EQS-News: ASTA ENERGY SOLUTIONS AG GIBT PREISSPANNE UND ANGEBOTSSTRUKTUR FÜR GEPLANTEN BÖRSENGANG (IPO) BEKANNT (deutsch)

ASTA ENERGY SOLUTIONS AG GIBT PREISSPANNE UND ANGEBOTSSTRUKTUR FÜR GEPLANTEN BÖRSENGANG (IPO) BEKANNT

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EQS-News: ASTA Energy Solutions AG / Schlagwort(e): Börsengang

ASTA ENERGY SOLUTIONS AG GIBT PREISSPANNE UND ANGEBOTSSTRUKTUR FÜR GEPLANTEN

BÖRSENGANG (IPO) BEKANNT (News mit Zusatzmaterial)

26.01.2026 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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ANZEIGE - NICHT ZUR VERBREITUNG ODER FREIGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN ODER

IN DIE VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER IN IRGENDEINE

ANDERE JURISDIKTION, IN DER DIE VERBREITUNG ODER FREIGABE UNGESETZLICH WÄRE

ODER EINE REGISTRIERUNG ODER ANDERE MASSNAHMEN ERFORDERN WÜRDE. BITTE

BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DIESER MITTEILUNG.

ASTA ENERGY SOLUTIONS AG GIBT PREISSPANNE UND ANGEBOTSSTRUKTUR FÜR GEPLANTEN

BÖRSENGANG (IPO) BEKANNT

* Preisspanne für das Angebot auf EUR 27.50 bis EUR 29.50 pro Aktie

festgelegt

* Fixiertes Primärangebot von ca. EUR 125 Mio. Bruttoemissionserlöse und

zusätzliches Angebot von Aktien durch die bestehenden Aktionäre der

Gesellschaft für ein erwartetes Gesamtvolumen der Transaktion von bis zu

ca. EUR 190 Mio. (einschließlich Greenshoe-Option)

* Angebotszeitraum beginnt am 26. Jänner 2026 und endet voraussichtlich am

oder um den 29. Jänner 2026

* Die Erstnotiz im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter

Wertpapierbörse wird für den oder um den 30. Jänner 2026 erwartet

* Der Bruttoemissionserlös von ca. EUR 125 Mio. aus neu ausgegebenen

Aktien soll zur Beschleunigung des internationalen Wachstums und der

Geschäftsausweitung durch Kapazitätserweiterung, vertikale Integration

der Lieferkette, verbesserte finanzielle Flexibilität und eine Stärkung

der Bilanz verwendet werden

* Siemens Energy, Fonds, die von der Environmental Strategies Group bei

BNP Paribas Asset Management verwaltet werden, Invesco Asset Management

Limited im Namen bestimmter kollektiver Investmentfonds und/oder Konten

sowie Fonds oder Depotkonten, die von WCM Investment Management, LLC [1]

verwaltet werden, haben sich als Cornerstone-Investoren insgesamt, auf

Basis garantierter Zuteilungen, vorab für rund EUR 55 Mio. zum Kauf im

Angebot verpflichtet

Oed (Österreich), 26. Jänner 2026 - ASTA Energy Solutions AG (die

"Gesellschaft" oder "ASTA"), ein globaler, vertikal integrierter Hersteller

von hochwertigen kupferbasierten Lösungen, die als zentraler Bestandteil in

moderne Energiesysteme integriert sind, und Mittel- bis

Hochspannungstransformatoren, industrielle Generatoren sowie das wachsende

Netzwerk von Rechenzentren versorgen, hat die Preisspanne für ihren

geplanten Börsengang (das "Angebot") auf EUR 27,50 bis EUR 29,50 pro Aktie

festgelegt. Der endgültige Angebotspreis wird im Rahmen eines

Bookbuilding-Verfahrens festgelegt. Das Angebot umfasst (a) bis zu ca. 4,55

Millionen neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung ("Neue Aktien"), (b) bis zu

ca. 1,37 Millionen bestehende Aktien aus dem Bestand der ETV Montana Tech

Holding GmbH und der Makra GmbH ("Altaktien") und (c) bis zu ca. 0,86

Millionen bestehende Aktien aus dem Bestand der ETV Montana Tech Holding

GmbH zur Abdeckung eventueller Mehrzuteilungen (zusammen mit den Neuen

Aktien und den Altaktien, die "Angebotsaktien"). Die Gesellschaft strebt

Bruttoemissionserlöse aus dem Verkauf der Neuen Aktien von insgesamt ca. EUR

125 Mio. an. Die Gesamtzahl der zu veräußernden bestehenden Aktien der ETV

Montana Tech Holding GmbH (41% Anteil vor dem Angebot) und der Makra GmbH

(59% Anteil vor dem Angebot), beide Unternehmen kontrolliert von DDr.

