EQS-Adhoc: exceet Group SCA: Zusammenschluss zwischen der exceet Group SCA und der APEX Group; Pflichtangebot (deutsch)

exceet Group SCA: Zusammenschluss zwischen der exceet Group SCA und der APEX Group; Pflichtangebot

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EQS-Ad-hoc: exceet Group SCA / Schlagwort(e):

Firmenübernahme/Firmenübernahme

exceet Group SCA: Zusammenschluss zwischen der exceet Group SCA und der APEX

Group; Pflichtangebot

19.01.2023 / 11:04 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group

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Ad-hoc-Mitteilung

Zusammenschluss zwischen der exceet Group SCA und der APEX Group;

Sachkapitalerhöhung; Pflichtangebot

Grevenmacher, 19. Januar 2023 - Die exceet Group SCA ("exceet") hat heute

eine Zusammenschlussvereinbarung mit der APEX Nova Holding GmbH ("APEX" und

zusammen mit ihren Tochtergesellschaften "APEX Group") und ihren

Gesellschaftern (die "APEX Gesellschafter") abgeschlossen. Die APEX Group

ist ein führender Entwickler, Ersteller und Betreiber von "grünen"

Wasserstoff-Elektrolyseanlagen für die Dekarbonisierung von Industrie und

Infrastruktur.

In der Zusammenschlussvereinbarung wurde vereinbart, dass die exceet (i)

20,8% der APEX-Geschäftsanteile für einen Barkaufpreis in Höhe von rund EUR

25.000.000 und (ii) die restlichen 79,2% der APEX-Geschäftsanteile gegen

Ausgabe von neuen exceet-Aktien im Rahmen einer Sacheinlage erwirbt (die

"Transaktion").

Die Transaktion unterliegt keinen Bedingungen und wird umgehend vollzogen.

Zu diesem Zweck hat sich die exceet bereit erklärt, das Grundkapital unter

Ausnutzung des genehmigten Kapitals von EUR 311.960,18 um EUR 252.424,73 auf

EUR 564.384,91 durch Ausgabe von 16.285.467 neuen exceet-Aktien an die APEX

Gesellschafter zu erhöhen. Vorbehaltlich einer Anpassung der bestehenden

Vergütungspolitik, hat die exceet weiterhin vereinbart, ein langfristiges

Management Incentive Programm für Organmitglieder und Schlüsselmitarbeiter

der gemeinsamen Gruppe aufzulegen. Dieses sieht die Ausgabe von bis zu

3.640.000 Aktienoptionen vor, unter denen die Berechtigten vorbehaltlich des

Erreichens des vereinbarten Ausübungspreises und der Vesting Bedingungen bis

zu 3.640.000 neue Aktien zeichnen können.

Für Zwecke der Transaktion wurde die exceet mit ihrem Netto-Barvermögen in

Höhe von rund EUR 117.100.000 (entsprechend EUR 5,83 je exceet-Aktie) und

die APEX Group mit einem Eigenkapitalwert in Höhe von rund EUR 120.000.000

bewertet. Unter Berücksichtigung der Barkomponente, erreicht die gemeinsame

Gruppe eine rechnerische pro-forma Marktkapitalisierung von EUR 212.100.000

(vor Transaktionskosten), was einem Betrag von EUR 5,83 je exceet-Aktie

entspricht (auf voll verwässerter Basis aber ohne Berücksichtigung der

Aktienoptionen).

Die exceet Management S.à r.l. und die APEX sind der Auffassung, dass der

Zusammenschluss mit der exceet der APEX Group eine geeignete Struktur sowie

das nötige Wachstumskapital zur Verfügung stellt, um die kombinierte Gruppe

zu einem international etablierten Projektentwickler und Betreiber von

"grünen" Wasserstoff-Elektrolyseanlagen zu entwickeln.

Nach Vollzug der Transaktion planen die APEX Gesellschafter und die mit

ihnen gemeinsam handelnden Personen die Veröffentlichung eines

Pflichtangebots zum Erwerb sämtlicher ausstehender exceet-Aktien. Der

Angebotspreis soll sich auf den gesetzlichen Mindestpreis von

voraussichtlich EUR 5,83 in bar je exceet-Aktie belaufen. Verschiedene

Großaktionäre einschließlich der White Elephant S.à r.l., der Active

Ownership Investments Ltd. und der APEX Gesellschafter, die insgesamt ca.

89,00% des nach Vollzug der Sachkapitalerhöhung ausstehenden Grundkapitals

der exceet auf sich vereinigen, haben verbindlich zugesagt, das

Pflichtangebot nicht anzunehmen. Die Angebotsunterlage wird nach Gestattung

durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht voraussichtlich im

Februar 2023 veröffentlicht werden. Die persönlich haftende Gesellschafterin

und der Aufsichtsrat der exceet werden die Angebotsunterlage sorgfältig

prüfen und eine begründete Stellungnahme dazu abgeben.

Künftig wird die APEX Group der alleinige Investmentfokus der exceet sein.

Für weitere Informationen:

Email: investor.relations@exceet.com

exceet Group SCA

17, rue de Flaxweiler

L-6776 Grevenmacher

Luxemburg

Telefon +352 28 38 47 20

ISIN: LU0472835155

WKN: A0YF5P

Börsen: Regulierter Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard)

Über exceet

exceet ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft. Nach dem

Zusammenschluss mit der APEX Group lieg der Fokus auf der Entwicklung von

Projekten für eine dezentrale Versorgung mit grünem Wasserstoff.

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19.01.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: exceet Group SCA

17, rue de Flaxweiler

6776 Grevenmacher

Luxemburg

Telefon: +352 2838 4720

Fax: +352 2838 4729

E-Mail: info@exceet.com

Internet: www.exceet.com

ISIN: LU0472835155, LU0472839819

WKN: A0YF5P, A1BFHT

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, München, Stuttgart, Tradegate

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