EQS-News: Gabler Group startet erfolgreich an Frankfurter Wertpapierbörse - Aktie eröffnet 7,3 % über Ausgabepreis und legt weiter zu (deutsch)

Gabler Group startet erfolgreich an Frankfurter Wertpapierbörse - Aktie eröffnet 7,3 % über Ausgabepreis und legt weiter zu

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EQS-News: Gabler Group AG / Schlagwort(e): Börsengang

Gabler Group startet erfolgreich an Frankfurter Wertpapierbörse - Aktie

eröffnet 7,3 % über Ausgabepreis und legt weiter zu

09.03.2026 / 11:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NICHT ZUR VERTEILUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN

VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER EINER RECHTSORDNUNG,

IN WELCHER DER VERTRIEB ODER DIE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG WÄRE. WEITERE

EINSCHRÄNKUNGEN GELTEN. BITTE LESEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE

DIESER MITTEILUNG.

Gabler Group startet erfolgreich an Frankfurter Wertpapierbörse - Aktie

eröffnet 7,3 % über Ausgabepreis und legt weiter zu

* Erster Kurs: EUR 47,20 (Ausgabepreis: EUR 44,00 je Aktie)

* Aktuelle Marktkapitalisierung über rund EUR 290 Mio.

* Streubesitz 49,9 % (bei vollständiger Greenshoe-Ausübung)

* Platzierung von 3.018.750 Aktien, Gesamtplatzierungsvolumen EUR 132,8

Mio. (bei vollständiger Greenshoe-Ausübung)

* Handelsstart im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse unter

"XK4", ISIN DE000A421RZ9

Lübeck (Deutschland), 9. März 2026 - Die Gabler Group AG (ISIN: DE000A421RZ9

/ Ticker: XK4, die "Gesellschaft" oder "Gabler"), ein etablierter Entwickler

und Hersteller missionskritischer Unterwassertechnologien in den

Geschäftsbereichen Submarine Systems, Subsea Communications & Data und

Subsea Power, hat heute ihr Börsendebüt im Scale-Segment (Freiverkehr) der

Frankfurter Wertpapierbörse gegeben und damit Kurs auf ein neues Kapitel

ihrer Unternehmensentwicklung gesetzt.

Die Gabler-Aktie startete mit einem ersten Kurs von EUR 47,20 in den Handel

und lag damit 7,3 % über dem Ausgabepreis von EUR 44,00 je Aktie. Die

aktuelle Marktkapitalisierung entspricht bei 6.050.000 ausstehenden Aktien

über rund EUR 290 Mio.

Im Rahmen des Börsengangs wurden insgesamt 3.018.750 Aktien platziert. Das

Angebot umfasste 1.050.000 neue Aktien aus einer Barkapitalerhöhung,

1.575.000 bestehende Aktien aus dem Bestand der Possehl

Mittelstandsbeteiligungen GmbH (der "Abgebende Aktionär") sowie 393.750

Aktien im Zusammenhang mit einer Mehrzuteilungsoption (Greenshoe). Unter der

Annahme einer vollständigen Ausübung dieser Option beläuft sich das

Gesamtplatzierungsvolumen auf ca. EUR 132,8 Mio.

Die Nettoerlöse aus der Kapitalerhöhung sollen insbesondere zur Stärkung der

Bilanz, zur Beschleunigung des organischen Wachstums sowie für ausgewählte

kleinere Akquisitionen eingesetzt werden. Darüber hinaus plant die

Gesellschaft Investitionen in den Ausbau ihrer Vertriebsstrukturen, in

zusätzliche Produktionskapazitäten sowie in Forschung und Entwicklung, um

ihre technologische Position im wachsenden Markt für

Unterwassertechnologien, maritime Sicherheit und autonome Unterwassersysteme

weiter auszubauen.

David Schirm, CEO der Gabler Group AG: "Der Börsengang markiert einen

wichtigen Meilenstein für die Gabler Group. Unsere Technologien kommen seit

Jahrzehnten in anspruchsvollen maritimen Anwendungen zum Einsatz und müssen

unter der Oberfläche der Weltmeere unter extremen Bedingungen zuverlässig

funktionieren. Mit dem Zugang zum Kapitalmarkt schaffen wir zusätzliche

Voraussetzungen, um unsere technologische Kompetenz im Unterwasserbereich

weiter auszubauen, unsere internationalen Vertriebsstrukturen zu stärken und

gezielt in Forschung, Entwicklung und Produktionskapazitäten zu investieren.