Michael Tojner, wird so angepasst, dass diese Unternehmen gemeinsam auch

nach dem IPO mit einem kombinierten Anteil von über 50% Mehrheitsaktionäre

bleiben, unter der Annahme einer vollständigen Ausübung der

Greenshoe-Option. Die Lock-up-Periode für die Gesellschaft, die bestehenden

Aktionäre sowie die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats beträgt

12 Monate. Abhängig vom endgültigen Angebotspreis wird das gesamte

Platzierungsvolumen voraussichtlich zwischen ca. EUR 182 Mio. und ca. EUR

190 Mio. liegen, unter der Annahme einer vollständigen Ausübung der

Mehrzuteilungsoption und unter Berücksichtigung der festgelegten

Preisspanne. Der Free Float nach dem Börsengang wird voraussichtlich bis zu

ca. 39% betragen, vorbehaltlich der Platzierung aller Angebotsaktien [2].

ASTA hat sich zum Ziel gesetzt, eine überdurchschnittliche Wachstumsrate in

seinen Zielmärkten zu erzielen, die durch strukturell steigende Nachfrage

infolge der globalen Energiewende gekennzeichnet sind. Die Gesellschaft

beabsichtigt, dies durch die Nutzung ihrer starken technologischen

Fähigkeiten, ihrer vertikal integrierten Wertschöpfungskette und ihrer

globalen Produktionspräsenz zu erreichen. Zur Unterstützung dieser Strategie

plant ASTA mittelfristig Investitionen von insgesamt rund EUR 90-120 Mio.,

die durch eine Kombination aus IPO-Erlösen und operativem Cashflow

finanziert werden sollen. Bruttoemissionserlöse von rund EUR 125 Mio. aus

der Ausgabe neuer Aktien würden in erster Linie dazu verwendet, den

profitablen Wachstumspfad der Gesellschaft global weiter zu beschleunigen.

ASTA beabsichtigt, die Nettoemissionserlöse wie folgt zu verwenden:

* Die Kapazitäten an allen bestehenden Standorten in allen Regionen zu

erhöhen, um den stark gestiegenen Nachfrageniveaus der OEM-Kunden

gerecht zu werden und den Ausbau des Standorts in Cazin, Bosnien und

Herzegowina, zur Unterstützung des europäischen Marktes abzuschließen

(ca. 40%);

* Die bestehende Recycling- und Casting-Plattform in Brasilien vollständig

zu nutzen und zu erweitern, ergänzt durch den Aufbau einer zweiten

Recycling- und Casting-Anlage in Europa, um die Resilienz der

Lieferkette weiter zu erhöhen und die Umweltbilanz der Gesellschaft zu

verbessern (ca. 20%);

* Die Kapitalstruktur zu stärken, um die finanzielle Flexibilität zu

erhöhen, die Leverage-Kennzahlen zu verbessern und insbesondere bei

Lieferanten günstigere Finanzierungskonditionen zu sichern (ca. 20%);

und

* Die Verschuldung in der ASTA-Gruppe durch die Rückzahlung von Darlehen

der Montana Aerospace Austria GmbH und der Montana Aerospace AG zu

reduzieren, um die Verschuldungskennzahlen zu verbessern und die

Fähigkeit zur Selbstfinanzierung zukünftiger Wachstumsinitiativen zu

erhöhen (ca. 20%).

