EQS-News: Creative Planning erwirbt mit Baseline Wealth Management den ersten internationalen RIA (deutsch)

Creative Planning erwirbt mit Baseline Wealth Management den ersten internationalen RIA

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EQS-News: Creative Planning, LLC / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Creative Planning erwirbt mit Baseline Wealth Management den ersten

internationalen RIA

13.01.2026 / 09:20 CET/CEST

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OVERLAND PARK, Kan., 13. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Creative Planning,

einer der landesweit größten registrierten Anlageberater (RIAs), gab heute

die Übernahme von Baseline Wealth Management (Baseline), einem etablierten

Schweizer RIA mit Standorten in Genf und Zürich, bekannt. Durch die

Übernahme kommen 14 Mitarbeiter und ein verwaltetes Vermögen von mehr als 1

Milliarde US-Dollar zu Creative Planning hinzu. Dies ist die erste

internationale Akquisition von Creative Planning.

Creative Planning Logo

"Wir sind begeistert, dass Baseline Creative Planning bei unserer ersten

Expansion in Europa unterstützt", so Peter Mallouk, Präsident und CEO von

Creative Planning. "Wir haben die große internationale Nachfrage nach dem

einzigartigen Finanzplanungsmodell von Creative Planning schon lange

erkannt. Baseline verfügt nicht nur über umfangreiche Erfahrungen in der

Betreuung internationaler und US-amerikanischer Kunden, sondern teilt auch

unsere Grundwerte der Integrität, Transparenz und einer starken

treuhänderischen Verantwortung gegenüber den Kunden".

Baseline ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) als

Vermögensverwalter zugelassen. Außerdem ist sie bei der

US-Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) als RIA

und bei der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde (CSA/ACVM) registriert.

Baseline betreut weltweit vermögende Privatpersonen, darunter Unternehmer,

Profisportler und andere etablierte Berufstätige. Baseline ist auch für die

Verwaltung von überobligatorischen Schweizer Vorsorgelösungen für

Privatkunden zugelassen.

"Durch den Zusammenschluss mit Creative Planning erhalten unsere Kunden

Zugang zum umfassenden Dienstleistungsangebot von Creative Planning und

gleichzeitig kann Creative Planning eine Schweizer

Vermögensverwaltungslösung anbieten", so Thierry Grin, CEO von Baseline.

"Peters Vision, sein nachhaltiger Erfolg und seine visionäre Führung,

zusammen mit seinem außergewöhnlichen Team, einschließlich David Kuenzi und

talentierten M&A-Beratern, gaben mir die Zuversicht, dass der

Zusammenschluss der richtige nächste Schritt für unser Unternehmen war."

Die rasche Expansion des internationalen Geschäfts von Creative Planning

begann mit der Übernahme von Thun Financial Advisors, dem früheren

Unternehmen von Kuenzi (der heute als International Director of Wealth

Management bei Creative Planning tätig ist).

"Das Baseline-Team stellt einen erheblichen Mehrwert für das internationale

Vermögensverwaltungsgeschäft von Creative Planning dar. Der europäische

Markt wird derzeit vom Verkauf proprietärer Produkte durch Banken dominiert,

die praktisch keine Planungs- oder Treuhandstandards haben - und er kann von

den Vereinigten Staaten aus nicht vollständig bedient werden", sagte Künzi.

"Die Europäer wollen mit Europäern arbeiten, in ihrer Sprache und in ihrer

Zeitzone. Thierry und Peter haben die gleiche Vision, Europa und dem Rest

der Welt eine umfassende Vermögensverwaltung zu bieten. Es war mir eine

große Ehre, mit Peter und Thierry zusammenzuarbeiten und unsere Teams

zusammenzubringen."

Frank Gerhard von Homburger beriet Baseline bei der Akquisition, Thierry

Loth von P2M Advisory fungierte als M&A-Berater von Baseline.

Matt Kempler und Steven Levitt von Houlihan Lokey waren als Finanzberater

für Creative Planning tätig.

Über kreative Planung

Creative Planning, LLC ist ein unabhängiges Vermögensverwaltungsunternehmen,

das einen auf Finanzplanung ausgerichteten Anlageverwaltungsansatz,

Ruhestandsplanung, Treuhanddienste, Steuerplanung und Family-Office-Dienste

für Privatpersonen sowie 401(k) und institutionelle Kunden anbietet.

Creative Planning und seine Tochtergesellschaften verwalten und betreuen zum

31. Dezember 2025 in allen 50 US-Bundesstaaten und 90 Ländern zusammen ein

Vermögen von rund 700 Milliarden US-Dollar. SageView Advisor Group und

United Capital Financial Advisors sind Tochtergesellschaften von Creative

Planning, LLC. Weitere Informationen finden Sie unter

www.creativeplanning.com.

Medienkontakt

Kreative Planung

media@creativeplanning.com

Logo -

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