EQS-Adhoc: Metalcorp Group erhält verbindliches Kaufangebot für BAGR Non-Ferrous Group GmbH und bittet Anleihegläubiger um Zustimmung zur Transaktion und zur Stundung der am 31.03.2023 fälligen Teilrückzahlung (deutsch)

Metalcorp Group erhält verbindliches Kaufangebot für BAGR Non-Ferrous Group GmbH und bittet Anleihegläubiger um Zustimmung zur Transaktion und zur Stundung der am 31.03.2023 fälligen Teilrückzahlung

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EQS-Ad-hoc: Metalcorp Group S.A. / Schlagwort(e): Sonstiges/Anleihe

Metalcorp Group erhält verbindliches Kaufangebot für BAGR Non-Ferrous Group

GmbH und bittet Anleihegläubiger um Zustimmung zur Transaktion und zur

Stundung der am 31.03.2023 fälligen Teilrückzahlung

30.03.2023 / 15:15 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group

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Metalcorp Group erhält verbindliches Kaufangebot für BAGR Non-Ferrous Group

GmbH und bittet Anleihegläubiger um Zustimmung zur Transaktion und zur

Stundung der am 31.03.2023 fälligen Teilrückzahlung

Luxemburg, 30. März 2023 - Die Metalcorp Group S.A. (das "Unternehmen" und

zusammen mit ihren Tochtergesellschaften die "Metalcorp-Gruppe") hat von

einem Bieter einen finalisierten Kaufvertrag über den Erwerb ihrer Anteile

an der BAGR Non-Ferrous Group GmbH, der Muttergesellschaft des Aluminium-

und Schüttgut- und Eisenmetall-Teilkonzerns, erhalten, wobei das Kaufangebot

an bestimmte Bedingungen geknüpft ist, darunter die Zustimmung der

erforderlichen Mehrheit der Inhaber der 69.885.000 Euro 8,50 % unbesicherten

Schuldverschreibung mit Fälligkeit 2023 (die "Anleihe 2017/2023"), um die

Anleihe 2017/2023 zu noch auszuhandelnden Bedingungen in die

Erwerbsgesellschaft zu überführen. In Anbetracht dieser Bedingung wird das

Unternehmen so bald wie möglich eine Versammlung der Anleihegläubiger für

die Anleihe 2017/2023 einberufen, um festzustellen, ob die Transaktion

durchgeführt werden kann oder nicht, und um eine Stundung der 8 Mio. Euro

Tilgung zu beantragen, die am 31. März 2023 nicht gezahlt werden soll.

In der Zwischenzeit prüft das Unternehmen weiterhin alle Alternativen.

Darüber hinaus hat das Unternehmen den Dialog mit bestimmten Inhabern (die

"Ad-Hoc-Gruppe") der 300.000.000 Euro 8,50 % besicherten Schuldverschreibung

mit Fälligkeit 2026 (die "Anleihe 2021/2026") fortgesetzt. Die Mitglieder

der Ad-Hoc-Gruppe haben eine Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnet und

bestimmte Informationen erhalten. Die Ad-Hoc-Gruppe hat den Wunsch geäußert,

die Bereitschaft zur Bereitstellung von Finanzmitteln für die operativen

Einheiten zu prüfen.

Wichtige Information:

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung

zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Die in dieser

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Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder

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Annahmen der Metalcorp Group und der mit der Metalcorp Group

zusammenarbeitenden Personen zum Ausdruck. Solche zukunftsgerichteten

Aussagen beruhen auf aktuellen Plänen, Schätzungen und Prognosen, die

Metalcorp Group und die mit Metalcorp Group gemeinsam handelnden Personen

nach bestem Wissen und Gewissen erstellt haben, die aber nicht den Anspruch

erheben, in der Zukunft richtig zu sein. Zukunftsgerichtete Aussagen

unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die schwer vorhersehbar sind und in

der Regel nicht von Metalcorp Group oder den mit Metalcorp Group gemeinsam

handelnden Personen beeinflusst werden können. Es sollte bedacht werden,

dass die tatsächlichen Ereignisse oder Folgen wesentlich von denen abweichen

können, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind oder

darin zum Ausdruck kommen.

Für weitere Informationen:

Anouar Belli

Metalcorp Group S.A.

abelli@metalcorpgroup.com

Patrick Handley, Tom Pigott

Brunswick

+44 (0) 20 7404 5959

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

+49 (0) 89 8896906 25

metalcorp@better-orange.de

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Medienarchiv unter https://eqs-news.com

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Metalcorp Group S.A.

8, Rue Dicks

L-1417 Luxemburg

Luxemburg

Internet: www.metalcorpgroup.com

ISIN: DE000A3KRAP3, DE000A19MDV0

WKN: A3KRAP, A19MDV

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1597221

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