Im Rahmen des geplanten Börsengangs hat sich Siemens Energy im Zuge der

Stärkung seiner langjährigen Partnerschaft mit der Gesellschaft vorab

verpflichtet, Aktien im Rahmen des Börsengangs in einem Volumen von ca. EUR

25 Mio. zum endgültigen Angebotspreis zu erwerben. Darüber hinaus haben sich

drei internationale institutionelle Investoren, nämlich (i) von der

Environmental Strategies Group bei BNP Paribas Asset Management verwaltete

Fonds, (ii) Invesco Asset Management Limited im Namen bestimmter kollektiver

Investmentfonds und/oder Konten und (iii) WCM Investment Management, LLC,

direkt oder indirekt über eine hundertprozentige Tochtergesellschaft, über

von WCM Investment Management, LLC verwaltete Fonds oder über von WCM

Investment Management, LLC verwaltete Depotkonten für Kunden, jeweils

einzeln und nicht gemeinsam, zum Kauf von Aktien im Rahmen des Börsengangs

in Höhe von jeweils ca. EUR 10 Mio. zum endgültigen Angebotspreis als

Cornerstone-Investoren verpflichtet. Insgesamt haben sich die

Cornerstone-Investoren damit, auf Basis garantierter Zuteilungen, zu einem

Gesamtbetrag von ca. EUR 55 Mio. verpflichtet.

Der Prospekt (der "Prospekt"), der von der österreichischen

Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) gebilligt und an die deutsche

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifiziert wurde,

ist im "Investoren Portal" auf der Website der Gesellschaft unter

www.astagroup.com veröffentlicht. [3] Das Angebot besteht aus einem

öffentlichen Angebot in Österreich und Deutschland sowie internationalen

Privatplatzierungen, einschließlich einer US-Privatplatzierung für

qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Rule 144A des US Securities Act

von 1933.

Der Zeitraum, in dem Anleger Kaufangebote abgeben können, beginnt am 26.

Jänner 2026 und endet voraussichtlich am oder um den 29. Jänner 2026.

Privatanleger (natürliche Personen) können während des Angebotszeitraums

über die Konsortialbanken und deren verbundene Institute Kaufangebote für

das öffentliche Angebot in Deutschland abgeben. Privatanlegern in Österreich

wird empfohlen, ihre jeweilige Depotbank zu kontaktieren, um einen Auftrag

zu erteilen.

Der Handel der Aktien der Gesellschaft im Regulierten Markt (Prime Standard)

der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich am oder um den 30.

Jänner 2026 unter dem Handelssymbol "1AST" und der ISIN AT100ASTA001

aufgenommen.

Im Zusammenhang mit dem Angebot übernimmt Berenberg die Rolle des Sole

Global Coordinators und fungiert gemeinsam mit COMMERZBANK (in Kooperation

mit ODDO BHF) und Raiffeisen Bank International als Joint Bookrunner und

Underwriter. Zusätzlich wird Baader Bank als Co-Lead Manager ohne

Underwriting-Funktion tätig sein.

[1] WCM Investment Management, LLC, direkt oder indirekt über eine

hundertprozentige Tochtergesellschaft, über von WCM Investment Management,

LLC verwaltete Fonds oder über von WCM Investment Management, LLC verwaltete

Depotkonten für Kunden.

[2] Siemens Energy-Anteil im Rahmen der Vorabverpflichtung zum Kauf von

Aktien für ca. EUR 25 Mio. ist für Zwecke der Free Float Berechnung nicht

berücksichtigt.

[3] Aufgrund eines Formatierungsfehlers in zwei Fällen wird der

konsolidierte Jahresabschluss für die Geschäftsjahre 2022-2024 (IFRS) der

Gesellschaft auf den Finanzseiten ("F-Pages") des genehmigten Prospekts

nicht korrekt dargestellt. Um dies zu korrigieren, wird die Gesellschaft

heute bei der FMA einen formellen Nachtrag zum Prospekt ("Nachtrag")

einreichen, durch den die Darstellung des Konzernabschlusses für die

Geschäftsjahre 2022-2024 auf den Finanzseiten des Prospekts geringfügig

korrigiert und geändert wird. Die Gesellschaft wird diesen Nachtrag nach

Genehmigung durch die FMA unverzüglich im "Investoren-Portal" auf der

Website der Gesellschaft www.astagroup.com veröffentlichen.

