Leistungen abdeckt und hoch

spezialisiert ist. Das Ziel muss sein, eine Plattformlösung als digitalen

Ansatz für lokale Apotheken und internationale Hersteller umzusetzen, hierzu

haben wir heute einen Meilenstein erreicht. Das Umsatzvolumen der

Pharmagruppe wird künftig bei 1,1 Mrd. Euro liegen, das EBITDA bei deutlich

über 25 Mio. Euro, dies mit 320 Mitarbeitern."

Nach einem Closing der AEP ist es beabsichtigt, die bestehenden Aktivitäten

der TPG im Pharma- und Apothekenbereich unter einer einheitlichen

Gruppenbezeichnung und als eigenständige Organisationseinheit zu bündeln.

Hierzu zählen die Gesellschaften AEP, ApoNow, apothekia sowie die Plattform

Doc.Green. Für das Geschäftsjahr 2026 ist beabsichtigt, weitere

Gesellschaften im Bereich der Pharmaplattformen zu erwerben und in den

Bereich der Pharma Group zu konsolidieren.

Anhebung der Prognose für das Geschäftsjahr 2026

Der neu entstehende Bereich der Pharmagruppe wird mit einem jährlichen

Umsatzvolumen von über 1,1 Mrd. Umsatz liegen. Ab dem Zeitpunkt des Closings

erfolgt die Konsolidierung seitens der TPG. Bei Vollzug der geplanten

Übernahme im zweiten Quartal 2026 und nach der notwendigen Freigabe vom

Bundeskartellamt, würde sich die Planung der The Platform Group für das

Geschäftsjahr 2026 deutlich verändern: Das GMV würde auf 3,0 Mrd. Euro

ansteigen (pro-forma Betrachtung 2026) (bisherige Planung: 1,7 Mrd. Euro),

der Umsatz bei 2 Mrd. Euro (pro-forma Betrachtung 2026) (bisherige Planung:

1 Mrd. Euro). Das EBITDA würde 90-100 Mio. Euro (pro-forma Betrachtung)

erreichen (bisherige Planung: 70-80 Mio. Euro). Die Partnerzahl würde auf

über 25.000 ansteigen (bisherige Prognose: 18.000). Die pro-forma Angaben

beziehen sich auf das Geschäftsjahr 2026 und werden zum Zwecke der besseren

Vergleichbarkeit verwendet. Die voraussichtlichen IST-Zahlen für das

Geschäftsjahr 2026 werden nach Abschluss des Vollzuges der Transaktion von

TPG bekannt gegeben.

Fusionsprüfung, Finanzierung und Cash Flow

Aufgrund der bestehenden Aktivitäten der TPG im Bereich Pharma- sowie

Apotheken-leistungen ist eine Anmeldung und Freigabe beim Bundeskartellamt

erforderlich. Die Anmeldung beim Bundeskartellamt berücksichtigt die

geplante Zusammenführung der Aktivitäten der TPG im Pharmabereich sowie die

Übernahme der AEP Pharmagruppe. Mit einem Abschluss des Verfahrens wird im

zweiten Quartal 2026 gerechnet. Der Vorstand der TPG hat sich in diesem

Zusammenhang entschieden, die am 2. Oktober 2025 angekündigte Akquisition

der Contracta GmbH (Österreich) als Closing nicht vorzunehmen, um etwaige

Vorgaben sowie Einschränkungen der Kartellbehörden zu vermeiden, da

Contracta und AEP in identischen Leistungsbereichen aktiv sind.

Die Übernahme der AEP Pharmagruppe und der Aufbau der künftig entstehenden

Pharmagruppe sind integraler Bestandteil der langfristigen Wachstums- und

Finanzierungsstrategie. Die Finanzierung der Übernahme erfolgt auf Basis

eines klar definierten Finanzierungskonzepts unter Einsatz von Eigenmittel,

Eigenkapital sowie Fremdkapital. Der Vorstand wird bis März 2026 eine

angepasste und nachhaltige Finanzierungstruktur im Zusammenhang mit der

Übernahme der AEP Pharmagruppe abbilden. In diesem Zusammenhang hat die

Gesellschaft zwei Kapitalerhöhungen unter Ausschluss des Bezugsrechts im

Umfang von insgesamt 2 Mio. Aktien mit langfristigen Investoren beschlossen

(Emissionserlös von 9,8 Mio. Euro), die Eintragung soll bis Februar 2026 im

Handelsregister erfolgen.

Ziel der TPG ist die nachhaltige Generierung eines hohen operativen

Cashflows. Akquisitionen sind dabei ein zentraler Bestandteil der

Unternehmensstrategie, da gezielt ertragsstarke Unternehmen erworben und

operativ integriert werden. Die TPG verfolgt unverändert eine konservative

Finanzierungsstrategie mit klar definierten Verschuldungsgrenzen und einer

breit diversifizierten Finanzierungsbasis aus langfristigen Bankdarlehen,

Eigenkapital sowie einer bestehenden Anleihe. Für die Geschäftsjahre 2025

und 2026 ist ein Verschuldungsgrad zwischen 1,5 und 2,3 (unverändert)

angestrebt. Der Verschuldungsgrad wird dabei definiert als das bereinigte

EBITDA im Verhältnis zur Netto-Finanzverschuldung (ohne

Leasingverbindlichkeiten). Die geplante Übernahme der AEP Pharmagruppe wird

sich in diesem definierten Finanzierungskorridor bewegen. Gleichzeitig wird

erwartet, dass der operative Cashflow der TPG durch die geplante Übernahme

der AEP Pharmagruppe weiter steigt.

Dr. Dominik Benner, CEO der TPG: "Die Bündelung unserer Aktivitäten im

Pharmabereich in einem eigenständigen Geschäftsbereich ist ein konsequenter

strategischer Schritt. Parallel dazu stellen wir die Finanzierung gezielt

und nahhaltig auf, um die Pharma Group als eigenständig erfolgreich und

wachstumsstarken Bereich zu positionieren. Die dafür notwendigen

strukturellen und finanziellen Voraussetzungen schaffen wir in den kommenden

Monaten."

Update Webcall

Die Führung der TPG wird morgen, am 27. Januar 2026, um 09.30 Uhr, in einer

Update Session auf die vorläufigen Zahlen 2025, die geplante Übernahme der

AEP Pharmagruppe eingehen und den Strategiebereich weiter erläutern. Die

Präsentation wird in englischer Sprache abgehalten. Bitte registrieren Sie

sich rechtzeitig für die Teilnahme auf der Airtime Platform.

The Platform Group SE & Co. KGaA:

The Platform Group SE & Co. KGaA ist ein europaweit tätiges

Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 26 Branchen

aktiv ist. Zum Partnernetzwerk der Gruppe zählen mehr als 16.600 Partner,

die über die Plattformlösungen sowohl B2B- als auch B2C-Kunden adressieren.

Zu den Branchen gehören unter anderem das Luxury-Portfolio, Optics &

Hearing, Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik sowie Elektronik. Die

Gruppe hat europaweit 19 Standorte, Sitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Im

Jahr 2025 wurde nach vorläufigen Zahlen ein Umsatz von 728 Mio. Euro bei

einem operativen Ergebnis (EBITDA bereinigt) von 55 Mio. Euro realisiert.

Kontakt:

Investor Relations

Nathalie Richert, Head of IR

ir@the-platform-group.com

Schloss Elbroich | Am Falder 4 | 40589 Düsseldorf | Deutschland

corporate.the-platform-group.com

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