EQS-News: Gabler Group AG kündigt Preisspanne und Angebotsstruktur für geplanten Börsengang an (deutsch)

Gabler Group AG kündigt Preisspanne und Angebotsstruktur für geplanten Börsengang an

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EQS-News: Gabler Group AG / Schlagwort(e): Börsengang

Gabler Group AG kündigt Preisspanne und Angebotsstruktur für geplanten

Börsengang an

24.02.2026 / 08:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NICHT ZUR VERTEILUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN

VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER EINER RECHTSORDNUNG,

IN WELCHER DER VERTRIEB ODER DIE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG WÄRE. WEITERE

EINSCHRÄNKUNGEN GELTEN. BITTE LESEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE

DIESER MITTEILUNG.

Gabler Group AG kündigt Preisspanne und Angebotsstruktur für geplanten

Börsengang an

* Preisspanne für geplanten Börsengang zwischen EUR 37,00 und EUR 47,00 je

Aktie

* Angebot von bis zu 1.050.000 neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung, bis

zu 1.575.000 bestehenden Aktien aus dem Bestand des Abgebenden Aktionärs

und bis zu 393.750 bestehenden Aktien aus dem Bestand des Abgebenden

Aktionärs im Zusammenhang mit einer Mehrzuteilungsoption

* Freefloat bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option von 49,9 %

nach IPO

* Der Angebotszeitraum beginnt voraussichtlich am 25. Februar 2026 und

endet am oder um den 4. März 2026

* Der erste Handelstag im Scale der Frankfurter Wertpapierbörse - einem

EU-registrierten KMU-Wachstumsmarkt - wird voraussichtlich am oder um

den 9. März 2026 stattfinden

* Angestrebter Nettoemissionserlös von rund EUR 41 Mio. aus neu

ausgegebenen Aktien zur Stärkung der Bilanz, Beschleunigung des

organischen Wachstums und Durchführung ausgewählter kleinerer

Akquisitionen

Lübeck (Deutschland), 24. Februar 2026 - Die Gabler Group AG (die

"Gesellschaft"

oder "Gabler"), ein etablierter Entwickler und Hersteller missionskritischer

Unterwassertechnologien in den Geschäftsbereichen Submarine Systems, Subsea

Communications & Data und Subsea Power, hat die Preisspanne für den

geplanten Börsengang ("IPO", oder das "Angebot") auf EUR 37,00 bis EUR 47,00

je Aktie festgelegt. Der endgültige Angebotspreis wird im Rahmen eines

Bookbuilding-Verfahrens ermittelt und voraussichtlich am 4. März 2026

bekannt gegeben.

Das Angebot umfasst bis zu 1.050.000 neuen Aktien aus einer

Barkapitalerhöhung (die "Neuen Aktien"), bis zu 1.575.000 bestehenden Aktien

(die "Verkaufsaktien") aus dem Bestand der Possehl Mittelstandsbeteiligungen

GmbH (der "Abgebende Aktionär") sowie bis zu 393.750 bestehenden Aktien aus

dem Bestand des Abgebenden Aktionärs im Zusammenhang mit einer

Mehrzuteilungsoption (die "Mehrzuteilungsaktien", und zusammen mit den Neuen

Aktien und den Verkaufsaktien die "Angebotsaktien"). Insgesamt sollen im

Rahmen des Angebots bis zu 3.018.750 Aktien der Gesellschaft platziert

werden. Bei einer Platzierung sämtlicher Angebotsaktien (inkl. der Ausübung

der Greenshoe-Option) entspräche dies einem Angebotsvolumen zwischen ca. EUR

112 Mio. und ca. EUR 142 Mio. Die angestrebte Marktkapitalisierung (in der

Mitte der Preisspanne) beträgt nach Durchführung des Angebots (Post-Money,

d. h. einschließlich der im Rahmen des Börsengangs neu ausgegebenen Aktien)

ca. EUR 254 Mio. und der Streubesitz ca. 49,9 %, was einen liquiden Handel

mit den Aktien der Gesellschaft ermöglicht.