PRESSE KONTAKT:

Mag. Jürgen Beilein

Tel: +43 664 831 2 841

Email: juergen.beilein@astagroup.com

INVESTOR RELATIONS KONTAKT:

Tel: +43 664 8080 5500

Email: ir@astagroup.com

ÜBER ASTA

Seit ihrer Gründung im Jahr 1814 hat sich die ASTA Group mit Hauptsitz in

Oed, Österreich, zu einem weltweit tätigen Unternehmen entwickelt. ASTA

fertigt maßgeschneiderte Kupferlösungen für Hochleistungsanwendungen in

Stromübertragung, Stromerzeugung und E-Mobilität. Mit mehr als 210 Jahren

Erfahrung ist ASTA ein vertrauenswürdiger Partner führender

Industrieunternehmen wie Siemens Energy, Hitachi Energy, GE Vernova und

Andritz. ASTA betreibt sechs Standorte in Österreich, Bosnien und

Herzegowina, Brasilien (zwei Werke), China und Indien und beschäftigt rund

1.400 Mitarbeitende.

HINWEIS

Diese Mitteilung ist eine Werbeanzeige im Sinne der Verordnung (EU)

2017/1129 in der jeweils geltenden Fassung (die "Prospektverordnung"). Sie

stellt kein Angebot zum Erwerb von Aktien der ASTA Energy Solutions AG

("ASTA") dar. Diese Mitteilung ist kein Prospekt. Weitere Einzelheiten zum

Angebot und zur Zulassung sind im Prospekt enthalten, der von der

Gesellschaft veröffentlicht wurde (der "Prospekt"). Der Prospekt wurde von

der Österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (die "FMA") gebilligt und

zusammen mit der deutschen Übersetzung der Zusammenfassung kostenlos über

die Website der Gesellschaft (www.astagroup.com) veröffentlicht und

zugänglich gemacht, vorbehaltlich wertpapierrechtlicher Beschränkungen in

bestimmten Jurisdiktionen. Für Zwecke des Angebots und der Zulassung hat die

FMA ihre Billigung gemäß der Prospektverordnung an die deutsche

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifiziert. Die

Billigung des Prospekts durch die FMA darf nicht als Befürwortung einer

Investition in Aktien der Gesellschaft verstanden werden. Anleger sollten

Aktien ausschließlich auf Grundlage des Prospekts (einschließlich etwaiger

Nachträge) zeichnen oder erwerben und den Prospekt (einschließlich etwaiger

Nachträge) vor einer Investitionsentscheidung lesen, um die potenziellen

Risiken und Chancen im Zusammenhang mit der Entscheidung, in die Aktien zu

investieren, vollständig zu verstehen. Eine Investition in Aktien ist mit

zahlreichen Risiken verbunden, einschließlich des Totalverlusts des

eingesetzten Kapitals; diese Risiken werden im ersten Kapitel

"Risikofaktoren" des Prospekts beschrieben.

Diese Mitteilung enthält weder ein Angebot noch die Aufforderung zur Abgabe

eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren an Personen in

den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan oder in einer

Jurisdiktion, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung

unzulässig wäre. Weder diese Mitteilung noch die Veröffentlichung, in der

sie enthalten ist, ist zur Veröffentlichung oder Verteilung - direkt oder

indirekt, ganz oder teilweise - in oder in die Vereinigten Staaten von

Amerika, einschließlich deren Territorien und Besitzungen, eines

Bundesstaates der Vereinigten Staaten und des District of Columbia (die

"Vereinigten Staaten"), bestimmt. Die Informationen in dieser Mitteilung

enthalten kein Angebot zum Erwerb, zur Zeichnung oder zum sonstigen Handel

mit Aktien von ASTA in irgendeiner Jurisdiktion. Die hierin genannten

Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in

der jeweils geltenden Fassung (der "Securities Act") oder den

Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen Jurisdiktion der

Vereinigten Staaten registriert und dürfen nicht angeboten, gezeichnet,

genutzt, verpfändet, verkauft, weiterverkauft, zugeteilt, geliefert oder

anderweitig übertragen werden, weder direkt noch indirekt, in oder in die

Vereinigten Staaten, sofern keine Registrierung erfolgt, außer im Rahmen

einer Befreiung von den - oder in einer Transaktion, die nicht den -

Registrierungspflichten unterliegt, und jeweils in Übereinstimmung mit den

geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen

Jurisdiktion der Vereinigten Staaten. Es wird kein öffentliches Angebot der

Wertpapiere in den Vereinigten Staaten geben.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen nach geltendem Recht dürfen die hierin

genannten Wertpapiere nicht in Australien, Kanada oder Japan angeboten oder

verkauft werden oder an bzw. zugunsten von Staatsangehörigen, Einwohnern

oder Bürgern dieser Länder. Es wird kein öffentliches Angebot der

Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan geben.

