EQS-Adhoc: Vitesco Technologies Group AG: Abschluss eines Business Combination Agreement mit der Schaeffler AG, Erhöhung des Angebotspreises im Rahmen des Erwerbsangebots der Schaeffler AG (deutsch)

Vitesco Technologies Group AG: Abschluss eines Business Combination Agreement mit der Schaeffler AG, Erhöhung des Angebotspreises im Rahmen des Erwerbsangebots der Schaeffler AG

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EQS-Ad-hoc: Vitesco Technologies Group AG / Schlagwort(e):

Firmenzusammenschluss

Vitesco Technologies Group AG: Abschluss eines Business Combination

Agreement mit der Schaeffler AG, Erhöhung des Angebotspreises im Rahmen des

Erwerbsangebots der Schaeffler AG

27.11.2023 / 08:01 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group

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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß

Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Vitesco Technologies Group AG: Abschluss eines Business Combination

Agreement mit der Schaeffler AG, Erhöhung des Angebotspreises im Rahmen des

Erwerbsangebots der Schaeffler AG

Regensburg, den 27. November 2023 - Die Vitesco Technologies Group AG mit

Sitz in Regensburg (ISIN: DE000VTSC017 / DE000VTSC025) hat heute mit der

Schaeffler AG mit Sitz in Herzogenaurach einen Vertrag (Business Combination

Agreement) über den von Schaeffler angestrebten Zusammenschluss beider

Unternehmen abgeschlossen.

Schaeffler hat im Zusammenhang mit dem Abschluss des Business Combination

Agreement gegenüber Vitesco Technologies angekündigt, die in dem

Erwerbsangebot angebotene Bargegenleistung von EUR 91,00 auf EUR 94,00 je

Aktie zu erhöhen. Nach Vollzug des Erwerbsangebots beabsichtigt Schaeffler,

eine Verschmelzung von Vitesco Technologies als übertragenden Rechtsträger

auf Schaeffler als übernehmenden Rechtsträger durchzuführen, um so ein

kombiniertes Unternehmen zu schaffen.

Mit dem Abschluss der Vereinbarung beabsichtigen Vitesco Technologies und

Schaeffler, die wesentlichen Parameter des Unternehmenszusammenschlusses und

den Rahmen für die künftige Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen

festzulegen. Vitesco Technologies hat sich darin unter anderem verpflichtet,

die Transaktion bis zur Entscheidung der Hauptversammlung über die

Verschmelzung konstruktiv zu begleiten und nach einer Zustimmung der

Hauptversammlung mit der erforderlichen Mehrheit von 75 % des Grundkapitals

die Verschmelzung umzusetzen. Die Hauptversammlung der Vitesco Technologies

zur Entscheidung über die Verschmelzung wird voraussichtlich am 24. April

2024 stattfinden.

Das im Rahmen der Verschmelzung für die Aktionäre der Gesellschaft geltende

Umtauschverhältnis von Vitesco Technologies-Aktien in Schaeffler-Aktien soll

auf Basis einer durch einen unabhängigen gemeinsamen Bewertungsgutachter

nach anerkannten Bewertungsgrundsätzen erstellten Ermittlung der

Unternehmenswerte von Schaeffler und Vitesco Technologies zwischen den

Parteien im gegenseitigen Einvernehmen im Verschmelzungsvertrag vereinbart

werden.

Dem Business Combination Agreement liegt das ursprünglich am 15. November

2023 veröffentlichte freiwillige öffentliche Erwerbsangebot von Schaeffler

für alle ausstehenden Aktien von Vitesco Technologies zugrunde. Schaeffler

hatte zuvor am 09. Oktober 2023 eine Acting in Concert-Vereinbarung mit der

IHO Beteiligungs GmbH und der IHO Verwaltungs GmbH geschlossen, die zu ca.

10,00 % bzw. ca. 39,94 % an Vitesco Technologies beteiligt sind. Aufgrund

der Acting in Concert-Vereinbarung werden Schaeffler die von der IHO

Beteiligungs GmbH bzw. IHO Verwaltungs GmbH gehaltenen Vitesco

Technologies-Aktien gemäß § 30 Abs. 2 WpÜG zugerechnet.

In dem Business Combination Agreement hat sich die Vitesco Technologies

verpflichtet, bestimmte Kooperationsleistungen im Hinblick auf die

Finanzierungsstruktur, Steuern, das Accounting und Financial Reporting der

Gesellschaft zu erbringen. Zudem sollen die Geschäfte der Gesellschaft in

Übereinstimmung mit dem üblichen Geschäftsverkehr geführt werden. Soweit

Vitesco Technologies im Zusammenhang mit bestimmten Kooperationsleistungen

im Bereich Accounting und Reporting angemessene externe Kosten entstehen,

hat sich Schaeffler zum Ersatz dieser Kosten verpflichtet.

Rechtliche Hinweise:

Diese Bekanntmachung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt

weder eine Aufforderung zum Verkauf noch ein Angebot zum Kauf von

Wertpapieren der Vitesco Technologies oder Schaeffler dar. Für die

endgültigen Bedingungen des Erwerbsangebots sind allein die von der

Schaeffler veröffentlichte Angebotsunterlage und ggf. deren Änderungen

maßgeblich. Die Informationen in dieser Bekanntmachung stellen außerdem

keine Erläuterung oder Ergänzung zu den Inhalten der zu dem Erwerbsangebot

veröffentlichten gemeinsamen begründeten Stellungnahme von Vorstand und

Aufsichtsrat der Vitesco Technologies dar. Die gemeinsame begründete

Stellungnahme wird auf der Internetseite der Gesellschaft unter

https://ir.vitesco-technologies.com/websites/vitesco/German/0/investoren.html

in deutscher Sprache sowie unter der Internetadresse (URL)

https://ir.vitesco-technologies.com/websites/vitesco/English/0/investors.html

in unverbindlicher englischer Übersetzung veröffentlicht. Kopien der

Stellungnahmen werden bei Vitesco Technologies Group AG, Siemensstraße 12,

93055 Regensburg (Bestellung per Telefon +49 (0) 941 2031 6381 oder E-Mail

an jens.von.seckendorff@vitesco.com unter Angabe einer Postadresse für den

Postversand) zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Investoren und Inhabern

von Wertpapieren der Gesellschaft wird dringend empfohlen, die

Angebotsunterlage, die gemeinsame begründete Stellungnahme sowie alle

sonstigen im Zusammenhang mit dem Erwerbsangebot stehenden Bekanntmachungen

zu lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige

Informationen enthalten oder enthalten werden.

Kontakt:

Heiko Eber

Head of Investor Relations

Telefon +49 941 2031 72348

Heiko.Eber@vitesco.com

Ende der Insiderinformation

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Vitesco Technologies Group AG

Siemensstraße 12

93055 Regensburg

Deutschland

Telefon: +49 941 2031 0

E-Mail: ir@vitesco.com

Internet: www.vitesco-technologies.com

ISIN: DE000VTSC017

WKN: VTSC01

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

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