David Schirm, CEO von Gabler: "Wir sehen ein außergewöhnlich attraktives

Marktumfeld für missionskritische Unterwassertechnologien. Steigende

Verteidigungsausgaben, der Schutz kritischer maritimer Infrastruktur und die

zunehmende Bedeutung autonomer Unterwassersysteme treiben die strukturelle

Nachfrage nachhaltig. Mit unserer führenden Position im Bereich Submarine

Systems, dem dynamischen Wachstum in Subsea Communications & Data sowie

Subsea Power und unserem hohen Auftragsbestand verfügen wir über eine starke

operative Basis und klare Visibilität. Als börsennotiertes Unternehmen

wollen wir unsere Innovationskraft weiter stärken, unsere internationale

Präsenz ausbauen und die sich bietenden Wachstumschancen konsequent nutzen."

Die angestrebten Nettoemissionserlöse von EUR 41 Mio. (in der Mitte der

Preisspanne) sollen zur Stärkung der Bilanz, zur Beschleunigung des

organischen Wachstums durch den Ausbau der Vertriebskapazitäten insbesondere

durch Investitionen in das Vertriebsnetz, Vertriebsstrukturen und

zusätzliches Vertriebspersonal, durch Investitionen in die Erweiterung und

den Hochlauf der Produktionskapazitäten sowie durch gezielte Investitionen

in Forschung und Entwicklung, einschließlich des hierfür erforderlichen

Personals, und für ausgewählte kleinere Akquisitionen verwendet werden.

Weitere Angebotsdetails

Alle Details des Angebots werden im Wertpapierprospekt erläutert, der

voraussichtlich heute von der Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt und anschließend auf der

Internetseite der Gesellschaft unter www.gablergroup.com im Abschnitt "IPO"

veröffentlicht wird.

Vorbehaltlich der Prospektbilligung beginnt der Angebotszeitraum

voraussichtlich am 25. Februar 2026 und endet am oder um den 4. März 2026 um

12.00 Uhr (MEZ) für Privatanleger und 16.00 Uhr (MEZ) für institutionelle

Anleger. Privatanleger können Kaufaufträge für das öffentliche Angebot in

Deutschland voraussichtlich ab dem 27. Februar 2026 über die

Zeichnungsfunktionalität DirectPlace® der Frankfurter Wertpapierbörse

erteilen. Der endgültige Angebotspreis und die endgültige Anzahl der im

Rahmen des Börsengangs zu verkaufenden Aktien werden im Rahmen eines

Bookbuilding-Verfahrens ermittelt und am oder um den 4. März 2026 festgelegt

und in einer separaten Mitteilung bekannt gegeben werden. Der erste

Handelstag der Aktien ist für den 9. März 2026 geplant. Die Lieferung der

zugeteilten Aktien soll am oder um den 10. März 2026 erfolgen.

Die Haltevereinbarung (Lock-up-Periode) für die Gesellschaft und den

abgebenden Aktionär beträgt 12 Monate, vorbehaltlich der üblichen Ausnahmen,

wobei die letzten sechs Monate vom Sole Global Coordinator vorbehaltlich der

vorherrschenden Marktbedingungen ausgesetzt werden können.

Die Aktien der Gabler Group AG sollen unter Handelssymbol "XK4" und der ISIN

DE000A421RZ9 im Scale-Segment des Open Markets (Freiverkehr) der Frankfurter

Wertpapierbörse notiert werden.

Im Zusammenhang mit dem Angebot fungiert Cantor Fitzgerald Ireland Limited

als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner. B. Metzler seel. Sohn &

Co. Aktiengesellschaft fungiert als Joint Bookrunner.

Weitere Informationen sind unter www.gablergroup.com verfügbar.

INVESTOR RELATIONS KONTAKT:

Patrick Jacobs

VP Investor Relations

E-Mail: IR@gablergroup.com

ÜBER DIE GABLER GROUP

Die Gabler Group mit Sitz in Lübeck wurde 1962 gegründet und ist ein

etablierter Entwickler und Hersteller von missionskritischen

Unterwassertechnologien, der den Großteil seines Nettoumsatzes mit

Verteidigungs- und verteidigungsbezogenen Lösungen erzielt. Gabler Group ist

der führende europäische und weltweit einer der größten Anbieter von

missionskritischen Ausfahrgerätesystemen und zugehörigen Steuerungssystemen

in Bezug auf das Volumen für konventionelle U-Boote im Geschäftsbereich

U-Boot-Systeme (Quelle: Unternehmensangaben). Die Gabler Group ist ein

vertrauenswürdiger Partner für über 250 Kunden weltweit, darunter 25

Marinen, und beschäftigt rund 240 Mitarbeiter.

