EQS-Adhoc: Nemetschek SE unterzeichnet verbindliche Vereinbarung zur Übernahme von Heavy Construction Systems Specialists (HCSS) (deutsch)

Nemetschek SE unterzeichnet verbindliche Vereinbarung zur Übernahme von Heavy Construction Systems Specialists (HCSS)

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Nemetschek SE unterzeichnet verbindliche Vereinbarung zur Übernahme von

Heavy Construction Systems Specialists (HCSS)

13.04.2026 / 22:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Nemetschek Group unterzeichnet verbindliche Vereinbarung zur Übernahme von

Heavy Construction Systems Specialists (HCSS)

* HCSS ist ein führender Anbieter von Bausoftware für den Infrastruktur-

und Tiefbausektor

* HCSS wird Teil des Build-Segments der Nemetschek Group

* Der Abschluss der Akquisition wird im zweiten Halbjahr 2026 erwartet

München, 13. April 2026 - Die Nemetschek SE (ISIN 0006452907), ein global

führender, vertikaler Anbieter KI-gestützter Softwarelösungen für die Bau-

und Medienbranche, hat heute eine verbindliche Vereinbarung mit der in den

USA ansässigen Private-Equity-Gesellschaft Thoma Bravo zur Übernahme der

Heavy Construction Systems Specialists, LLC ("HCSS"), mit Sitz in Sugar

Land, Texas, USA, unterzeichnet. HCSS gilt als führender Anbieter von

Softwarelösungen für den Infrastruktur- und Tiefbausektor in Nordamerika.

Das 1986 gegründete Unternehmen beschäftigt mehr als 550 Mitarbeitende. Die

End-to-End-Plattform von HCSS für die Akquise, Planung und Durchführung von

Infrastruktur- und Tiefbauprojekten verbindet Büro und Baustelle und

unterstützt mehr als 4.000 Unternehmen in Nordamerika dabei, ihre Abläufe

und Prozesse zu verbessern.

HCSS wird Teil des Segments Build der Nemetschek Group, zu dem führende

Marken wie Bluebeam, GoCanvas und Nevaris gehören. Die Lösungen des

erweiterten Build-Segments verbessern die Zusammenarbeit und steigern die

Qualität von Bauprozessen sowohl im Büro als auch auf der Baustelle. Das

Build-Segment der Nemetschek Group und HCSS weisen vergleichbare und

attraktive Wachstums- und Profitabilitätsprofile auf. Im Jahr 2025 erzielte

HCSS einen Umsatz in Höhe von rund 215 Millionen US-Dollar, ein ARR-Wachstum

(Annual Recurring Revenue - jährlich wiederkehrende Umsätze) von rund 21%

und eine EBITDA-Marge von etwa 40 % (nach US-GAAP).

Mit der Übernahme von HCSS erweitert die Nemetschek Group ihre Präsenz in

dem stark wachsenden und resilienten Infrastruktur- und Tiefbausektor. Die

Transaktion wird das adressierbare Marktvolumen des Segments Build deutlich

erhöhen, das bis 2028 auf geschätzte 12 Milliarden US-Dollar anwachsen wird.

Gleichzeitig stärkt die Übernahme die bereits etablierte Position der

Nemetschek Group in Nordamerika und erweitert das Lösungsportfolio entlang

des gesamten Baulebenszyklus hinweg weiter. Die Übernahme von HCSS stellt

eine perfekte strategische Ergänzung dar, da komplementäre Technologien,

Kundenstämme und regionale Expertise zusammengeführt werden, um attraktive

Synergien zu realisieren und zukünftiges Wachstum zu fördern.

Die Transaktionsstruktur ist darauf ausgelegt, das Segment Build der

Nemetschek Group zu stärken. Im Rahmen der Transaktion erhält Thoma Bravo

Anteile am Build-Segment der Nemetschek Group. Gemäß der vereinbarten

Eigentümerstruktur wird die Nemetschek SE rund 72 % der Anteile am

Build-Segment halten, während Thoma Bravo etwa 28 % als

Minderheitsgesellschafter übernimmt. Im Zuge der Transaktion wird die

Nemetschek Group sämtliche bestehenden Finanzverbindlichkeiten von HCSS

refinanzieren, was zu einer Erhöhung der Nettoverschuldung der Nemetschek

Group um rund 450 Millionen Euro führen wird. Die Nemetschek Group wird

weiterhin als vollständig integrierter Konzern geführt. Das Build-Segment

bleibt ein integraler Bestandteil des Konzerns und wird weiterhin von der

Nemetschek Group gesteuert, kontrolliert und voll konsolidiert. Diese

Transaktionsstruktur sichert die finanzielle Flexibilität der Nemetschek

Group und unterstützt zukünftige Wachstumsambitionen, einschließlich

gezielter M&A-Aktivitäten. Die Transaktion hat keine Auswirkungen auf die

Aktionärsstruktur der Nemetschek SE.

Der Abschluss der Akquisition wird im zweiten Halbjahr 2026 erwartet und

steht unter dem Vorbehalt üblicher regulatorischer Genehmigungen und

Abschlussbedingungen.

Kontakt:

Stefanie Zimmermann

VP Investor Relations & Corporate Communication

NEMETSCHEK SE

Konrad-Zuse-Platz 1

81829 München

P: +49 89 540459-250

M: +49 175 7211197

Ende der Insiderinformation

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