EQS-News: Annahmefrist für freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot von Warburg Pincus an Aktionäre der PSI Software SE beginnt (deutsch)

Annahmefrist für freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot von Warburg Pincus an Aktionäre der PSI Software SE beginnt

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EQS-News: Zest Bidco GmbH / Schlagwort(e): Übernahmeangebot

Annahmefrist für freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot von Warburg

Pincus an Aktionäre der PSI Software SE beginnt

17.11.2025 / 12:24 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Annahmefrist für freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot von

Warburg Pincus an Aktionäre der PSI Software SE beginnt

* Angebotspreis von EUR 45,00 entspricht einer hochattraktiven Prämie von

62,6 % auf den unbeeinflussten volumengewichteten

Drei-Monats-Durchschnittskurs vor dem 9. Oktober 2025 sowie von 83,7 %

auf den Xetra-Schlusskurs der PSI-Aktie am 8. Oktober 2025.

* Annahmefrist beginnt heute und endet am 15. Dezember 2025 um 24:00 Uhr

(Ortszeit Frankfurt am Main). Die Abwicklung der Transaktion wird für

das erste Quartal 2026 erwartet.

* Vorstand und Aufsichtsrat von PSI begrüßen das Angebot und beabsichtigen

den Aktionären die Annahme des Angebots zu empfehlen.

* Warburg Pincus beabsichtigt, PSI nach Abwicklung des Angebots von der

Börse zu nehmen; der Vorstand unterstützt dieses Vorhaben.

Berlin, 17. November 2025. Nach der Gestattung durch die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") hat die Zest Bidco GmbH, eine

Holdinggesellschaft, die von Investmentfonds kontrolliert wird, die von

Warburg Pincus LLC verwaltet werden (gemeinsam "Warburg Pincus") am heutigen

Tag die Angebotsunterlage für ihr freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot

("Angebot") für alle ausstehenden Aktien der PSI Software SE ("PSI", ISIN:

DE000A0Z1JH9) gegen Zahlung einer Geldleistung von EUR 45,00 je PSI Aktie

("Angebotspreis")

veröffentlicht.

Ab heute können PSI-Aktionäre das Angebot annehmen und ihre Aktien zum

Angebotspreis andienen. Die Annahmefrist endet am 15. Dezember 2025 um 24:00

Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) bzw. 18:00 Uhr (Ortszeit New York). Die

Einzelheiten der Annahme des Angebots sind in der Angebotsunterlage

beschrieben. PSI-Aktionären wird empfohlen, sich mit ihrer Depotbank in

Verbindung zu setzen, um ihre Aktien anzudienen und sich über die von ihrer

Depotbank gesetzten Fristen zu informieren, die ein Handeln vor dem

formellen Ende der Annahmefrist erforderlich machen können.

Für Aktionäre steht eine Angebots-Hotline von Montag bis Freitag zwischen

9:00 Uhr und 17:00 Uhr unter +49 (0) 69 92014 9707 oder per E-Mail an

PSISoftware-Power@emberapartners.com zur Verfügung.

Der Angebotspreis impliziert eine Unternehmensbewertung für PSI von ca. EUR

702 Millionen. Der Angebotspreis entspricht einer hochattraktiven Prämie von

62,6% auf den unbeeinflussten volumengewichteten Durchschnittskurs der

PSI-Aktie in den letzten drei Monaten vor dem 9. Oktober 2025 und einer

Prämie von 83,7% auf den Xetra-Schlusskurs der PSI-Aktie am 8. Oktober 2025.

Der Entscheidung zur Abgabe des Angebots ging ein hochkompetitives und

transparentes Auktionsverfahren voraus. Die Bieterin konnte sich dabei gegen

mehrere interessierte Parteien durchsetzen. Der Angebotspreis spiegelt daher

bereits einen wesentlichen Teil des zukünftigen Wertpotentials von PSI

außerhalb des Kapitalmarkts wider.

Der Vorstand und Aufsichtsrat von PSI begrüßen das Angebot und

beabsichtigen, vorbehaltlich der Prüfung der Angebotsunterlage, den

PSI-Aktionären die Annahme des Angebots zu empfehlen.

Vorbehaltlich der Erfüllung der Angebotsbedingungen wird die Abwicklung der

Transaktion derzeit für das erste Quartal 2026 erwartet. Nach der Abwicklung

des Angebots beabsichtigt Warburg Pincus, PSI von der Börse zu nehmen, um

von finanzieller Flexibilität und einer stabilen Eigentümerstruktur zu

profitieren. Der Vorstand von PSI betrachtet die Umsetzung seiner

langfristigen Strategie außerhalb des Börsenumfelds als vorteilhaft und

unterstützt, vorbehaltlich seiner Sorgfalts- und Treuepflichten, das von

Warburg Pincus beabsichtigte mögliche Delisting.

Warburg Pincus benötigt für die Finanzierung des Angebots sowie der

Erreichung der strategischen und wirtschaftlichen Ziele keinen

Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag. Deshalb hat sich Warburg Pincus

in der Investmentvereinbarung verpflichtet, für einen Zeitraum von zwei

Jahren nach Abwicklung des Angebots keinen Beherrschungs- und

Gewinnabführungsvertrag mit PSI abzuschließen.

Die Angebotsunterlage, eine unverbindliche englische Übersetzung und weitere

Informationen im Zusammenhang mit dem öffentlichen Übernahmeangebot sind auf

der folgenden Website verfügbar: https://offer-power.com.

Über Warburg Pincus

Warburg Pincus LLC ist der Pionier im Bereich globaler

Wachstumsinvestitionen. Das Unternehmen besteht seit 1966 als Partnerschaft

und verfügt über die Flexibilität und Erfahrung, um Investoren und

Managementteams über Marktzyklen hinweg nachhaltig zum Erfolg zu führen.

Aktuell verwaltet das Unternehmen mehr als 85 Milliarden US-Dollar und hat

über 215 Unternehmen im Portfolio, die über unterschiedliche

Entwicklungsphasen, Branchen und Regionen verteilt sind. Seit Gründung hat

Warburg Pincus im Rahmen seiner Private Equity-, Immobilien- und

Kapitallösungsstrategien in mehr als 1.000 Unternehmen investiert.

Warburg Pincus hat seinen Hauptsitz in New York und unterhält 15 Büros

weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter https://

www.warburgpincus.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Pressekontakt - Warburg Pincus

Alice Gibb

Director - Head of Communications, Europe

T: +44 207 306 30 90

E: alice.gibb@warburgpincus.com

Katharina Gebsattel

Communications

T: +49 172 718 68 57

E: katharina.gebsattel@warburgpincus.com

Wichtiger Hinweis

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der PSI

Software SE dar. Die endgültigen Bedingungen des Angebots sowie weitere das

Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen sind in der von der Bundesanstalt

für Finanzdienstleistungsaufsicht zur Veröffentlichung gestatteten

Angebotsunterlage mitgeteilt. Investoren und Inhabern von Aktien der PSI

Software SE wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage und alle

sonstigen mit dem Angebot zusammenhängenden Dokumente zu lesen, da sie

wichtige Informationen enthalten.

Das Übernahmeangebot unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik

Deutschland und bestimmter anwendbarer Bestimmungen der Wertpapiergesetze

der Vereinigten Staaten von Amerika. Jeder Vertrag, der durch Annahme des

Angebots zustande kommt, unterliegt ausschließlich dem Recht der

Bundesrepublik Deutschland und ist in Übereinstimmung mit diesem auszulegen.

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Unternehmen: Zest Bidco GmbH

An der Rödlerwies. 4, c/o Katharina Klein

66740 Saarlouis

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