DISCLAIMER

Diese Mitteilung ist eine Werbung im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 in

ihrer jeweils gültigen Fassung (die "Prospektverordnung"). Diese Mitteilung

darf weder direkt noch indirekt innerhalb der oder in die Vereinigten

Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan oder einer Rechtsordnung,

in welcher der Vertrieb oder die Veröffentlichung rechtswidrig wäre,

veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden. Diese Mitteilung stellt

weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe

eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren (die "Wertpapiere") der Gabler

Group AG (die "Gesellschaft" oder "Gabler") in den Vereinigten Staaten von

Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen

ein Angebot gesetzlich unzulässig ist, dar. Die Wertpapiere der Gesellschaft

dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger

Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer

Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des

U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der "Securities Act")

verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Es wird kein öffentliches Angebot

der in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten

von Amerika stattfinden. Die Wertpapiere der Gesellschaft sind nicht und

werden nicht unter dem Securities Act registriert. Die in dieser Mitteilung

genannten Wertpapiere dürfen in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder

für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan ansässigen oder wohnhaften

Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden, vorbehaltlich

bestimmter Ausnahmen.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung

zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich auf Basis

eines noch zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts. Eine

Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der

Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen.

Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich nach Billigung durch die

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") veröffentlicht

werden und auf der Webseite der Gesellschaft ( www.gablergroup.com unter der

Kategorie "IPO") kostenfrei erhältlich sein. Die Billigung des Prospekts

durch die BaFin darf nicht als Befürwortung einer Investition in Aktien der

Gesellschaft verstanden werden. Anleger sollten Aktien ausschließlich auf

Grundlage des Prospekts (einschließlich etwaiger Nachträge) zeichnen oder

erwerben und den Prospekt (einschließlich etwaiger Nachträge) vor einer

Investitionsentscheidung lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen im

Zusammenhang mit der Entscheidung, in die Aktien zu investieren, vollständig

zu verstehen. Eine Investition in Aktien ist mit zahlreichen Risiken

verbunden, einschließlich des Totalverlusts des eingesetzten Kapitals; diese

Risiken werden im ersten Kapitel "Risikofaktoren" des Prospekts beschrieben.

In den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums mit Ausnahme

Deutschlands ist diese Bekanntmachung nur an Personen adressiert und

gerichtet, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2 Buchstabe e

der Prospektverordnung sind. Im Vereinigten Königreich wird diese Mitteilung

nur an Personen verteilt und gerichtet, die "qualifizierte Anleger" im Sinne

der Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 sind und die

zudem (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel 19(5) des Financial

Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der

jeweils geltenden Fassung (die "Verordnung") sind oder (ii) Personen sind,

die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen ("high net worth

companies", "unincorporated associations" etc.), oder (iii) Personen sind,

denen eine Einladung oder Aufforderung zur Ausübung einer

Investitionstätigkeit (im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and

Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem Verkauf von

Wertpapieren anderweitig rechtmäßig kommuniziert oder die Kommunikation

veranlasst werden darf (wobei diese Personen zusammen als "Relevante

Personen" bezeichnet werden). Diese Mitteilung richtet sich nur an Relevante

Personen und auf Basis dieser Mitteilung dürfen Personen nicht handeln und

nicht vertrauen, die keine Relevante Personen sind. Jede Investition oder

jede Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur

den Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen

eingegangen.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete

Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung von zukunftsgerichteter

Begriffe wie "planen", "zielt darauf ab", "strebt an", "setzt fort",

"glaubt", "schätzt", "antizipiert", "erwartet", "beabsichtigt", "kann",

"wird" oder "sollte" oder jeweils deren Verneinung oder andere Varianten

oder vergleichbaren Begriffen zu erkennen. Diese zukunftsgerichteten

Aussagen umfassen alle Angelegenheiten, die keine historischen Fakten sind.

