EQS-Adhoc: Delivery Hero kündigt Finanzierungstransaktion zur Laufzeitverlängerung und Aufstockung ihrer Kreditlinien an und verwendet die Erlöse teilweise für den Rückkauf ausgewählter Wandelanleihen (deutsch)

Delivery Hero kündigt Finanzierungstransaktion zur Laufzeitverlängerung und Aufstockung ihrer Kreditlinien an und verwendet die Erlöse teilweise für den Rückkauf ausgewählter Wandelanleihen

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EQS-Ad-hoc: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Finanzierung

Delivery Hero kündigt Finanzierungstransaktion zur Laufzeitverlängerung und

Aufstockung ihrer Kreditlinien an und verwendet die Erlöse teilweise für den

Rückkauf ausgewählter Wandelanleihen

04.03.2024 / 07:31 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group

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Delivery Hero kündigt Finanzierungstransaktion zur Laufzeitverlängerung und

Aufstockung ihrer Kreditlinien an und verwendet die Erlöse teilweise für den

Rückkauf ausgewählter Wandelanleihen

Berlin, 4. März 2024 - Delivery Hero SE ("Delivery Hero" oder die

"Gesellschaft",

ISIN: DE000A2E4K43, Frankfurter Wertpapierbörse: DHER) kündigt heute den

Start einer Finanzierungstransaktion an, um die bestehenden USD 813

Millionen Kreditlinie und EUR 300 Millionen Kreditlinie ("Dollar Term

Facility" bzw. "Euro Term Facility") zu ändern und zu verlängern sowie um

eine oder mehrere Kreditlinien mit einen Gesamtbetrag entsprechend etwa EUR

500 Millionen aufzustocken ("Add-on Term Facilities", zusammen mit der

Dollar Term Facility und der Euro Term Facility, die "Kreditlinien").

Die Transaktion wird initiiert, um die Bedingungen von Delivery Heros

bestehenden Kreditlinien zugunsten der Gesellschaft zu ändern, die Laufzeit

von August 2027 auf Dezember 2029 zu verlängern und die Fremdkapitalkosten

zu senken.

Delivery Hero beabsichtigt, mindestens EUR 300 Millionen der Add-on Term

Facilities für den Rückkauf ausgewählter ausstehender

Wandelschuldverschreibungen zu verwenden. Abhängig von der Dynamik und dem

Ergebnis dieses Rückkaufs, wird der verbleibende Betrag für allgemeine

Unternehmenszwecke verwendet, was auch weitere Rückkäufe ausstehender

Wandelanleihen einschließt.

Im Hinblick auf den Rückkauf der Wandelanleihen beabsichtigt die

Gesellschaft, ein Angebot zum Rückkauf zu unterbreiten, um (i) die 2025

Anleihe (d.h. die Wandelanleihe mit Fälligkeit 2025 (ISIN: DE000A3H2WP2) mit

einem zum heutigen Stand ausstehenden Gesamtnennbetrag von EUR 500

Millionen, nach einem bereits erfolgten Rückkauf in Höhe von EUR 250

Millionen im Jahr 2023) und (ii) die 2026 Anleihe (d.h. die Wandelanleihe

mit Fälligkeit 2026 (ISIN: DE000A3MP429) mit einem zum heutigen Stand

ausstehenden Gesamtnennbetrag von EUR 750 Millionen), teilweise gegen

Barzahlung zurückzukaufen. Die Entscheidung, die Rückkaufangebote

anzunehmen, liegt im alleinigen und uneingeschränkten Ermessen der

Gesellschaft. Weitere Ankündigungen in Bezug auf solche Rückkäufe werden zu

gegebener Zeit erfolgen.

Prognose für das Geschäftsjahr 2024 bestätigt

Delivery Hero bestätigt die Prognose aus dem Q4 2023 Trading Update vom 14.

Februar 2024. Delivery Hero erwartet ein Wachstum des Bruttowarenwertes

("GMV")

von 7-9% gegenüber dem Vorjahr und ein Wachstum des Gesamtumsatzes der

Segmente von 15-17% gegenüber dem Vorjahr. Ferner erwartet der Konzern, im

Geschäftsjahr 2024 ein bereinigtes EBITDA von EUR 725-775 Millionen und

einen positiven Free Cash Flow zu generieren.

Bezüglich der Definitionen der alternativen Finanzkennzahlen GMV, GMV,

Gesamtumsatz der Segmente und bereinigtem EBITDA, verweist Delivery Hero auf

die entsprechenden Definitionen, die sich im Geschäftsbericht 2022 auf Seite

79 im Kapitel A "Konzernprofil" im zusammengefassten Lagebericht befinden,

der auf der Investor-Relations-Website des Unternehmens veröffentlicht

wurde.

Anmerkung:

Die Wachstumsraten für den GMV und den Gesamtumsatz der Segmente für das

Geschäftsjahr 2024 basieren auf konstanten Wechselkursen und ohne

Berücksichtigung der Effekte der Rechnungslegung in Hochinflationsländern.

Das bereinigte EBITDA und der Free Cash Flow im Geschäftsjahr 2024 sind in

Berichtswährung und unter Berücksichtigung der Rechnungslegung in

Hochinflationsländern angegeben. Der Free Cash Flow wird berechnet als Cash

Flow aus dem operativen Geschäft (Veränderungen beim Working Capital ohne

Forderungen gegenüber Zahlungsdienstleistern und

Restaurantverbindlichkeiten) abzüglich Investitionsausgaben (CapEx) und der

Zahlung von Leasingverbindlichkeiten. Der Free Cash Flow schließt

Zinserträge und -aufwendungen aus.

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Verantwortliche Person für diese Veröffentlichung:

Christoph Bast

Head of Investor Relations

+49 160 30 13 435

ir@deliveryhero.com

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Unternehmen: Delivery Hero SE

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WKN: A2E4K4

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