EQS-News: Mutares beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung zur Beschleunigung des Wachstums mit einer forcierten Expansion in den USA (deutsch)

Mutares beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung zur Beschleunigung des Wachstums mit einer forcierten Expansion in den USA

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Kapitalerhöhung/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Mutares beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung zur Beschleunigung des

Wachstums mit einer forcierten Expansion in den USA

01.04.2026 / 18:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Mutares beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung zur Beschleunigung des

Wachstums mit einer forcierten Expansion in den USA

* Klare Wachstumsagenda: Fokus auf US-Expansion und selektive

Akquisitionen

* Ausgabe von bis zu ca. 4,3 Mio. neuen Aktien (bis zu 20 % des

Grundkapitals) mit Bruttoerlösen von bis zu EUR 105 Mio.

* Bezugsfrist für bestehende Aktionäre vom 8. bis 21. April 2026

vorgesehen

* Klare Mittelverwendung: Großteil der Erlöse für gezielte Expansion in

den USA sowie für neue Chancen in Europa; weitere Mittel zur Optimierung

der Kapitalstruktur

* USA als neuer strategischer Kernmarkt: Hoher Dealflow für neue

Plattformen und attraktive Skalierungsmöglichkeiten durch

Add-on-Akquisitionen

* Überdurchschnittliches Wertsteigerungspotenzial: Höhere Exit-Multiples

im US-Markt schaffen ideale Voraussetzungen für beschleunigtes Wachstum

München, 01. April 2026 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat

mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen

beschlossen, um die nächste Phase der internationalen Expansion gezielt zu

finanzieren.

Im Rahmen der Transaktion sollen bis zu 4.269.651 neue Aktien ausgegeben

werden, entsprechend bis zu 20 % des bestehenden Grundkapitals. Bei

vollständiger Platzierung erwartet Mutares Bruttoemissionserlöse von bis zu

EUR 105 Mio. Wesentliche Hauptaktionäre haben auf ihre Bezugsrechte auf bis

zu 1.076.166 neue Aktien verzichtet. Diese neuen Aktien werden zunächst im

Rahmen einer beschleunigten Vorplatzierung unmittelbar nach Bekanntgabe bei

institutionellen Investoren im Rahmen von Privatplatzierungen angeboten.

Für bestehende Aktionäre wird ein Bezugsrecht im Bezugsverhältnis 5:1

gewährt. Das bedeutet, dass jeder Streubesitzaktionär der Gesellschaft

berechtigt ist, für je fünf (5) bestehende Aktien eine (1) neue Aktie zum

Bezugspreis zu erwerben. Die Bezugsfrist ist derzeit für den Zeitraum vom 8.

April bis einschließlich 21. April 2026 vorgesehen.

Mit den Mitteln aus der Kapitalerhöhung treibt Mutares konsequent den

internationalen Portfolioausbau voran. Der Großteil der Erlöse (etwa 80 %)

soll insbesondere in die weitere Expansion in den USA fließen, wo sich eine

dynamisch wachsende Pipeline attraktiver Transaktionen bietet, sowie in die

Erschließung neuer Chancen in Europa. Die verbleibenden Mittel (etwa 20 %)

werden zur Bilanzstärkung eingesetzt.

Die Kapitalmaßnahme unterstreicht den Anspruch von Mutares, die zunehmende

Internationalisierung des Portfolios zu beschleunigen und neue Plattformen

mit globaler Skalierung aufzubauen. Insbesondere in Nordamerika bietet sich

derzeit ein erhebliches Potenzial für wertsteigernde

Transformationsinvestitionen in attraktiven Industrien.

Der Zeitpunkt ist dabei bewusst gewählt: Mit der im Januar unterzeichnet

Übernahme des ETP-Geschäfts von SABIC und der Segmenterweiterung um den

Bereich Chemicals & Materials hat Mutares ein starkes Momentum aufgebaut,

das zu einer deutlich erhöhten Visibilität im Markt geführt hat und die

Zusammenarbeit mit zentralen Stakeholdern wie Banken, Versicherungen und

Beratern spürbar intensiviert. Dieses Momentum nutzt Mutares gezielt, um die

aktuell größte Transaktionspipeline des Konzerns in den USA zu adressieren

und in einem hochattraktiven Marktumfeld konsequent zu investieren.

Zusätzlich zum bereits aktiven Standort in Chicago plant Mutares daher die

Eröffnung eines zweiten Standorts in den USA, um das Potenzial, das sich auf

dem US-Markt bietet, maximal auszuschöpfen. Die aktuelle

Transaktionspipeline in den USA umfasst attraktive Akquisitionsmöglichkeiten

mit einem Umsatzvolumen von insgesamt rund EUR 4,8 Mrd.

Mit der geplanten Kapitalmaßnahme stärkt Mutares die finanzielle

Flexibilität, um die ambitionierten Wachstumsziele der kommenden Jahre

konsequent umzusetzen und die nächste Phase der Wertschöpfung einzuleiten.

Gleichzeitig ermöglicht der große und fragmentierte US-Markt einen

beschleunigten Ausbau und eine Skalierung bestehender Plattformen durch

gezielte Add-on-Akquisitionen. Nach erfolgreicher Transformation profitieren

die Beteiligungen von einem breiten strategischen Käuferkreis sowie

strukturell höheren Bewertungsniveaus, was zusätzliche

Wertsteigerungspotenziale eröffnet.

Darüber hinaus stärkt die Expansion in den USA die geografische

Diversifikation des Portfolios und ergänzt insbesondere den Aufbau des neuen

Segments "Chemicals & Materials", das auf einer global skalierbaren

Plattform basiert. Insgesamt schafft dieses Umfeld ideale Voraussetzungen,

um die internationale Wachstumsstrategie von Mutares nachhaltig zu

beschleunigen und überdurchschnittliche Renditen zu realisieren.

Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: "In den USA bietet sich

aktuell ein außergewöhnlich attraktives Setup für uns. Mutares kann seine

operative Restrukturierungskompetenz gezielt einsetzen und Transaktionen zu

attraktiven Einstiegskonditionen strukturieren, was auch in Kombination mit

ausgesprochen attraktiven Exit-Optionen auf dem US-Markt in einem

entsprechend hohen Wertsteigerungspotenzial mündet. Wir sind bereit für die

USA und wollen dort mittelfristig eine identische Rolle im Markt für

Sondersituationen spielen, wie wir es heute in Europa tun; nämlich die

Nummer 1 werden."

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München ( www.mutares.com), erwirbt als

börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam,

Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai,

Paris, Shanghai, Stockholm, Tokio, Warschau und Wien Unternehmen in

Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial

aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder

veräußert werden. Das Unternehmen verfolgt eine nachhaltige

Mindest-Dividendenpolitik.

Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der

Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650)

gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.

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