Sie erscheinen an verschiedenen Stellen in dieser Mitteilung und beinhalten

Aussagen über die Absichten, Überzeugungen oder aktuellen Erwartungen von

Gabler, unter anderem in Bezug auf die Aussichten, das Wachstum, die

Strategien und die Branche, in der Gabler tätig ist. Zukunftsgerichtete

Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, da sie

sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft

eintreten können oder auch nicht. Sie werden darauf hingewiesen, dass

zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen und

Ereignisse sind und dass die Entwicklung der Aussichten, des Wachstums, der

Strategien von Gabler und der Branche, in der Gabler tätig ist, sowie die

tatsächlichen Ereignisse erheblich von den in dieser Mitteilung enthaltenen

zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Selbst wenn die Entwicklung

der Aussichten, des Wachstums, der Strategien und der Branche, in der Gabler

tätig ist, sowie künftige Ereignisse mit den in dieser Mitteilung

enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen, sind diese

Entwicklungen nicht unbedingt ein Hinweis auf die Ergebnisse, die Liquidität

oder die Finanzlage von Gabler oder auf Ergebnisse oder Entwicklungen in

späteren Zeiträumen, die nicht von dieser Mitteilung abgedeckt werden. Die

in dieser Mitteilung dargestellten Wachstumsraten sind nicht

notwendigerweise ein Hinweis auf zukünftige Leistung. Die Gesellschaft, der

veräußernde Aktionär und die Konsortialbanken lehnen ausdrücklich jegliche

Verpflichtung ab, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten

Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu korrigieren, sei es

aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aus anderen

Gründen.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen erheben keinen Anspruch

auf Vollständigkeit und wurden keiner unabhängigen Prüfung oder Überprüfung

unterzogen. Diese Mitteilung enthält Finanzinformationen auf Grundlage der

Jahresabschlüsse der Gabler Group, die nach den allgemein anerkannten

Rechnungslegungsgrundsätzen des deutschen Handelsgesetzbuches ("HGB")

erstellt wurden. Diese Mitteilung enthält ferner bestimmte ungeprüfte

Pro-forma-Finanzinformationen für das am 31. Dezember 2025 geendete

Geschäftsjahr. Solche Pro-forma-Finanzinformationen dienen lediglich

Veranschaulichungszwecken und beziehen sich ihrer Natur nach auf eine

hypothetische Situation. Sie stellen nicht die tatsächliche Finanzlage oder

die Ergebnisse dar, die eingetreten wären, wenn die darin beschriebenen

Ereignisse oder Transaktionen tatsächlich zu den angegebenen Zeitpunkten

stattgefunden hätten. Sie sollten sich nicht übermäßig auf solche

Pro-forma-Finanzinformationen verlassen. Nach HGB erstellte Jahresabschlüsse

können sich in bestimmten wesentlichen Aspekten, einschließlich der zur

Auslegung der zugrunde liegenden Finanzberichterstattung verwendeten

Methoden in Bezug auf die Umsatzrealisierung, von den nach den International

Financial Reporting Standards angewandten Rechnungslegungsstandards

unterscheiden. Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Betriebs- und

Finanzkennzahlen wurden nicht nach HGB oder anderen allgemein anerkannten

Rechnungslegungsgrundsätzen berechnet und gelten daher als

"Non-GAAP-Finanzkennzahlen". Diese Non-GAAP-Finanzkennzahlen sind

möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen

vergleichbar und sollten auch nicht als Alternative zu anderen nach HGB

ermittelten Finanzkennzahlen verstanden werden. Sie werden darauf

hingewiesen, sich nicht unangemessen auf die hierin enthaltenen

Non-GAAP-Finanzkennzahlen und -verhältnisse zu verlassen. Bestimmte

Finanzinformationen in dieser Mitteilung (einschließlich Prozentangaben)

wurden nach kaufmännischen Grundsätzen gerundet.

Jede der Cantor Fitzgerald Ireland Limited und B. Metzler seel. Sohn & Co.

Aktiengesellschaft (zusammen die "Banken") handelt im Zusammenhang mit dem

geplanten Angebot von Wertpapieren (das "Angebot") ausschließlich für die

Gesellschaft und den veräußernden Aktionär und nicht für sonstige Personen.