Gleichzeitig wollen wir unsere Position in den wachstumsstarken Bereichen

Subsea Communications & Data sowie Subsea Power weiter ausbauen und neue

Anwendungen im Bereich autonomer Unterwassersysteme und maritimer

Infrastruktur erschließen."

André Neumann, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Gabler Group AG: "Die

Gabler Group ist in einem Marktumfeld tätig, in dem der strategische

Unterwasserraum weltweit zunehmend an Bedeutung gewinnt. Themen wie maritime

Sicherheit, der Schutz kritischer Unterwasserinfrastruktur und der Einsatz

autonomer Systeme unter Wasser rücken immer stärker in den Fokus von

Staaten, Marinen und Industrie. Mit ihrer technologischen Kompetenz, ihrer

langjährigen Erfahrung im anspruchsvollen Unterwasserumfeld und einer

etablierten internationalen Kundenbasis ist die Gabler Group gut

positioniert, um von diesen Entwicklungen zu profitieren. Der Börsengang

schafft eine solide Grundlage, um die strategische Weiterentwicklung der

Gruppe langfristig voranzutreiben und ihre technologische Präsenz im

globalen Unterwassertechnologiemarkt weiter auszubauen."

Im Zusammenhang mit dem Angebot fungierte Cantor Fitzgerald Ireland Limited

als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner. B. Metzler seel. Sohn &

Co. Aktiengesellschaft fungierte als Joint Bookrunner.

Weitere Informationen sind unter www.gablergroup.com verfügbar.

INVESTOR RELATIONS KONTAKT:

Patrick Jacobs

VP Investor Relations

E-Mail: IR@gablergroup.com

ÜBER DIE GABLER GROUP

Die Gabler Group mit Sitz in Lübeck wurde 1962 gegründet und ist ein

etablierter Entwickler und Hersteller von missionskritischen

Unterwassertechnologien, der den Großteil seines Nettoumsatzes mit

Verteidigungs- und verteidigungsbezogenen Lösungen erzielt. Gabler Group ist

der führende europäische und weltweit einer der größten Anbieter von

missionskritischen Ausfahrgerätesystemen und zugehörigen Steuerungssystemen

in Bezug auf das Volumen für konventionelle U-Boote im Geschäftsbereich

U-Boot-Systeme (Quelle: Unternehmensangaben). Die Gabler Group ist ein

vertrauenswürdiger Partner für über 250 Kunden weltweit, darunter 25

Marinen, und beschäftigt rund 240 Mitarbeiter.

DISCLAIMER

Diese Mitteilung ist eine Werbung im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 in

ihrer jeweils gültigen Fassung (die "Prospektverordnung"). Diese Mitteilung

darf weder direkt noch indirekt innerhalb der oder in die Vereinigten

Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan oder einer Rechtsordnung,

in welcher der Vertrieb oder die Veröffentlichung rechtswidrig wäre,

veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden. Diese Veröffentlichung

enthält kein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren (die

"Wertpapiere") der Gabler Group AG (die "Gesellschaft" oder "Gabler") und

stellt auch keine Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots dar. Die

Wertpapiere wurden bereits verkauft. Insbesondere stellt diese Mitteilung

weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe

eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von

Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen dar, in

denen ein Angebot gesetzlich unzulässig ist, dar. Die Wertpapiere der

Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach

vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund

einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den

Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der

"Securities Act") verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Es findet kein

öffentliches Angebot der in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere in den

Vereinigten Staaten von Amerika statt. Die Wertpapiere der Gesellschaft sind

nicht und werden nicht unter dem Securities Act registriert. Die in dieser

Mitteilung genannten Wertpapiere dürfen in Australien, Kanada oder Japan,

oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan ansässigen

oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden,

vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen.

Das Angebot erfolgte ausschließlich auf Basis eines bereits veröffentlichten

Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich

angebotenen Wertpapiere der Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage des

Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt wurde unverzüglich nach

Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

("BaFin") veröffentlicht und ist auf der Webseite der Gesellschaft

(www.gablergroup.com unter der Kategorie "IPO") kostenfrei erhältlich. Die

Billigung des Prospekts durch die BaFin darf nicht als Befürwortung einer

Investition in Aktien der Gesellschaft verstanden werden. Anleger sollten

Aktien ausschließlich auf Grundlage des Prospekts (einschließlich etwaiger

Nachträge) zeichnen oder erwerben und den Prospekt (einschließlich etwaiger

Nachträge) vor einer Investitionsentscheidung lesen, um die potenziellen

Risiken und Chancen im Zusammenhang mit der Entscheidung, in die Aktien zu

investieren, vollständig zu verstehen. Eine Investition in Aktien ist mit

zahlreichen Risiken verbunden, einschließlich des Totalverlusts des

eingesetzten Kapitals; diese Risiken werden im ersten Kapitel

"Risikofaktoren" des Prospekts beschrieben.

