EQS-News: Asklepios platziert neues Social Schuldscheindarlehen über EUR 600,0 Mio. (deutsch)

Asklepios platziert neues Social Schuldscheindarlehen über EUR 600,0 Mio.

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EQS-Media / 29.10.2025 / 10:00 CET/CEST

Asklepios platziert neues Social Schuldscheindarlehen über EUR 600,0 Mio.

* Großes Interesse von internationalen Investoren

* Emissionserlöse dienen der Refinanzierung

Hamburg, 29. Oktober 2025. Die Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA hat

erfolgreich Social Schuldscheindarlehen in Höhe von EUR 600,0 Mio.

platziert. Die Emission dient der frühzeitigen Refinanzierung von

Schuldscheinfälligkeiten in den Jahren 2025, 2026 und 2027 und wurde bei

Bestands- sowie Neuinvestoren stark nachgefragt.

Das neue Social Schuldscheindarlehen wurde mit Laufzeiten von 3, 5, 7 und 10

Jahren emittiert und ist der zweite Social Schuldschein unter dem Social

Finance Framework der Asklepios Gruppe, mit dessen Hilfe die

Finanzierungsmittel der sozialen Gesundheitsinfrastruktur zugeordnet werden

können.

Für den Transaktionserfolg war neben der Sicherstellung einer hohen

Prolongationsquote der Bestandsinvestoren, die Akquisition von Neuinvestoren

aus dem Ausland entscheidend. In einem insgesamt liquiden Schuldscheinmarkt

erzielte die diesjährige Transaktion große Aufmerksamkeit.

"Das neue Social Schuldscheindarlehen ermöglicht uns die strategische

Weiterentwicklung unseres Finanzierungsportfolios und die aktive Steuerung

der Finanzierungsfälligkeiten.", sagt Hafid Rifi, Chief Financial Officer

der Asklepios Gruppe. "Insbesondere das große Interesse seitens

internationaler Neuinvestoren in Kombination mit einem resilienten

Schuldscheinmarkt war ausschlaggebend für den Erfolg der diesjährigen

Finanzierungstransaktion.", führt Rifi weiter aus. "Mit einem Anteil von 52%

an internationalen Investoren ist es uns gelungen eine weitere

Diversifizierung der Investorenschaft zu erreichen."

"Die frühzeitige Refinanzierung der Schuldscheinfälligkeiten in 2026 und

2027 ist durch bilaterale Vereinbarungen mit Bestandsinvestoren erfolgt.",

ergänzt Benedikt Brörmann, Konzernbereichsleiter Corporate Finance &

Treasury bei Asklepios. "Maßgeblich für diesen Erfolg ist dabei eine

langjährige und vertrauensvolle Geschäftsbeziehung zu unseren

Kapitalgebern", so Brörmann weiter.

Die Platzierung des Social Schuldscheindarlehens wurde von der Commerzbank,

der DZ Bank und der Landesbank Baden-Württemberg als Arrangeure begleitet.

Als Rechtsberater von Asklepios fungierte Linklaters LLP.

Über Asklepios

Die Asklepios Kliniken zählen zu den führenden privaten Betreibern von

Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen in Deutschland. Die Klinikgruppe

steht für eine hoch qualifizierte Versorgung ihrer Patient:innen mit einem

klaren Bekenntnis zu medizinischer Qualität, Innovation und sozialer

Verantwortung. Auf dieser Basis hat sich Asklepios seit der Gründung vor

über 35 Jahren dynamisch entwickelt. Aktuell verfügt der Konzern bundesweit

über rund 160 Gesundheitseinrichtungen. Dazu zählen Akutkrankenhäuser aller

Versorgungsstufen, Universitätskliniken, Fachkliniken, psychiatrische und

forensische Einrichtungen, Rehakliniken, Pflegeheime und Medizinische

Versorgungszentren. Im Geschäftsjahr 2024 suchten mehr als 3,6 Millionen

Patient:innen die Gesundheitseinrichtungen von Asklepios auf.

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Emittent/Herausgeber: Asklepios Kliniken

Schlagwort(e): Finanzen

29.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt

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