Die Gesellschaft hat in keinem Mitgliedstaat des Europäischen

Wirtschaftsraums (außer Deutschland und Österreich) ein öffentliches Angebot

ihrer Aktien autorisiert, das die Veröffentlichung eines Prospekts erfordern

würde. In Bezug auf jeden anderen Mitgliedstaat des Europäischen

Wirtschaftsraums (jeweils ein "Relevanter Staat") wurden und werden keine

Maßnahmen ergriffen, um ein öffentliches Angebot von Aktien der

Gesellschaft, das die Veröffentlichung eines Prospekts erfordern würde, in

einem Relevanten Staat zu ermöglichen. Folglich dürfen die Aktien der

Gesellschaft - sobald der Prospekt veröffentlicht ist - in Relevanten

Staaten nur angeboten werden an (i) jede natürliche oder juristische Person,

die ein qualifizierter Anleger im Sinne von Artikel 2(e) der

Prospektverordnung ist; oder (ii) unter den übrigen Ausnahmen, die unter

Artikel 1(4) der Prospektverordnung fallen. In Mitgliedstaaten des

Europäischen Wirtschaftsraums (außer Deutschland und Österreich) richtet

sich diese Mitteilung ausschließlich an und ist ausschließlich bestimmt für

Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der

Prospektverordnung sind.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Mitteilung ausschließlich an

Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Absatz 15 von Anhang 1

der Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 sind und die

(i) über berufliche Erfahrung in Investitionsangelegenheiten verfügen, die

unter Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial

Promotion) Order 2005 in der jeweils geltenden Fassung (die "Order") fallen,

oder (ii) vermögende Unternehmen im Sinne von Artikel 49(2)(a) bis (d) der

Order sind, oder (iii) Personen, denen diese Mitteilung anderweitig

rechtmäßig übermittelt werden darf (alle diese Personen werden zusammen als

"relevante Personen" bezeichnet). Im Vereinigten Königreich richtet sich

diese Mitteilung nur an relevante Personen. Jede Person, die keine relevante

Person ist, darf nicht auf diese Mitteilung oder deren Inhalt vertrauen oder

danach handeln. Jede Investition oder Anlagetätigkeit, auf die sich diese

Mitteilung bezieht, steht nur relevanten Personen zur Verfügung und wird nur

mit relevanten Personen durchgeführt; sie sollte von niemand anderem als

einer relevanten Person als Grundlage herangezogen werden.

Diese Mitteilung enthält nicht alle Informationen, die zur Beurteilung der

Gesellschaft und/oder ihres Konzerns und ihrer finanziellen Lage

erforderlich sind, und unterliegt insbesondere in ihrer Gesamtheit der

Änderung, Überarbeitung, Verifizierung, Korrektur, Ergänzung und

Aktualisierung. Keiner von (i) der Gesellschaft; (ii) ETV Montana Tech

Holding GmbH oder Makra GmbH (zusammen die "Verkaufenden Aktionäre"); (iii)

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Raiffeisen

Bank International AG und Baader Bank AG (zusammen die "Banken", und

zusammen mit der Gesellschaft und den Verkaufenden Aktionären die

"Personen"); oder (v) den jeweiligen Geschäftsführern, Organen, persönlich

haftenden Gesellschaftern, Mitarbeitern, Beauftragten, verbundenen

Unternehmen, Aktionären oder Beratern dieser Personen ist verpflichtet, Sie

über Änderungen zu informieren oder diese Mitteilung zu aktualisieren oder

aktuell zu halten oder dem Empfänger Zugang zu zusätzlichen Informationen zu

verschaffen, die im Zusammenhang damit entstehen könnten, vorbehaltlich

solcher Offenlegungen, die durch zwingende gesetzliche Bestimmungen

erforderlich sind. Diese Mitteilung stellt keine Anlage-, Rechts-,

Rechnungslegungs-, aufsichtsrechtliche, steuerliche oder sonstige Beratung

dar.

