EQS-News: LAIQON AG erhöht Profitabilität im Segment Asset Management durch massiven Ausbau der verwalteten AuM (deutsch)

LAIQON AG erhöht Profitabilität im Segment Asset Management durch massiven Ausbau der verwalteten AuM

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EQS-News: LAIQON AG / Schlagwort(e): Fonds/Prognose

LAIQON AG erhöht Profitabilität im Segment Asset Management durch massiven

Ausbau der verwalteten AuM

03.07.2025 / 17:08 CET/CEST

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LAIQON AG erhöht Profitabilität im Segment Asset Management durch massiven

Ausbau der verwalteten AuM

* Übernahme von bis zu 2,5 Mrd. EUR AuM von MainFirst Affiliated Fund

Managers (Deutschland) GmbH in Publikums- und Spezialfonds

* Langjähriges MainFirst Global Equities/Absolute Return Multi Asset-Team

wechselt zu LAIQON

* Expansion in die Schweiz durch Erwerb der MainFirst Affiliated Fund

Managers (Switzerland) AG mit FINMA Lizenz

* Full Year Effekt im Umsatz von rund 14,0 Mio. EUR(e) steigert

Profitabilität

* Guidance GROWTH 25 wird auf 10,0 - 11,5 Mrd. EUR AuM(e) angehoben

* AuM-Anstieg vor Übernahme auf 6,8 Mrd. EUR im 1. Hj. 2025 (+4,6 %)

* CEO-Webcast am Donnerstag, 10. Juli 2025

Hamburg, 03. Juli 2025

Übernahme von bis zu 2,5 Mrd. EUR AuM von MainFirst Affiliated Fund Managers

(Deutschland) GmbH in Publikums- und Spezialfonds

Aufsichtsrat und Vorstand der LAIQON AG (LQAG) haben in der aktuellen

Aufsichtsratssitzung wichtige Weichenstellungen zur Erhöhung der

Profitabilität im Geschäftssegment Asset Management durch den massiven

Ausbau der verwalteten AuM beschlossen.

Das weitere Wachstum im Asset Management erfolgt durch die Übernahme von bis

zu 2,5 Mrd. EUR Assets under Management (AuM) von der MainFirst Affiliated

Fund Managers (Deutschland) GmbH in einem Portfolio aus Publikums- und

Spezialfonds.

Zur Umsetzung der Transaktion unterzeichnete der Vorstand der LAIQON AG

heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine verbindliche Rahmenvereinbarung

mit der Haron Holding S.A. sowie weiteren verbundenen Gesellschaften.

Gegenstand der Vereinbarung ist die Übernahme des Portfoliomanagements der

Publikums- und Spezialfonds von der MainFirst Affiliated Fund Managers

(Deutschland) GmbH sowie der Erwerb der MainFirst Affiliated Fund Managers

(Switzerland) AG.

Die Transaktion umfasst im Einzelnen:

* den Erwerb der Portfoliomanagementrechte an 4 Teilfonds der

luxemburgischen MF SICAV,

* in separater Transaktion die geplante Übernahme der

Portfoliomanagementmandate für aktuell 9 Spezialfonds im Wege eines

Asset Deals,

* sowie den Erwerb von 100 % der Anteile an der MainFirst Affiliated Fund

Managers (Switzerland) AG im Wege eines Share-Deals.

Der wirtschaftliche Übergang der Managementvergütungen ist zum 1. August

2025 vorgesehen. Über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen

vereinbart.

Die Umsetzung der Transaktion steht unter dem Vorbehalt regulatorischer

Genehmigungen, insbesondere durch die CSSF (Luxemburg) und die FINMA

(Schweiz), sowie der Zustimmung der Kapitalverwaltungsgesellschaften für die

Spezialmandate.

Zur Transaktion Luca Pesarini, Mehrheitseigner der Asset Manager Ethenea und

MainFirst: "Ich freue mich sehr, dass wir mit LAIQON eine Top-Adresse und

erfahrenen Asset Manager für unser Global Equities/Absolute Return Multi

Asset-Team gefunden haben. In der Umsetzung meiner langfristigen

Unternehmensstruktur ist mir die Sicherstellung der langjährigen Betreuung

unserer Kunden sehr wichtig. Deshalb unterstütze und begrüße ich den

Übergang des Teams auf die LAIQON ausdrücklich."

Langjähriges MainFirst Global Equities/Absolute Return Multi Asset-Team

wechselt zu LAIQON

Mit der Transaktion wechselt das bisherige vierköpfige MainFirst Global

Equities/Absolute Return Multi Asset-Team zu LAIQON. Das langjährige Team

ist mit seinem Fokus auf globalen Growth-Aktien und Multi

Asset-Investitionen nachhaltig im Wettbewerb etabliert.