Im Zusammenhang mit dem Angebot übernimmt keine der Banken gegenüber anderen

Personen als der Gesellschaft Verantwortung für den Schutz, den sie ihren

jeweiligen Kunden gewährt, oder für die Beratung im Zusammenhang mit dem

Angebot oder einer anderen in dieser Mitteilung genannten Transaktion oder

Vereinbarung. Jede der Banken und deren jeweilige verbundene Unternehmen

lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung oder Zusage ab, in dieser

Mitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer

Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus sonstigen Gründen zu

aktualisieren, zu überprüfen oder zu revidieren.

In Verbindung mit dem geplanten Angebot können die Banken und deren

verbundene Unternehmen, die als Investoren für eigene Rechnung auftreten,

Wertpapiere der Gesellschaft zeichnen oder kaufen. In dieser Rolle können

sie diese Wertpapiere sowie andere Wertpapiere der Gesellschaft oder

verwandte Investitionen im Rahmen des geplanten Angebots oder aus anderen

Gründen für eigene Rechnung halten, erwerben, verkaufen, zum Verkauf

anbieten oder anderweitig damit handeln. Dementsprechend sollten in dem

Prospekt, nach seiner Veröffentlichung, alle Verweise auf die ausgegebenen,

angebotenen, gezeichneten, erworbenen, platzierten oder anderweitig

gehandelten Wertpapiere so verstanden werden, dass sie auch jede Ausgabe

oder jedes Angebot an die Banken und deren verbundene Unternehmen, die als

Investoren für eigene Rechnung auftreten, sowie deren Zeichnung, Erwerb,

Platzierung oder Handel beinhalten. Darüber hinaus können bestimmte Banken

oder deren jeweilige verbundene Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen

(einschließlich Swaps oder Differenzgeschäften) mit Investoren abschließen,

im Rahmen derer diese Banken (oder ihre verbundenen Unternehmen) von Zeit zu

Zeit Aktien der Gesellschaft erwerben, halten oder veräußern können. Die

Banken beabsichtigen nicht, den Umfang solcher Investitionen oder

Transaktionen offenzulegen, außer im Einklang mit etwaigen gesetzlichen oder

regulatorischen Verpflichtungen.

Die Banken und/oder deren jeweiligen verbundenen Unternehmen oder in ihrem

Namen handelnde Personen haben in der Vergangenheit im Rahmen ihrer

gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Geschäftsbank-, Investmentbank-,

Finanzberatungs- und sonstige Tätigkeiten sowie Partnerschaften mit Gabler

und/oder dem veräußernden Aktionär oder mit diesen verbundenen oder im

Wettbewerb stehenden Parteien durchgeführt und können dies auch in Zukunft

tun, wofür sie marktübliche Gebühren und Provisionen erhalten haben und

künftig erhalten können.

Keine der Banken oder deren jeweilige Vertreter übernimmt irgendeine

Verantwortung oder Haftung für oder gibt eine Zusicherung oder Garantie ab,

weder ausdrücklich noch stillschweigend, hinsichtlich der Wahrheit,

Genauigkeit oder Vollständigkeit der Informationen in dieser Mitteilung

(oder ob Informationen in der Mitteilung weggelassen wurden) oder jeglicher

anderer Informationen, die die Gesellschaft, ihre Tochtergesellschaften oder

verbundenen Unternehmen betreffen, sei es schriftlich, mündlich oder in

visueller oder elektronischer Form, und wie auch immer sie übermittelt oder

bereitgestellt wurden, noch für Verluste, die in irgendeiner Weise durch die

Nutzung dieser Mitteilung oder ihrer Inhalte oder anderweitig im

Zusammenhang damit entstehen.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen dienen nur zur