In den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums mit Ausnahme

Deutschlands ist diese Bekanntmachung nur an Personen adressiert und

gerichtet, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2 Buchstabe e

der Prospektverordnung sind. Im Vereinigten Königreich wird diese Mitteilung

nur an Personen verteilt und gerichtet, die "qualifizierte Anleger" im Sinne

der Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 sind und die

zudem (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel 19(5) des Financial

Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der

jeweils geltenden Fassung (die "Verordnung") sind oder (ii) Personen sind,

die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen ("high net worth

companies", "unincorporated associations" etc.), oder (iii) Personen sind,

denen eine Einladung oder Aufforderung zur Ausübung einer

Investitionstätigkeit (im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and

Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem Verkauf von

Wertpapieren anderweitig rechtmäßig kommuniziert oder die Kommunikation

veranlasst werden darf (wobei diese Personen zusammen als "Relevante

Personen" bezeichnet werden). Diese Mitteilung richtet sich nur an Relevante

Personen und auf Basis dieser Mitteilung dürfen Personen nicht handeln und

nicht vertrauen, die keine Relevante Personen sind. Jede Investition oder

jede Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur

den Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen

eingegangen.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete

Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung von zukunftsgerichteter

Begriffe wie "planen", "zielt darauf ab", "strebt an", "setzt fort",

"glaubt", "schätzt", "antizipiert", "erwartet", "beabsichtigt", "kann",

"wird" oder "sollte" oder jeweils deren Verneinung oder andere Varianten

oder vergleichbaren Begriffen zu erkennen. Diese zukunftsgerichteten

Aussagen umfassen alle Angelegenheiten, die keine historischen Fakten sind.

Sie erscheinen an verschiedenen Stellen in dieser Mitteilung und beinhalten

Aussagen über die Absichten, Überzeugungen oder aktuellen Erwartungen von

Gabler, unter anderem in Bezug auf die Aussichten, das Wachstum, die

Strategien und die Branche, in der Gabler tätig ist. Zukunftsgerichtete

Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, da sie

sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft

eintreten können oder auch nicht. Sie werden darauf hingewiesen, dass

zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen und

Ereignisse sind und dass die Entwicklung der Aussichten, des Wachstums, der

Strategien von Gabler und der Branche, in der Gabler tätig ist, sowie die

tatsächlichen Ereignisse erheblich von den in dieser Mitteilung enthaltenen

zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Selbst wenn die Entwicklung

der Aussichten, des Wachstums, der Strategien und der Branche, in der Gabler

tätig ist, sowie künftige Ereignisse mit den in dieser Mitteilung

enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen, sind diese

Entwicklungen nicht unbedingt ein Hinweis auf die Ergebnisse, die Liquidität

oder die Finanzlage von Gabler oder auf Ergebnisse oder Entwicklungen in

späteren Zeiträumen, die nicht von dieser Mitteilung abgedeckt werden. Die

Gesellschaft, der veräußernde Aktionär und die Konsortialbanken lehnen

ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, die in dieser Mitteilung enthaltenen

zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu

korrigieren, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen

oder aus anderen Gründen.

Jede der Cantor Fitzgerald Ireland Limited und B. Metzler seel. Sohn & Co.

Aktiengesellschaft (zusammen die "Banken") handelt im Zusammenhang mit dem

geplanten Angebot von Wertpapieren (das "Angebot") ausschließlich für die

Gesellschaft und den veräußernden Aktionär und nicht für sonstige Personen.

Im Zusammenhang mit dem Angebot übernimmt keine der Banken gegenüber anderen

Personen als der Gesellschaft Verantwortung für den Schutz, den sie ihren

jeweiligen Kunden gewährt, oder für die Beratung im Zusammenhang mit dem

Angebot oder einer anderen in dieser Mitteilung genannten Transaktion oder

Vereinbarung. Jede der Banken und deren jeweilige verbundene Unternehmen

lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung oder Zusage ab, in dieser

Mitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer

Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus sonstigen Gründen zu

aktualisieren, zu überprüfen oder zu revidieren.

