EQS-Adhoc: The Platform Group vor Übernahme der AEP Pharmagruppe: 1 Mrd. Euro profitables, zusätzliches Umsatzvolumen mit künftig eigenständigem Geschäftsbereich (deutsch)

The Platform Group vor Übernahme der AEP Pharmagruppe: 1 Mrd. Euro profitables, zusätzliches Umsatzvolumen mit künftig eigenständigem Geschäftsbereich

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EQS-Ad-hoc: The Platform Group SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Fusionen &

Übernahmen/Prognose

The Platform Group vor Übernahme der AEP Pharmagruppe: 1 Mrd. Euro

profitables, zusätzliches Umsatzvolumen mit künftig eigenständigem

Geschäftsbereich

26.01.2026 / 18:41 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

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The Platform Group vor Übernahme der AEP Pharmagruppe: 1 Mrd. Euro

profitables, zusätzliches Umsatzvolumen mit künftig eigenständigem

Geschäftsbereich

Düsseldorf, 26. Januar 2026. The Platform Group SE & Co. KGaA (ISIN

DE000A40ZW88, WKN A40ZW8, "TPG"), ein Software-Unternehmen für

Plattformlösungen, hat heute einen Vertrag über den Erwerb der AEP GmbH mit

Sitz in Alzenau bekannt. AEP ist eine B2B Großhandelsplattform für die

Pharmabranche, Kunden sind mehrere Tausend Apotheken in Deutschland.

Verkäufer sind mehrere Gesellschafter, bisheriger Mehrheitsgesellschafter

mit 51,52% ist die Österreichische Post AG. Der Vollzug der Transaktion wird

nach einer Zustimmung der Kartellbehörden und Erfüllung der

Closing-Voraussetzungen im zweiten Quartal 2026 erwartet. Es erfolgt ein

Erwerb von 100% der Anteile an der AEP GmbH.

Die AEP GmbH ist im pharmazeutischen Großhandels- und Plattformgeschäft in

Deutschland tätig. Über den Kaufpreis wurde zwischen den Parteien

Stillschweigen vereinbart.

Im Zuge der Übernahme der AEP verfolgt TPG das Ziel, den Bereich Pharma als

eigenständigen Geschäftsbereich zu etablieren, das Segment wird künftig

unter der Bezeichnung Pharma & Service Goods geführt. Darüber hinaus ist

geplant, den Bereich der Pharmaaktivitäten als vollständig eigenen

Geschäftsbereich mit eigener Führung zu etablieren.

Nach einem Closing der AEP ist es beabsichtigt, die bestehenden Aktivitäten

der TPG im Pharma- und Apothekenbereich unter einer einheitlichen

Gruppenbezeichnung und als eigenständige Organisationseinheit zu bündeln.

Hierzu zählen die Gesellschaften AEP, ApoNow, apothekia sowie die Plattform

Doc.Green. Für das Geschäftsjahr 2026 ist beabsichtigt, weitere

Gesellschaften im Bereich der Pharmaplattformen zu erwerben und in den

Bereich der Pharma Group zu konsolidieren.

Der neu entstehende Bereich der Pharmagruppe wird mit einem jährlichen

Umsatzvolumen von über 1,1 Mrd. Umsatz liegen. Ab dem Zeitpunkt des Closings

erfolgt die Konsolidierung seitens der TPG. Bei Vollzug der geplanten

Übernahme im zweiten Quartal 2026 und nach der notwendigen Freigabe vom

Bundeskartellamt, würde sich die Planung der The Platform Group für das

Geschäftsjahr 2026 deutlich verändern: Das GMV würde auf 3,0 Mrd. Euro

ansteigen (pro-forma Betrachtung 2026) (bisherige Planung: 1,7 Mrd. Euro),

der Umsatz bei 2 Mrd. Euro (pro-forma Betrachtung 2026) (bisherige Planung:

1 Mrd. Euro). Das EBITDA würde 90-100 Mio. Euro (pro-forma Betrachtung)

erreichen (bisherige Planung: 70-80 Mio. Euro). Die Partnerzahl würde auf

über 25.000 ansteigen (bisherige Prognose: 18.000). Die pro-forma Angaben

beziehen sich auf das Geschäftsjahr 2026 und werden zum Zwecke der besseren

Vergleichbarkeit verwendet. Die voraussichtlichen IST-Zahlen für das

Geschäftsjahr 2026 werden nach Abschluss des Vollzuges der Transaktion von

TPG bekannt gegeben.

Aufgrund der bestehenden Aktivitäten der TPG im Bereich Pharma- sowie

Apothekenleistungen ist eine Anmeldung und Freigabe beim Bundeskartellamt

erforderlich. Die Anmeldung beim Bundeskartellamt berücksichtigt die

geplante Zusammenführung der Aktivitäten der TPG im Pharmabereich sowie die

Übernahme der AEP Pharmagruppe. Mit einem Abschluss des Verfahrens wird im

zweiten Quartal 2026 gerechnet. Der Vorstand der TPG hat sich in diesem

Zusammenhang entschieden, die am 2. Oktober 2025 angekündigte Akquisition

der Contracta GmbH (Österreich) als Closing nicht vorzunehmen, um etwaige

Vorgaben sowie Einschränkungen der Kartellbehörden zu vermeiden, da

Contracta und AEP in identischen Leistungsbereichen aktiv sind.

Die Finanzierung der Übernahme erfolgt auf Basis eines klar definierten

Finanzierungskonzepts unter Einsatz von Eigenmittel, Eigenkapital sowie

Fremdkapital. Der Vorstand wird bis März 2026 eine angepasste und

nachhaltige Finanzierungstruktur im Zusammenhang mit der Übernahme der AEP

Pharmagruppe abbilden. In diesem Zusammenhang hat die Gesellschaft zwei

Kapitalerhöhungen unter Ausschluss des Bezugsrechts im Umfang von insgesamt

2 Mio. Aktien mit langfristigen Investoren beschlossen (Emissionserlös von

9,8 Mio. Euro), die Eintragung soll bis Februar 2026 im Handelsregister

erfolgen.

Für die Geschäftsjahre 2025 und 2026 ist ein Verschuldungsgrad zwischen 1,5

und 2,3 (unverändert) angestrebt. Der Verschuldungsgrad wird dabei definiert

als das bereinigte EBITDA im Verhältnis zur Netto-Finanzverschuldung (ohne

Leasingverbindlichkeiten). Die geplante Übernahme der AEP Pharmagruppe wird

sich in diesem definierten Finanzierungskorridor bewegen. Gleichzeitig wird

erwartet, dass der operative Cashflow der TPG durch die geplante Übernahme

der AEP Pharmagruppe weiter steigt.

Kontakt:

Investor Relations

Nathalie Richert, Head of IR

ir@the-platform-group.com

Schloss Elbroich | Am Falder 4 | 40589 Düsseldorf | Deutschland

corporate.the-platform-group.com

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ISIN: DE000A40ZW88

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