EQS-News: Finexity AG: Erste Circus-Anleihe erfolgreich platziert; strategische Finanzierungspartnerschaft bis zu EUR 50 Millionen vereinbart (deutsch)

Finexity AG: Erste Circus-Anleihe erfolgreich platziert; strategische Finanzierungspartnerschaft bis zu EUR 50 Millionen vereinbart

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Finexity AG: Erste Circus-Anleihe erfolgreich platziert; strategische

Finanzierungspartnerschaft bis zu EUR 50 Millionen vereinbart

13.04.2026 / 13:01 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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* Circus-Anleihe in siebenstelliger Höhe innerhalb von wenigen Wochen

vollständig platziert

* Rahmenvereinbarung für mehrstufige Folgefinanzierungen von bis zu EUR 50

Millionen für KI-Robotik in zivilen und Verteidigungsanwendungen

geschlossen

* Hybride Anleihestruktur zur Erweiterung der Investorenbasis in

Vorbereitung

Die Finexity AG (XETRA: FXT) hat als Lead Manager die erste mittelbare

Anleihefinanzierung der börsennotierten Circus SE (XETRA: CA1) erfolgreich

strukturiert und innerhalb von wenigen Wochen vollständig platziert. Die

Platzierung, mit einem Emissionsvolumen in siebenstelliger Höhe, erfolgte an

die Privatanleger der Finexity Invest GmbH, der

Anlagevermittlungsgesellschaft der FINEXITY Group.

Parallel zur Erstplatzierung haben die FINEXITY Group und Circus SE eine

Rahmenvereinbarung für weitere, mehrstufige Kapitalmarktfinanzierungen für

Finanzierungen von KI-Robotik bis zu einem Volumen von EUR 50 Millionen

abgeschlossen. Die Umsetzung erfolgt über mehrere aufeinanderfolgende

Anleihetranchen und markiert den Start einer strategischen, langfristig

angelegten Finanzierungspartnerschaft.

"Circus steht exemplarisch für eine neue Generation industrieller

Technologieunternehmen mit asset-basierten, planbaren Cashflows", sagt Paul

Huelsmann, CEO der FINEXITY Group. "Wir öffnen ihnen den Zugang zum

Kapitalmarkt - strukturiert, effizient und vor allem skalierbar."

Hybride Struktur als nächster Skalierungsschritt

Für die kommenden Transaktionen planen FINEXITY und Circus eine hybride

Anleihestruktur mit einer konventionellen und einer tokenisierten Tranche.

Ziel ist es, institutionelle Investoren und digitale Kapitalmarktteilnehmer

erstmals in einer gemeinsamen Struktur zu bündeln und die Platzierungskraft

signifikant zu erhöhen.

Während die erste Anleihe ausschließlich über FINEXITY Invest platziert

wurde, wird der Vertrieb der Folgefinanzierungen gezielt ausgeweitet: Neben

dem eigenen Retail-Zugang werden künftig auch an den FINEXITY Handelsplatz

angebundene Vertriebspartner eingebunden - darunter Banken wie die

Sparkassen sowie Vermögensverwalter.

FINEXITY baut skalierbare Kapitalmarktplattform für den Mittelstand

Der europäische Markt für Mittelstandsfinanzierung umfasst mehrere Billionen

Euro, während sich Banken zunehmend aus der klassischen Kreditvergabe

zurückziehen. Gleichzeitig wächst der Bedarf an flexiblen,

kapitalmarktbasierten Finanzierungslösungen.

FINEXITY adressiert diese strukturelle Lücke und baut eine skalierbare

Plattform für Unternehmensfinanzierungen auf - mit Fokus auf industrielle

Mittelstandsunternehmen. Durch die Kombination aus eigener

Retail-Distrubution und angebundenen institutionellen Vertriebspartnern

erweitert FINEXITY kontinuierlich den Zugang zu Kapital.

Mit der erfolgreichen Erstplatzierung und der gesicherten Pipeline weiterer

Transaktionen erweitert FINEXITY den eigenen Handelsplatz gezielt um

Unternehmensanleihen und etabliert sich als Kapitalmarktpartner für den

deutschen Mittelstand.

Disclaimer

Diese Bekanntmachung stellt kein öffentliches Angebot und keine Werbung für

ein öffentliches Angebot zum Verkauf von Wertpapieren dar, insbesondere

nicht im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 (Prospektverordnung).

Über FINEXITY

FINEXITY (XETRA: FXT) ist im Bereich Digital Assets mit Standorten in

Deutschland, Schweiz, Liechtenstein und den Vereinigten Arabischen Emiraten

tätig. Über eine eigens entwickelte OTC-Handelsplatzinfrastruktur vernetzt

FINEXITY über 50 Emittenten von tokenisierten Private Market-Investments mit

sechs Handelspartnern und über 84.000¹ registrierten Anlegern. Der

Handelsplatz ermöglicht Investitionen in eine breite Auswahl alternativer

Anlageklassen - darunter Private Equity, Private Credit, Immobilien,

Infrastruktur, erneuerbare Energien und Collectibles. Zu den angeschlossenen

Handelspartnern zählen neben unabhängigen Anlagevermittlern und

Vermögensverwaltern auch Sparkassen und Volksbanken.

Ergänzt wird die Plattform durch ein inhouse Capital Markets Team, das

Emittenten sowohl bei der effizienten Strukturierung als auch bei der

Platzierung gegenüber privaten und professionellen Anlegern unterstützt. Mit

dieser Kombination aus Handelsplatzinfrastruktur und Kapitalmarktkompetenz

bietet FINEXITY die vollständige Wertschöpfungskette tokenisierter

Wertpapiertransaktionen - von der Strukturierung und Tokenisierung über die

Platzierung bis hin zum OTC-Handel und zur Abwicklung.

Die Gruppe hat in den vergangenen Jahren über 27 Millionen Euro an

Wachstumskapital von Business Angels, strategischen Investoren als auch

Venture Capital eingesammelt.

¹FINEXITY Group: 14.000 + Effecta GmbH: 70.000; Die angegebenen Zahlen sind

Pro-forma-Zahlen, ungeprüft und dienen nur zur Veranschaulichung. Der Erwerb

von 90,10 % der Effecta GmbH steht weiterhin unter dem Vorbehalt des

erfolgreichen Abschlusses des Inhaberkontrollverfahrens.

Mehr Infos unter: www.finexity-group.com

Über Circus SE

Circus SE (XETRA: CA1) ist ein weltweit tätiges Unternehmen für KI und

Robotik, das autonome Systeme für die Nahrungsmittelversorgung in zivilen

und Verteidigungs- Anwendungen entwickelt. Der patentierte CA-1 Roboter ist

der weltweit erste vollautonome Roboter für die Lebensmittelproduktion und

befindet sich bereits in Serienfertigung. Angetrieben von proprietärer

Robotik und KI liefert Circus Versorgung mit industrieller Zuverlässigkeit

und minimalem Personaleinsatz. Mit Hauptsitz in München baut das Unternehmen

eine globale Infrastruktur für autonome Nahrungsmittelversorgung - mit der

Mission, die Menschheit zu versorgen.

Medienkontakte FINEXITY

Robin Tillmann Sascha Dettmar

E-Mail: presse@finexity.com E-Mail: sascha@dettmar.email

Mobile: +49 175 389 7878 Mobile: +49 151 1007 0566

Medienkontakt CIRCUS

Elena Coles

Head of Investor Relations

E-Mail: ir@circus-group.com

Presseanfragen: press@circus-group.com

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Holzdamm 28-32

20099 Hamburg

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Telefon: +49 40 822 177 20

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