In Verbindung mit dem geplanten Angebot können die Banken und deren

verbundene Unternehmen, die als Investoren für eigene Rechnung auftreten,

Wertpapiere der Gesellschaft zeichnen oder kaufen. In dieser Rolle können

sie diese Wertpapiere sowie andere Wertpapiere der Gesellschaft oder

verwandte Investitionen im Rahmen des erfolgten Angebots oder aus anderen

Gründen für eigene Rechnung halten, erwerben, verkaufen, zum Verkauf

anbieten oder anderweitig damit handeln. Dementsprechend sollten in dem

Prospekt alle Verweise auf die ausgegebenen, angebotenen, gezeichneten,

erworbenen, platzierten oder anderweitig gehandelten Wertpapiere so

verstanden werden, dass sie auch jede Ausgabe oder jedes Angebot an die

Banken und deren verbundene Unternehmen, die als Investoren für eigene

Rechnung auftreten, sowie deren Zeichnung, Erwerb, Platzierung oder Handel

beinhalten. Darüber hinaus können bestimmte Banken oder deren jeweilige

verbundene Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen (einschließlich Swaps

oder Differenzgeschäften) mit Investoren abschließen, im Rahmen derer diese

Banken (oder ihre verbundenen Unternehmen) von Zeit zu Zeit Aktien der

Gesellschaft erwerben, halten oder veräußern können. Die Banken

beabsichtigen nicht, den Umfang solcher Investitionen oder Transaktionen

offenzulegen, außer im Einklang mit etwaigen gesetzlichen oder

regulatorischen Verpflichtungen.

Die Banken und/oder deren jeweiligen verbundenen Unternehmen oder in ihrem

Namen handelnde Personen haben in der Vergangenheit im Rahmen ihrer

gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Geschäftsbank-, Investmentbank-,

Finanzberatungs- und sonstige Tätigkeiten sowie Partnerschaften mit Gabler

und/oder dem veräußernden Aktionär oder mit diesen verbundenen oder im

Wettbewerb stehenden Parteien durchgeführt und können dies auch in Zukunft

tun, wofür sie marktübliche Gebühren und Provisionen erhalten haben und

künftig erhalten können.

Keine der Banken oder deren jeweilige Vertreter übernimmt irgendeine

Verantwortung oder Haftung für oder gibt eine Zusicherung oder Garantie ab,

weder ausdrücklich noch stillschweigend, hinsichtlich der Wahrheit,

Genauigkeit oder Vollständigkeit der Informationen in dieser Mitteilung

(oder ob Informationen in der Mitteilung weggelassen wurden) oder jeglicher

anderer Informationen, die die Gesellschaft, ihre Tochtergesellschaften oder

verbundenen Unternehmen betreffen, sei es schriftlich, mündlich oder in

visueller oder elektronischer Form, und wie auch immer sie übermittelt oder

bereitgestellt wurden, noch für Verluste, die in irgendeiner Weise durch die

Nutzung dieser Mitteilung oder ihrer Inhalte oder anderweitig im

Zusammenhang damit entstehen.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen dienen nur zur

Hintergrundinformation und beanspruchen nicht, vollständig oder abschließend

zu sein. Keine Person darf sich zu irgendeinem Zweck auf die in dieser

Mitteilung enthaltenen Informationen oder deren Genauigkeit, Fairness oder

Vollständigkeit verlassen. Das voraussichtliche Datum der Einbeziehung zum

Handel der Aktien der Gesellschaft im Scale-Segment des Freiverkehrs der

Frankfurter Wertpapierbörse (die "Einbeziehung") kann durch Faktoren wie

Marktbedingungen beeinflusst werden. Es gibt keine Garantie, dass die

Einbeziehung stattfinden wird, und keine finanzielle Entscheidung sollte zu

diesem Zeitpunkt auf den Absichten der Gesellschaft in Bezug auf die

Einbeziehung basieren. Der Erwerb von Anlagen, auf die sich diese Mitteilung

bezieht, kann einen Anleger einem erheblichen Risiko aussetzen, den gesamten

investierten Betrag zu verlieren. Personen, die solche Investitionen in

Erwägung ziehen, sollten sich an eine autorisierte Person wenden, die auf

die Beratung in Bezug auf solche Investitionen spezialisiert ist. Diese

Mitteilung stellt keine Empfehlung bezüglich des Angebots dar. Der Wert von

Aktien kann sowohl sinken als auch steigen. Potenzielle Anleger sollten

einen professionellen Berater hinzuziehen, um die Eignung des Angebots für

die betreffende Person zu prüfen.

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09.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Gabler Group AG

Niels-Bohr-Ring 5a

23568 Lübeck

Deutschland

Telefon: +49 451 3109 0

E-Mail: info@gablergroup.com

Internet: www.gablergroup.com

ISIN: DE000A421RZ9

WKN: A421RZ

Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg,

Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Wiener

Börse (Vienna MTF)

EQS News ID: 2287836

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