EQS-News: Encavis stärkt finanzielle Flexibilität durch erfolgreiche Refinanzierung der Unternehmensverschuldung und erstmalige IG-Privatplatzierung (deutsch)

Encavis stärkt finanzielle Flexibilität durch erfolgreiche Refinanzierung der Unternehmensverschuldung und erstmalige IG-Privatplatzierung

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EQS-News: Encavis GmbH / Schlagwort(e): Finanzierung

Encavis stärkt finanzielle Flexibilität durch erfolgreiche Refinanzierung

der Unternehmensverschuldung und erstmalige IG-Privatplatzierung

15.04.2026 / 14:01 CET/CEST

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Corporate News

Encavis stärkt finanzielle Flexibilität durch erfolgreiche Refinanzierung

der Unternehmensverschuldung und erstmalige IG-Privatplatzierung

Hamburg, 15 April 2026 - Encavis, ein next-generation Independent Power

Producer (IPP) mit Hauptsitz in Hamburg, hat die Refinanzierung der

Finanzverbindlichkeiten auf Ebene der Encavis GmbH erfolgreich

abgeschlossen. Damit stärkt das Unternehmen seine Kapitalstruktur und

schafft die Grundlage für den weiteren Ausbau seines Portfolios an

Erneuerbaren Energien.

Die Refinanzierung umfasst ein Investment-Grade geratetes US Private

Placement im Volumen von 485Mio.Euro, das bei ausgewählten institutionellen

Investoren platziert wurde, eine syndizierte Kreditfazilität in Höhe von

rund 1,4Mrd.Euro sowie weitere bilaterale Avalkreditlinien. Mit dem US

Private Placement hat Encavis erstmals den Markt für Privatplatzierungen im

nordamerikanischen Raum erschlossen und damit sowohl die Finanzierungsbasis

bei institutionellen Anlegern als auch das Fälligkeitsprofil der

Unternehmensverbindlichkeiten erweitert. Die Transaktion wurde Ende Februar

2026 gepreist; KKR Capital Markets, Crédit Agricole Corporate and Investment

Bank und CIBC Capital Markets fungierten als Berater und Arrangeure.

Die syndizierte Kreditfazilität umfasst ein endfälliges Darlehen sowie eine

revolvierende Kreditfazilität, welche Encavis Flexibilität gibt, um die

robuste Projektpipeline sowie die laufende Akquisitionstätigkeit umzusetzen.

Das Refinanzierungspaket wurde von einer breit aufgestellten internationalen

Kreditgebergruppe getragen, der sowohl bestehende Hausbanken als auch neue

Finanzierungspartner angehörten.

Die Transaktion schafft eine solide Grundlage für die Umsetzung der

strategischen Prioritäten von Encavis. Dazu zählen insbesondere der weitere

Ausbau der Erzeugungskapazitäten aus erneuerbaren Energien, die Entwicklung

von Batterie-Energiespeichersystemen sowie die konsequente Weiterentwicklung

marktorientierter Optimierungsaktivitäten in den europäischen Kernmärkten.

Gleichzeitig stärkt die Refinanzierung die langfristige Ausrichtung des

Unternehmens auf finanzielle Disziplin, operative Fokussierung und

nachhaltiges Wachstum, indem sie die finanzielle Flexibilität erhöht und die

Kapitalstruktur weiter vereinfacht.

"Die Refinanzierung auf Ebene der Encavis GmbH stellt einen wichtigen

Schritt zum Abschluss der Transformation nach dem Eigentümerwechsel dar und

stärkt unsere finanzielle Basis nachhaltig", sagte Mario Schirru, CEO von

Encavis. "Die maßgeschneiderten Finanzierungsvereinbarungen optimieren

unsere Unternehmensfinanzierung und Kapitalstruktur weiter. Damit schaffen

wir die notwendige Flexibilität, um konsequent in Anlagen im Bereich der

erneuerbaren Energien sowie in integrierte Energielösungen zu investieren -

mit einem klaren Fokus auf Wertschöpfung und langfristige Stabilität."

Mit einem ausgewogenen Finanzierungsansatz und engen Beziehungen zu seinen

Kreditgebern positioniert sich Encavis weiterhin als verlässlicher Partner

der Energiewende. Das Unternehmen unterstützt die Bereitstellung

bezahlbarer, sauberer Energie und treibt zugleich den Ausbau eines

flexibleren und widerstandsfähigeren Energiesystems voran.

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Über ENCAVIS

Encavis ist ein unabhängiger Stromerzeuger (Independent Power Producer, IPP)

der nächsten Generation, der durch die Integration von Erneuerbarer

Erzeugung, Batteriespeichern und marktorientierter Optimierung ein flexibles

und resilientes Energiesystem ermöglicht und bezahlbare saubere Energie für

Industriekunden bereitstellt.

Das Unternehmen betreibt ein breit diversifiziertes Portfolio aus

Onshore-Windparks, Freiflächen-Solarparks und Batteriespeichersystemen in 13

europäischen Ländern, darunter Deutschland, Italien und Spanien.

Darüber hinaus bietet Encavis institutionellen Investoren attraktive

Möglichkeiten zur Beteiligung an Anlagen Erneuerbarer Energien. Die

Tochtergesellschaft Stern Energy stärkt das Portfolio zusätzlich als

europaweit tätiger Spezialist für technische Dienstleistungen für

Photovoltaiksysteme.

Mit einer insgesamt installierten Leistung von rund 4,9 Gigawatt leistet

Encavis einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Energieversorgung und

unterstützt die Erreichung der europäischen Klimaziele.

Weitere Informationen finden Sie unter www.encavis.com

Medienkontakt

Verena Piaskowy

E-Mail: verena.piaskowy@encavis.com

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