EQS-Adhoc: VARTA AG: VARTA AG schließt wesentliche Verträge im Rahmen des Sanierungskonzepts und sichert kurzfristige Brückenfinanzierung (deutsch)

VARTA AG: VARTA AG schließt wesentliche Verträge im Rahmen des Sanierungskonzepts und sichert kurzfristige Brückenfinanzierung

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EQS-Ad-hoc: VARTA AG / Schlagwort(e): Unternehmensrestrukturierung

VARTA AG: VARTA AG schließt wesentliche Verträge im Rahmen des

Sanierungskonzepts und sichert kurzfristige Brückenfinanzierung

07.10.2024 / 14:08 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group

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VARTA AG, Ellwangen, ISIN: DE000A0TGJ55

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014

VARTA AG schließt wesentliche Verträge im Rahmen des Sanierungskonzepts und

sichert kurzfristige Brückenfinanzierung

Ellwangen, 7. Oktober 2024 - Die VARTA AG teilt mit, dass mit der

Unterzeichnung wesentlicher Verträge im Rahmen des Sanierungskonzepts vom

18. September 2024 ein weiterer Meilenstein erreicht wurde.

Die VARTA AG hat heute mit verschiedenen Konsortialkreditgebern und

Schuldscheingläubigern sowie weiteren relevanten Beteiligten ein

Lock-Up-Agreement abgeschlossen, das u.a. eine Verpflichtung der

unterzeichnenden Konsortialkreditgeber und Schuldscheingläubiger beinhaltet,

die Restrukturierung der VARTA AG im Rahmen des am 21. Juli 2024 angezeigten

Restrukturierungsvorhabens unter Anwendung des Unternehmensstabilisierungs-

und - restrukturierungsgesetzes (StaRUG) zu unterstützen.

Des Weiteren haben eine vom derzeitigen mittelbaren Mehrheitsaktionär der

VARTA AG kontrollierte Gesellschaft ("MT InvestCo") und die Dr. Ing. h.c. F.

Porsche AG ("Porsche") mit der VARTA AG eine Investorenvereinbarung

abgeschlossen, in der sich MT InvestCo und Porsche jeweils dazu

verpflichten, der VARTA AG in Übereinstimmung mit dem Sanierungskonzept nach

der Umsetzung des Kapitalschnitts neues Eigenkapital in Höhe von insgesamt

60 Mio. Euro im Wege einer Bar- und Sachkapitalerhöhung zuzuführen. Die

Vereinbarung steht unter dem Vorbehalt der Kartellfreigabe und weiterer

marktüblicher Bedingungen. Auf der Grundlage des abgestimmten Entwurfs des

Restrukturierungs-Term Sheets wird die VARTA AG voraussichtlich noch im

Oktober 2024 den Restrukturierungsplan fertigstellen und einen Erörterungs-

und Abstimmungstermin beantragen, sodass noch in diesem Jahr mit dem Erlass

des Planbestätigungsbeschlusses durch das Restrukturierungsgericht gerechnet

wird.

Zudem wurde eine kurzfristige Brückenfinanzierung in Höhe von bis zu 30 Mio.

Euro durch einen Teil der Konsortialkreditgeber abgeschlossen, die die

Finanzierung der VARTA AG bis zum Abschluss des StaRUG-Verfahrens absichern

soll.

Aufgrund der Vertragsabschlüsse geht der Vorstand der VARTA AG davon aus,

dass die erforderlichen Mehrheiten für die Zustimmung im StaRUG-Verfahren zu

dem vorzuschlagenden Restrukturierungsplan gesichert sind.

Kontakt

Investoren:

Emanuel Sican

Head of Investor Relations

IR@varta-ag.com

Presse und Medien:

Dirk Schmitt

Pressesprecher (interim)

PR@varta-ag.com

Ende der Insiderinformation

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: VARTA AG

VARTA-Platz 1

73479 Ellwangen

Deutschland

Telefon: +49 (0)791-921-0

E-Mail: info@varta-ag.com

Internet: www.varta-ag.com

ISIN: DE000A0TGJ55

WKN: A0TGJ5

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