Aktuell wird ein Portfolio von rund 2,5 Mrd. EUR AuM, davon rund 1,0 Mrd.

EUR in vier Publikumsfonds und rund 1,5 Mrd. EUR in neun Aktien-, Renten-

und Multi Asset-Spezialfonds für institutionelle Mandanten verwaltet. Die

Spezialfonds setzen dabei wesentlich die Strategien der Publikumsfonds um.

Das neue Team schließt mit seiner fokussierten Investmentstrategie eine

Angebotslücke im Asset Management von LAIQON. Die Zielgruppenansprache

sowohl von Wholesale- und Retailkunden als auch institutionellen Mandanten

wird dadurch erweitert.

Zudem wird der Vertrieb des LAIQON-Konzerns in der DACH-Region und in

weiteren europäischen Ländern verstärkt. Neben der geplanten Expansion in

die Schweiz eröffnet das Produktportfolio der Publikumsfonds neue

Vertriebskanäle in weitere europäische Länder. Weitere Vertriebspartner

befinden sich bereits in Benelux, Frankreich, Italien, Spanien. Ziel des

LAIQON-Konzerns ist es, ab 2026 diese Märkte verstärkt vertrieblich mit der

LAIQON Solutions GmbH zu bearbeiten.

Expansion in die Schweiz durch Erwerb der MainFirst Affiliated Fund Managers

(Switzerland) AG mit FINMA Lizenz

Die Transaktion ermöglicht die Expansion des LAIQON-Konzerns in den

Schweizer Vermögensverwaltungsmarkt, dessen Anlagevolumen im Jahr 2025 rund

5,07 Bio. EUR(e) betragen soll.

LAIQON erwirbt dafür 100 % der MainFirst Affiliated Fund Managers

(Switzerland) AG. Der Schweizer Vermögensverwalter hält eine Erlaubnis für

die Verwaltung kollektiver Kapitalanlagen und unterliegt der Aufsicht der

Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Mit dem zukünftigen Standort in

Zürich sollen insbesondere Neukunden bei Schweizer Vermögensverwaltern und

Banken gewonnen werden, die Lösungen der NextGen Wealth Plattform von LAIQON

nachfragen.

Full Year Effekt im Umsatz von rund 14,0 Mio. EUR(e) steigert Profitabilität

Die Transaktion führt zu einer deutlichen Erhöhung der Umsatzerlöse des

LAIQON-Konzerns. Aus den Management-Vergütungen des übernommenen Portfolios

aus Publikums- und Spezialfonds wird ein Full Year Effekt auf die

Umsatzerlöse in Höhe von rund 14,0 Mio. EUR(e) brutto erwartet (LAIQON

31.12.2024: 31,0 Mio. EUR brutto).

Dipl.-Ing. Achim Plate, CEO der LAIQON AG, führt aus: "Die Transaktion

beschleunigt die Umsetzung unserer Wachstumsstrategie GROWTH 25 und führt

uns bereits in 2025 auf bis zu 11,5 Mrd. EUR Assets under Management. Neben

unserem organischen Wachstumstreiber Digital Wealth mit LAIC soll auch das

Segment Asset Management mit einer sehr guten Cost-Income-Ratio das Wachstum

beschleunigen. Damit erreichen wir eine deutliche Profitabilitätssteigerung

durch weitere ca. 14,0 Mio. EUR Umsatzanstieg auf Volljahresbasis bei gering

steigender Kostenbasis. Das neue Spezialisten Team mit klarem Fokus auf

globale Growth-Aktien und Multi Asset-Investments ergänzt unser Angebot im

Segment Asset Management perfekt. Durch den neuen Standort in Zürich und

umfangreiche Vertriebspartner im europäischen Umfeld starten wir damit auch

mit der geplanten europäischen Expansion von LAIQON. Wir setzen weiterhin

auf die Kompetenz von IQ neben der AI, so wie es unser Firmenname sagt."

Die Finanzierung der Transaktion erfolgt aus Teilen der Umsatzerlöse der

übernommenen Assets. Daneben ist zur Teilfinanzierung die Begebung einer

prospektfreien Unternehmensanleihe 2025/30 mit einer Laufzeit von fünf

Jahren im Gesamtnennbetrag von bis zu 10 Mio. EUR bei professionellen

Investoren vorgesehen. Der Kupon beträgt 5,5 % p. a.

Damit und mit Teilen des operativen Cash-Flows der erworbenen Assets werden

die Kaufpreisraten erbracht. Eine Kapitalmaßnahme mit neuer Aktienbildung

ist nicht vorgesehen.