Hintergrundinformation und beanspruchen nicht, vollständig oder abschließend

zu sein. Keine Person darf sich zu irgendeinem Zweck auf die in dieser

Mitteilung enthaltenen Informationen oder deren Genauigkeit, Fairness oder

Vollständigkeit verlassen. Das voraussichtliche Datum der Einbeziehung zum

Handel der Aktien der Gesellschaft im Scale-Segment des Freiverkehrs der

Frankfurter Wertpapierbörse (die "Einbeziehung") kann durch Faktoren wie

Marktbedingungen beeinflusst werden. Es gibt keine Garantie, dass die

Einbeziehung stattfinden wird, und keine finanzielle Entscheidung sollte zu

diesem Zeitpunkt auf den Absichten der Gesellschaft in Bezug auf die

Einbeziehung basieren. Der Erwerb von Anlagen, auf die sich diese Mitteilung

bezieht, kann einen Anleger einem erheblichen Risiko aussetzen, den gesamten

investierten Betrag zu verlieren. Personen, die solche Investitionen in

Erwägung ziehen, sollten sich an eine autorisierte Person wenden, die auf

die Beratung in Bezug auf solche Investitionen spezialisiert ist. Diese

Mitteilung stellt keine Empfehlung bezüglich des Angebots dar. Der Wert von

Aktien kann sowohl sinken als auch steigen. Potenzielle Anleger sollten

einen professionellen Berater hinzuziehen, um die Eignung des Angebots für

die betreffende Person zu prüfen.

Im Zusammenhang mit dem Angebot der Aktien der Gesellschaft, wird Cantor

Fitzgerald Ireland Limited als Stabilisierungsmanager (der

"Stabilisierungsmanager") tätig sein und in dieser Eigenschaft

möglicherweise Mehrzuteilungen vornehmen und Stabilisierungsmaßnahmen im

Einklang mit Artikel 5 Abs. 4 und 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des

Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über

Marktmissbrauch in Verbindung mit Artikel 5 bis 8 der Delegierten Verordnung

(EU) 2016/1052 vom 8. März 2016 durchführen. Stabilisierungsmaßnahmen zielen

auf die Stützung des Marktkurses der Aktien der Gesellschaft während des

Stabilisierungszeitraums ab; dieser Zeitraum beginnt an dem Tag, an dem der

Handel mit den Aktien der Gesellschaft im Open Market (Scale) der

Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen wird (voraussichtlich dem 9. März

2026), und endet spätestens 30 Kalendertage danach (der

"Stabilisierungszeitraum"). Stabilisierungstransaktionen können zu einem

Marktpreis führen, der über dem liegt, der sich sonst ergäbe. Der

Stabilisierungsmanager ist jedoch nicht verpflichtet,

Stabilisierungsmaßnahmen durchzuführen. Daher muss eine

Kursstabilisierungsmaßnahme nicht zwingend erfolgen und kann jederzeit

beendet werden. Stabilisierungsmaßnahmen können an jedem Aktienmarkt, jedem

Freiverkehrsmarkt, jeder Wertpapierbörse oder auf andere Weise durchgeführt

werden.

Im Zusammenhang mit solchen Stabilisierungsmaßnahmen können Investoren

zusätzliche Aktien der Gesellschaft (bis zu 15 % der im IPO angebotenen

Neuen Aktien und Verkaufsaktien) zugeteilt (die "Mehrzuteilungsaktien")

werden. Der veräußernde Aktionär hat dem Stabilisierungsmanager eine Option

eingeräumt, die es ermöglicht, zum Angebotspreis abzüglich vereinbarter

Provisionen eine Anzahl an Aktien der Gesellschaft zu erwerben, die der

Anzahl der Mehrzuteilungsaktien entspricht (sogenannte Greenshoe-Option).

Soweit Investoren im Rahmen des IPO Mehrzuteilungsaktien zugeteilt werden,

ist der Stabilisierungsmanager berechtigt, diese Option während des

Stabilisierungszeitraums auszuüben, auch wenn eine solche Ausübung im

Anschluss an einen Verkauf durch den Stabilisierungsmanager von zuvor durch

den Stabilisierungsmanager im Rahmen von Stabilisierungsmaßnahmen erworbenen

Aktien erfolgen sollte (sogenanntes Refreshing the Shoe).

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24.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Gabler Group AG

Niels-Bohr-Ring 5a

23568 Lübeck

Deutschland

Telefon: +49 451 3109 0

E-Mail: info@gablergroup.com

Internet: www.gablergroup.com

EQS News ID: 2280304

IPO vorgesehen / IPO planned

Ende der Mitteilung EQS News-Service

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2280304 24.02.2026 CET/CEST

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