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The Payments Group Holding - Ausblick 2026

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EQS-News: The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e):

Anleiheemission/Strategische Unternehmensentscheidung

The Payments Group Holding - Ausblick 2026

16.01.2026 / 09:54 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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+++ Pressemitteilung +++

The Payments Group Holding - Ausblick 2026

* Fokus auf Vermögenswerte sowie aussichtsreiche neue Opportunitäten und

Geschäftsfelder

* Auflösung der Streitigkeiten mit der SGT Capital-Gruppe erwartet

* Ausgabe 10 % Wandelanleihe mit Bezugsrecht

Frankfurt am Main, 16. Januar 2026 - Die The Payments Group Holding (PGH),

eine 2012 gegründete und im August 2024 umfirmierte Holdinggesellschaft mit

Sitz in Frankfurt am Main, fokussiert sich in 2026 auf bestehende

Vermögenswerte. Gleichzeitig verfolgt sie die am 13. Dezember 2025

vorgestellten neuen Opportunitäten und Geschäftsfelder. Im Vordergrund bei

den Vermögenswerten stehen die 35 %-Beteiligung an der dynamisch wachsenden

AuctionTech sowie Finanzforderungen gegenüber der SGT Capital-Gruppe über

6,0 Mio. Euro, mit der sie sich in verschiedenen Streitigkeiten befindet.

Die PGH erwartet, dass sich diese Streitigkeiten in 2026 auflösen und sie

einen Teil ihrer Forderungen in diesem Jahr und den Rest in 2027 wird

vereinnahmen können.

Der NAV pro Aktie einschließlich nicht bilanzierter Werte auf Basis der

derzeit ausstehenden 11,4 Mio. Aktien dürfte nach Ansicht der PGH in der

Größenordnung von 1,50 Euro liegen und damit deutlich höher als der aktuelle

Aktienkurs.

Die neuen, von der PGH im Jahr 2026 verfolgten Opportunitäten und

Geschäftsfelder umfassen Vorhaben im Bereich Künstliche Intelligenz, die aus

dem von ihrer 25 %-Beteiligung Softmax AI betriebenen Company-Building

hervorgehen. Besonders hervorzuheben ist dabei die Ausgründung Cognicare AI,

die bereits erprobte und stark nachgefragte Anwendungen für die wachsende

Zahl von Pflegeeinrichtungen anbietet und an der die PGH mittelbar mit 18 %

beteiligt ist. Die erst im September 2025 gegründete Cognicare AI

verzeichnet bereits eine hohe Traktion, die auf schnelles Wachstum hindeutet

und sowohl im laufenden Jahr einen Break-even als auch in 2027

Millionenumsätze mit hohen EBITDA-Margen vermuten lässt.

Die Softmax AI beabsichtigt in 2026 mehrere weitere Ausgründungen. Dazu

gehört ein Computer-Vision-Tool für das Bauingenieurwesen zur effizienten

Begutachtung und Dokumentation von Bauwerken, insbesondere der

Verkehrsinfrastruktur. Weitere Projekte umfassen EdTech-Anwendungen für

berufliche Schulungen, Weiterbildung und Bewerbungstrainings. Hinzu kommt

eine KI-Sprachbox für Kinder, die natürliche Dialoge mit ihnen führt,

geduldig und kenntnisreich ihre unzähligen Fragen beantwortet und auf diese

Weise vielfältiges Wissen sowie Fremdsprachen spielerisch vermittelt. Die

PGH geht davon aus, ihren mittelbaren Anteil an solchen Ausgründungen

sukzessive erhöhen zu können.

Die PGH erwartet darüber hinaus, in den kommenden Monaten Zugang zu einer

sehr attraktiven Beteiligungsmöglichkeit in der Frühphase zu erhalten. Es

handelt sich um eine aus einem Forschungs- und Entwicklungsprojekt

hervorgehende Gründung eines Teams aus leitenden Ärzten und Chemikern, das

ein neues, disruptives Kontrastmittel entwickelt hat. Das Präparat ist seit

über drei Jahren erfolgreich erprobt, ausgereift und ermöglicht eine

deutlich höher auflösende Bildgebung bei der Diagnose häufiger, ernster

Erkrankungen. Dadurch lässt sich die jeweils beste, zielgenaueste

Therapieoption präziser bestimmen. Vergleichbare Produkte, die heute im

Einsatz und deutlich unterlegen sind, zählen zu sogenannten Blockbustern,

womit in der Pharma-Industrie Produkte bezeichnet werden, die Jahresumsätze

in Milliardenhöhe erzielen.