Keine Person ist autorisiert, Informationen zu geben oder Erklärungen

abzugeben, die nicht in dieser Mitteilung enthalten sind und nicht mit ihr

übereinstimmen; wenn solche Informationen oder Erklärungen dennoch gegeben

oder abgegeben werden, darf sich darauf nicht als von oder im Namen von ASTA

oder einer der Personen autorisiert verlassen werden.

Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Informationen zum Marktumfeld, zu

Marktentwicklungen, Markt- und Wirtschaftswachstumsraten, Markttrends und

zur Wettbewerbssituation in den Märkten, in denen ASTA tätig ist, basieren

auf Einschätzungen und Schätzungen der Gesellschaft. Diese Einschätzungen

und Schätzungen beruhen ihrerseits teilweise auf internen Marktbeobachtungen

und auf verschiedenen Drittstudien oder Schätzungen, die ihrerseits primär

auf Daten oder Zahlen aus öffentlich zugänglichen Quellen basieren, aber

auch auf nicht öffentlichen Daten oder Zahlen beruhen können. Weder die

Gesellschaft noch die Banken noch die Verkaufenden Aktionäre haben die

Marktdaten und sonstigen Informationen, auf die sich Drittparteien bei ihren

Studien stützen, oder die externen Quellen, auf denen die eigenen

Schätzungen der Gesellschaft beruhen, unabhängig verifiziert oder geben eine

Zusicherung oder Gewähr hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit

solcher Informationen. Die hier angeführten Informationen aus Drittquellen

wurden zutreffend wiedergegeben. Soweit der Gesellschaft bekannt und aus den

von diesen Drittparteien veröffentlichten Informationen ersichtlich, wurden

keine Tatsachen ausgelassen, die die wiedergegebenen Informationen in dieser

Mitteilung unrichtig oder irreführend machen würden. Die Tatsache, dass

Informationen aus Drittquellen in diese Mitteilung aufgenommen wurden,

sollte nicht als Empfehlung der betreffenden Drittparteien angesehen werden,

in das Angebot (wie nachstehend definiert) zu investieren, Aktien zu

erwerben oder sonstige Maßnahmen zu ergreifen; potenzielle Anleger sollten

sich nicht übermäßig auf solche Informationen verlassen. Diese Mitteilung

kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die die aktuelle Sicht von ASTA

zu zukünftigen Ereignissen sowie zur finanziellen und operativen Entwicklung

wiedergeben. Wörter wie "beabsichtigen", "erwarten", "annehmen", "können",

"glauben", "planen", "schätzen" und andere Formulierungen, die Hinweise oder

Prognosen für zukünftige Entwicklungen oder Trends enthalten und nicht auf

historischen Tatsachen beruhen, sollen zukunftsgerichtete Aussagen

kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß sowohl

bekannte als auch unbekannte Risiken und Unsicherheiten, da sie von

zukünftigen Ereignissen und Umständen abhängen. Zukunftsgerichtete Aussagen

sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Entwicklungen; die

tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den in den

zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Jede der Banken und ihre

jeweiligen verbundenen Unternehmen lehnen ausdrücklich jede Verpflichtung

oder Zusage ab, eine in dieser Mitteilung enthaltene zukunftsgerichtete

Aussage zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu revidieren, sei es aufgrund

neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus sonstigen Gründen.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen erheben nicht den

Anspruch auf Vollständigkeit und wurden keiner unabhängigen Prüfung oder

Überprüfung unterzogen. Diese Mitteilung enthält bestimmte zusätzliche oder

alternative Leistungskennzahlen (Non-IFRS-Kennzahlen), die nicht nach den

International Financial Reporting Standards in der von der Europäischen

Union übernommenen Fassung ("IFRS") berechnet werden. Diese

Non-IFRS-Kennzahlen sind nicht mit gleichlautenden Kennzahlen anderer

Unternehmen vergleichbar und sind keine Alternative zu anderen Kennzahlen,

die gemäß IFRS oder anderen allgemein anerkannten

Rechnungslegungsgrundsätzen berechnet werden. Mit der Verwendung solcher

Kennzahlen sind materielle Einschränkungen verbunden. Es wird geraten, sich

nicht übermäßig auf die in dieser Mitteilung enthaltenen Non-IFRS-Kennzahlen

und -Verhältniszahlen zu stützen.