Guidance GROWTH 25 wird auf 10,0 - 11,5 Mrd. EUR AuM(e) angehoben

Die am 10. März 2025 bestätigte bisherige Guidance des LAIQON-Konzerns eines

organischen Anstiegs der AuM auf 8-10 Mrd. EUR(e) wird jetzt auf 10,0-11,5

Mrd. EUR AuM(e) in 2025 angehoben. Hierzu sollen neben dem gestarteten

Kooperationsprodukt "WertAnlage" von Union Investment und LAIC und dem

massiven Ausbau der AuM im Asset Management durch das neu angebundene

Investment Team die Umsetzung weiterer konzernweiter Projekte im 2. Hj. 2025

in allen operativen Geschäftssegmenten des LAIQON-Konzerns beitragen.

Die AuM-Ziele sollen im 2. Hj. 2025 um eine Umsatz- und Ergebnisprognose

ergänzt werden, um der Profitabilitätssteigerung Rechnung zu tragen und die

Transparenz bezüglich der operativen Geschäftssegmente des LAIQON-Konzerns

zu erhöhen.

AuM-Anstieg vor Übernahme auf 6,8 Mrd. EUR im 1. Hj. 2025 (+4,6 %)

Die AuM des LAIQON-Konzerns stiegen in den drei Geschäftssegmenten Asset

Management, Wealth Management und Digital Wealth zum 30. Juni 2025 in einem

sehr volatilen Kapitalmarktumfeld um weitere 0,3 Mrd. EUR auf rund 6,8 Mrd.

EUR (31.12.2024: 6,5 Mrd. EUR). Dies entspricht einer Wachstumsrate von rund

4,6 %. Durch weiteren AuM Zufluss direkt nach dem Stichtag steigerten sich

die AuM bereits am 1. Juli 2025 aktuell auf über 7,0 Mrd. EUR.

CEO-Webcast am Donnerstag, 10. Juli 2025

Für interessierte Anleger und Pressevertreter wird die LAIQON AG am

Donnerstag, 10. Juli 2025 um 11:00 Uhr MESZ einen Webcast abhalten. CEO

Dipl.-Ing. Achim Plate wird die Transaktion erläutern und ein Projektupdate

geben. Der Webcast wird in deutscher Sprache abgehalten.

Zur Anmeldung:

https://laiqon.ag/investor-relations/laiqon-ceo-call-mit-dipl-ing-achim-plate

Über die LAIQON AG:

Die LAIQON AG (LQAG) ist ein stark wachsender Premium Wealth Spezialist mit

Fokus auf nachhaltige Kapitalanlagen. Die Gesellschaft betreut ein

treuhänderisch verwaltetes Vermögen von rund 6,8 Mrd. EUR (Stand:

30.06.2025).

Das 1995 gegründete, bankenunabhängige Unternehmen ist seit 2005 an der

Börse vertreten. Seit März 2017 ist die LAIQON AG im Segment Scale (ISIN:

DE000A12UP29) der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet.

Die LAIQON-Gruppe mit Sitz in Hamburg und Büros in Frankfurt, München und

Berlin bietet institutionellen und privaten Anlegern über ihre Plattform ein

breites Portfolio an nachhaltigen Produkten und Lösungen an. Dazu zählen

beispielsweise aktiv- und KI-gemanagte Publikums-/Spezialfonds,

standardisierte und auch ganzheitliche, individuelle Vermögensverwaltung,

Wealth Management-Kooperationen bis hin zu einem Consulting für strategische

Asset Allocation. Die KI-Tochter LAIC® mit dem selbst entwickelten LAIC

ADVISOR® zählt zu den Vorreitern für Künstliche Intelligenz im Wealth

Management.

Mit seinen Prozessen und im Datenmanagement setzt LAIQON auf modernste

Plattform-Technologie. Die Digital Asset Plattform (DAP 4.0) ermöglicht der

LAIQON-Gruppe sämtliche Dienstleistungen vom Asset- und Risikomanagement,

über das Onboarding bis zum Kundenreporting vollständig digital abzubilden.

LAIC kann damit beliebig auf höchste Volumina skalieren und stellt ihre

Produkte und Services Dritten als White Label-Partner zur Verfügung.

Kontakt:

Hendrik Duncker

IR/PR

LAIQON AG

An der Alster 42

20099 Hamburg

Tel: +49-40-325678-145

Mail: ir@laiqon.com

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Unternehmen: LAIQON AG

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Telefon: +49 (0)40 32 56 78-0

Fax: +49 (0)40 32 56 78-99

E-Mail: info@laiqon.com

Internet: https://laiqon.ag

ISIN: DE000A12UP29

WKN: A12UP2

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