Die PGH strebt an, sich auf solche Startups in der Frühphase zu

konzentrieren, die nur überschaubaren Kapitalbedarf erfordern und eine hohe

Planungssicherheit aufweisen. Diese Prämisse erfüllen die vorstehenden

Opportunitäten und Geschäftsfelder.

Die PGH bietet ihren Aktionären derzeit bis zum 27. Januar 2026 den Bezug

einer mit einem Zinskupon von 10 % ausgestatteten Wandelanleihe mit Laufzeit

von drei Jahren und einem Volumen von bis zu 2.280.000 Euro zum Kurs von 100

% an. Die PGH beabsichtigt, die Anleihe vollständig aus dem Tilgungserlös

ihrer am 31. Dezember 2027 fälligen und mit 9 % p.a. verzinsten

Darlehensforderung gegen die SGT Capital LLC in Höhe von 4,0 Mio. Euro

inklusive aufgelaufenem Zins zu tilgen. Sie hat das Recht, die Anleihe ab 1.

Februar 2027 (bis zum 31. Januar 2028) zu 102 % vorzeitig zu tilgen, danach

bis 31. Januar 2029 zu 101 %. Sollte die Gesellschaft die Anleihe bei

Endfälligkeit am 1. Februar 2029 nicht vollständig getilgt haben, wird der

Restbetrag zu einem Kurs von 0,20 Euro in eigene Aktien gewandelt, also dem

Anleiheinhaber fünf Aktien pro 1 Euro Nennwert übertragen.

Das Bezugsverhältnis für die Anleihe beträgt 500 : 1, das heißt: Je 500

PGH-Aktien berechtigen zum Erwerb von 100 Euro Nennbetrag der Anleihe.

Sofern nicht sämtliche Bezugsrechte ausgeübt werden, besteht die Möglichkeit

des Überbezugs. Der CEO und Gründer der PGH und Geschäftsführer der

persönlich haftenden Gesellschafterin, die Mitglieder seiner Familie und die

Gruppe der Aufsichtsratsmitglieder bzw. die Vehikel der genannten

Personengruppen haben erklärt, Nominalvolumina im Verhältnis von mindestens

500 : 1 zu erwerben.

Zur Schonung der Liquidität verzichtet die geschäftsführende Komplementärin

der PGH derzeit auf einen nennenswerten Teil ihrer laufenden

Geschäftsführungs- und Haftungsübernahme-Vergütung und beabsichtigt, dies

bis auf weiteres weiterhin zu tun.

Die PGH hat in 2018 schon einmal eine Wandelanleihe mit fünf Jahren Laufzeit

in Höhe von 3 Mio. Euro ausgegeben und bei 8 % Zinskupon voll platziert. In

2021 hat sie diese zu über Nennwert vollständig vorzeitig zurückerworben.

Einige Aktionäre haben bereits Interesse am Bezug der aktuellen

Wandelanleihe bekundet.

Die Anleiheemission ersetzt die im November 2025 angekündigte Platzierung

eigener Aktien. Eine solche ist mithin auf absehbare Zeit nicht geplant.

Das Unternehmen blickt sehr optimistisch auf das Jahr 2026.

Über The Payments Group Holding

Die The Payments Group Holding (PGH) ist eine 2012 gegründete und im August

2024 umfirmierte Holdinggesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main und

fokussiert sich auf bestehende Vermögenswerte und die neuen Opportunitäten

und Geschäftsfelder, die in ihren Pressemitteilungen vom 13. Dezember 2025

und 16. Januar 2026 vorgestellt wurden, darunter den Betrieb eines auf AI

fokussierten Company Builders namens Softmax AI GmbH gemeinsam mit

AI-Experten, an dem sie mit 25 % beteiligt ist und die hieraus

hervorgehenden Ausgründungen. Daneben hält die PGH aus ihrer Historie als

ein führender deutscher Venture Capital-Anbieter unter der Marke German

Startups Group ein Heritage VC-Portfolio an Minderheitsbeteiligungen an

teils aussichtsreichen deutschen Startups über ihre 100%ige

Tochtergesellschaft German Startups Group VC GmbH.

Weitere Informationen: www.tpgholding.com.

Investor Relations Kontakt

Rosenberg Strategic Communications

Alexander Schmidt

a.schmidt@rosenbergsc.com

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Unternehmen: The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA

Senckenberganlage 21

60325 Frankfurt am Main

Deutschland

Telefon: +49 69 348690520

Fax: +49 69 348690529

E-Mail: ir@tpgholding.com

Internet: https://tpgholding.com/

ISIN: DE000A1MMEV4

WKN: A1MMEV

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Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),

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2261476 16.01.2026 CET/CEST

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