Bestimmte Zahlenangaben, einschließlich Finanz- und Marktdaten, in dieser

Mitteilung wurden gerundet, sodass die entsprechenden Summen aufgrund von

Rundungen nicht genau 100% ergeben müssen.

Die Banken handeln im Zusammenhang mit dem geplanten Angebot von Aktien der

Gesellschaft ("das Angebot") ausschließlich für ASTA und die Verkaufenden

Aktionäre und für niemanden sonst. Sie betrachten weder eine andere Person

als ihren jeweiligen Mandanten in Bezug auf das Angebot und sind niemandem

außer ASTA und den Verkaufenden Aktionären gegenüber verantwortlich, den

Schutz zu gewähren, der ihren jeweiligen Mandanten zuteil wird, noch beraten

sie andere Personen in Bezug auf das Angebot, den Inhalt dieser Mitteilung

oder eine Transaktion, Vereinbarung oder sonstige Angelegenheit, auf die

hierin Bezug genommen wird.

Im Zusammenhang mit dem Angebot können die Banken und jede ihrer

Niederlassungen, die als Investoren für eigene Rechnung handeln, Wertpapiere

der Gesellschaft zeichnen oder erwerben und in dieser Funktion für eigene

Rechnung solche Wertpapiere sowie andere Wertpapiere der Gesellschaft oder

damit verbundene Anlagen im Zusammenhang mit dem Angebot halten, kaufen,

verkaufen, zum Verkauf anbieten oder anderweitig damit handeln.

Dementsprechend sind Hinweise im Prospekt - sobald veröffentlicht - darauf,

dass die Wertpapiere begeben, angeboten, gezeichnet, erworben, platziert

oder anderweitig gehandelt werden, so zu verstehen, dass dies jede Begebung,

jedes Angebot, jede Zeichnung, jeden Erwerb, jede Platzierung oder jeden

Handel durch die Banken und ihre Niederlassungen umfasst, die als Investoren

für eigene Rechnung handeln. Die Banken beabsichtigen nicht, das Ausmaß

einer solchen Beteiligung oder solcher Transaktionen anders offenzulegen,

als dies nach gesetzlichen oder aufsichtsrechtlichen Pflichten erforderlich

ist.

Die Banken und/oder ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen oder in ihrem

Auftrag handelnde Personen haben in der Vergangenheit kommerzielle Bank-,

Investmentbanking-, Finanzberatungs- und sonstige Tätigkeiten sowie

Partnerschaften im gewöhnlichen Geschäftsverlauf mit ASTA und/oder den

Verkaufenden Aktionären oder mit Parteien, die mit ihnen in Beziehung stehen

oder mit ihnen konkurrieren, durchgeführt und können dies auch künftig von

Zeit zu Zeit tun; dafür erhalten sie übliche Gebühren und Provisionen und

können diese auch in Zukunft erhalten.

Keine der Banken oder eines ihrer jeweiligen verbundenen Unternehmen,

Geschäftsführer, Organe, persönlich haftenden Gesellschafter, Mitarbeiter,

Berater oder Beauftragten übernimmt irgendeine Verantwortung oder Haftung -

gleich aus welchem Rechtsgrund - weder für die Richtigkeit, Genauigkeit oder

Vollständigkeit der in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen (oder

dafür, ob Informationen aus der Mitteilung ausgelassen wurden) noch für

sonstige Informationen in Bezug auf die Gesellschaft, ihre

Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen, unabhängig davon, ob

diese Informationen schriftlich, mündlich oder in visueller oder

elektronischer Form vorliegen und wie auch immer sie übermittelt oder

zugänglich gemacht wurden, noch für irgendeinen Verlust, der sich in

irgendeiner Weise aus der Nutzung dieser Mitteilung oder ihres Inhalts oder

im Zusammenhang damit ergibt.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen dienen ausschließlich

Hintergrundzwecken und erheben nicht den Anspruch, vollständig oder

umfassend zu sein. Kein Empfänger darf sich zu irgendeinem Zweck auf die in

dieser Mitteilung enthaltenen Informationen oder deren Richtigkeit, Fairness

oder Vollständigkeit verlassen. Das Datum der Zulassung kann durch Faktoren

wie Marktbedingungen beeinflusst werden. Es gibt keine Garantie, dass die

Zulassung erfolgen wird, und in diesem Stadium sollte keine finanzielle

Entscheidung auf den Absichten von ASTA in Bezug auf die Zulassung beruhen.

