DGAP-Adhoc: Schaltbau Holding AG schließt Investorenvereinbarung mit Carlyle ab (deutsch)

Schaltbau Holding AG schließt Investorenvereinbarung mit Carlyle ab

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DGAP-Ad-hoc: Schaltbau Holding AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot

Schaltbau Holding AG schließt Investorenvereinbarung mit Carlyle ab

07.08.2021 / 11:06 CET/CEST

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Schaltbau Holding AG schließt Investorenvereinbarung mit Carlyle ab

München, 7. August 2021 - Die Schaltbau Holding AG [ISIN DE000A2NBTL2] (die

"Gesellschaft") und die Voltage BidCo GmbH, eine hundertprozentige

Tochtergesellschaft von Fonds, die von der Carlyle Group ("Carlyle" oder der

"Investor") beraten werden, haben heute eine Investorenvereinbarung

unterzeichnet. Ziel ist eine strategische Partnerschaft zur Unterstützung

der langfristigen Wachstums- und Investitionsstrategie von Schaltbau.

In diesem Zusammenhang hat der Investor angekündigt, ein freiwilliges

öffentliches Übernahmeangebot in bar (das "Angebot") für alle ausstehenden

Schaltbau-Aktien zu unterbreiten.

In der Investorenvereinbarung haben sich Schaltbau und Carlyle auf die

Bedingungen des Übernahmeangebots geeinigt. Der Vorstand von Schaltbau hat

sich bereit erklärt, das Angebot zu unterstützen, da es im besten Interesse

des Unternehmens, seiner Aktionäre, Mitarbeiter, Kunden und anderer

Stakeholder sei, vorbehaltlich der Prüfung der veröffentlichten

Angebotsunterlage und seiner Sorgfalts- und Treuepflichten.

In der Investorenvereinbarung hat Carlyle zugesichert, die langfristige

Wachstums- und Investitionsstrategie von Schaltbau zu unterstützen und die

bestehende Struktur und die Standorte der Schaltbau-Gruppe mit ihrer

Belegschaft zu erhalten. Carlyle würde es außerdem begrüßen, dass die

derzeitigen Vorstandsmitglieder ihre Rolle im Unternehmen beibehalten.

Carlyle plant, eine Barabfindung von 53,50 EUR je Schaltbau-Aktie

anzubieten. Dies entspricht einer Prämie von 32 % auf den aktuellen

Aktienkurs (XETRA-Schlusskurs am 6. August 2021) und einer Prämie von 44 %

auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten drei Monate vor

Bekanntgabe des Angebots.

Carlyle hat Schaltbau mitgeteilt, dass sie bereits unwiderrufliche

Andienungsverpflichtungen ("irrevocable undertakings") mehrerer

Großaktionäre der Gesellschaft erhalten hat, die zusammen ca. 69 % des

vollständig verwässerten Grundkapitals von Schaltbau repräsentieren und sich

verpflichtet haben, ihre Aktien im Rahmen des Angebots anzudienen und das

Angebot auch für alle noch zu wandelnden Aktien aus der von Schaltbau

begebenen Pflichtwandelanleihe anzunehmen, die sie derzeit halten.

Innerhalb von zwei Wochen nach Veröffentlichung der Angebotsunterlage werden

Vorstand und Aufsichtsrat von Schaltbau entsprechend ihren gesetzlichen

Pflichten eine begründete Stellungnahme abgeben und weitere Einzelheiten zum

Inhalt der Investorenvereinbarung bekanntgeben. Die begründete Stellungnahme

wird auf der Internetseite von Schaltbau unter https://ir.schaltbaugroup.com

veröffentlicht werden.

Die endgültigen Bedingungen werden in der Angebotsunterlage dargelegt, die

unter dem Genehmigungsvorbehalt der Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") steht.

Kontakt

Investor Relations

Schaltbau Holding AG

Hollerithstraße 5

81829 München

T +49 89 93005-209

investor@schaltbau.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Schaltbau Holding AG

Hollerithstraße 5

81829 München

Deutschland

Telefon: +49 89 - 93005 - 209

Fax: +49 89 - 93005 - 398

E-Mail: investor@schaltbau.de

Internet: www.schaltbaugroup.de

ISIN: DE000A2NBTL2

WKN: A2NBTL

Indizes: Prime Standard

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),

München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,

Stuttgart, Tradegate Exchange

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