Der Erwerb von Anlagen, auf die sich diese Mitteilung bezieht, kann einen

Anleger dem erheblichen Risiko aussetzen, den gesamten investierten Betrag

zu verlieren. Personen, die eine solche Investition in Erwägung ziehen,

sollten sich an eine befugte Person wenden, die auf die Beratung zu solchen

Investitionen spezialisiert ist. Diese Mitteilung stellt keine Empfehlung in

Bezug auf das Angebot dar. Der Wert von Aktien kann fallen wie steigen.

Potenzielle Anleger sollten einen professionellen Berater konsultieren, um

die Eignung des Angebots für die betreffende Person zu prüfen.

Im Zusammenhang mit dem Angebot der Aktien der ASTA Energy Solutions AG wird

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG als Stabilisierungsmanager (der

"Stabilisierungsmanager") tätig und kann in dieser Funktion Mehrzuteilungen

vornehmen und Stabilisierungsmaßnahmen gemäß Artikel 5 Absätze 4 und 5 der

Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom

16. April 2014 über Marktmissbrauch in Verbindung mit den Artikeln 5 bis 8

der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016

durchführen. Stabilisierungsmaßnahmen zielen darauf ab, den Marktpreis der

Aktien der Gesellschaft während des Stabilisierungszeitraums zu stützen;

dieser Zeitraum beginnt an dem Tag, an dem der Handel mit den Aktien der

Gesellschaft im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter

Wertpapierbörse aufgenommen wird, voraussichtlich am 30. Jänner 2026, und

endet spätestens 30 Kalendertage danach (der "Stabilisierungszeitraum").

Stabilisierungstransaktionen können zu einem Börsenkurs führen, der höher

ist, als er sich sonst ergeben würde. Der Stabilisierungsmanager ist jedoch

nicht verpflichtet, Stabilisierungsmaßnahmen durchzuführen. Daher muss eine

Stabilisierung nicht zwangsläufig stattfinden und kann jederzeit eingestellt

werden. Stabilisierungsmaßnahmen können an jeder Börse, im Freiverkehr, an

einer Wertpapierbörse oder auf andere Weise durchgeführt werden. Im

Zusammenhang mit solchen Stabilisierungsmaßnahmen können Anlegern

zusätzliche Aktien der Gesellschaft in Höhe von bis zu 15% der im Rahmen des

Angebots angebotenen Neuen Aktien und Altaktien zugeteilt werden (die

"Mehrzuteilungsaktien"). Die ETV Montana Tech Holding GmbH hat dem

Stabilisierungsmanager eine Option zum Erwerb einer Anzahl von Aktien der

Gesellschaft in Höhe der Anzahl der Mehrzuteilungsaktien zum Angebotspreis

abzüglich vereinbarter Provisionen eingeräumt (sogenannte Greenshoe-Option).

Soweit den Anlegern im Rahmen des Angebots Mehrzuteilungsaktien zugeteilt

wurden, ist der Stabilisierungsmanager, handelnd für Rechnung der

Konsortialmitglieder, berechtigt, diese Option während des

Stabilisierungszeitraums auszuüben.

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Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:

https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=e0320a85a8755d7edbd3c9a03b690964

Dateibeschreibung: ASTA_Pressemittleilung_Preisspanne_vF_20260126

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26.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: ASTA Energy Solutions AG

Oed 1

2755 Oed

Österreich

Telefon: +43 2632 700

E-Mail: office@astagroup.com

Internet: https://www.astagroup.com/de

ISIN: AT100ASTA001

EQS News ID: 2265510

IPO geplant / Intended to be listed

Ende der Mitteilung EQS News-Service

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2265510 26.01.2026 CET/CEST

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