DGAP-Adhoc: home24 SE: home24 SE übernimmt Butlers-Gruppe (deutsch)

home24 SE: home24 SE übernimmt Butlers-Gruppe

^

DGAP-Ad-hoc: home24 SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme

home24 SE: home24 SE übernimmt Butlers-Gruppe

22.12.2021 / 21:08 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Berlin - Die home24 SE ("Gesellschaft") hat heute einen Vertrag ("Vertrag")

über den direkten und indirekten Erwerb sämtlicher Anteile an der Butlers

Holding GmbH & Co. KG mit Sitz in Köln, eingetragen in das Handelsregister

des Amtsgerichts Köln unter HRA 33365 ("Butlers Holding"), geschlossen. Die

Butlers Holding hält direkt oder indirekt jeweils 100% der Anteile an

weiteren Konzerngesellschaften (Butlers Holding und ihre

Konzerngesellschaften insgesamt die "Butlers Gruppe").

Geschäftsgegenstand der Butlers Gruppe sind der Einzel- und Großhandel mit

Haushaltswaren, Tischdekorationen, Wohnaccessoires, Heimtextilien und

Geschenkartikeln sowie die Erbringung von Dienstleistungen und die Tätigkeit

als Franchisegeber auf diesen Gebieten. Die Butlers Gruppe betreibt

stationäre Einzelhandelsfilialen sowie Onlineshops und beliefert durch

Franchisepartner geführte Filialen im Ausland. Eigene stationäre

Einzelhandelsfilialen betreibt die Butlers Gruppe in Deutschland, Österreich

und der Schweiz.

Für das laufende, von Corona-Sondereffekten beeinflusste, am 31. Dezember

2021 endende Geschäftsjahr plant die Butlers Gruppe insgesamt mit einem

Umsatz von ca. EUR 95 Mio. und einem deutlich positiven EBITDA nach HGB

Rechnungslegungsgrundsätzen. Bereits für das Geschäftsjahr 2022 rechnet die

Gesellschaft mit signifikant positiven Umsatz- und Ergebnisbeiträgen durch

die Übernahme der Butlers Gruppe.

Die Gesellschaft kauft direkt und mittelbar 74,8% der Anteile an der Butlers

Holding ("Kaufanteile"), während 25,2% der Anteile an der Butlers Holding

von Butlers-Gründer Wilhelm Josten gegen Gewährung neuer Aktien an der

home24 SE eingebracht werden ("Einbringungsanteile"). Die neuen home24 SE

Aktien werden aus einem Genehmigten Kapital geschaffen und unter Ausschluss

des Bezugsrechts der Aktionäre an Wilhelm Josten ausgegeben.

65 % des Kaufpreises für die Kaufanteile ist fest vereinbart und beträgt ca.

EUR 48,6 Mio. abzüglich 65 % der Nettofinanzverbindlichkeiten zum Stichtag

31.12.2021. Hieraus resultiert ein Festkaufpreis von ca. EUR 38 Mio., wobei

die Auszahlung eines Teilbetrags von vorläufig ca. EUR 11 Mio. für einen

Zeitraum von 36 Monaten gestundet wird ("Vendor Loan"). Die übrigen 35 % des

Kaufpreises für die Kaufanteile werden abhängig von der Erreichung eines

Ziel-EBITDA-Werts innerhalb eines 12-monatigen Referenzzeitraums (H2/2021

und H1/2022) ("Referenzperiode") ermittelt ("Earn-Out") abzüglich 35 % der

Nettofinanzverbindlichkeiten zum Stichtag 31.12.2021. Vorbehaltlich

Anpassungen der Nettofinanzverbindlichkeiten beträgt der Earn-Out zwischen

EUR 0 und maximal ca. EUR 21 Mio. Die Auszahlung eines Teilbetrags des

variablen Kaufpreises von ca. 29 % wird nach den Regelungen des Vendor Loans

gestundet.

Die Anzahl der Wilhelm Josten für die Einbringungsanteile zu gewährenden

neuen Aktien aus dem Genehmigten Kapital 2020 wird unter Zugrundelegung

eines Werts von 18 EUR pro home24 SE Aktie berechnet, wobei Wilhelm Josten

grundsätzlich einen Ausgleichsanspruch hat, sollte der Kurs der Aktien der

Gesellschaft im Kalenderjahr 2026 nicht mindestens drei Kalendermonate im

Durchschnitt über EUR 18 liegen. Der Ausgleichsanspruch beträgt maximal EUR

5,55 pro neu auszugebender home24 SE Aktie. Der Wert der Einbringungsanteile

ist auf der Grundlage des Equity-Value der Butlers Gruppe im

Referenzzeitraum unter Zugrundelegung der Erreichung des Ziel-EBITDA Werts

im Referenzzeitraum berechnet. Wilhelm Josten wird damit nach Vollzug der

Transaktion derzeit größter Einzelaktionär der home24 SE mit einem Anteil

von ca. 3,9%.

Der Vollzug des Vertrags steht unter der aufschiebenden Bedingung der

Kartellfreigabe. Die Gesellschaft rechnet mit dem Vollzug der Transaktion im

2. Quartal 2022.

Mitteilende Person: Dr. Martin Bredol, Capital Market Compliance Officer

Ansprechpartner:

Philipp Steinhäuser, ir@home24.de

Rechtlicher Hinweis

Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von

Amerika, Australien, Kanada oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine

solche Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser

Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen

unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in

Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen

informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher Beschränkungen

kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher Länder

darstellen.

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen

basieren auf den gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen, Annahmen und

Information des Managements des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen

enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und

Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und

Unsicherheiten verbunden. Aufgrund verschiedener Faktoren können die

tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse

wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen beschrieben sind;

weder home24 noch irgendeine andere Person übernehmen eine wie auch immer

geartete Verantwortung für die Richtigkeit der in dieser Veröffentlichung

enthaltenen Ansichten oder der zugrundeliegenden Annahmen. home24 übernimmt

keine Verpflichtung, die in dieser Veröffentlichung enthaltenen

zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

---------------------------------------------------------------------------

22.12.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: home24 SE

Greifswalder Straße 212-213

10405 Berlin

Deutschland

Telefon: +49 30 - 609880019

Fax: +49 30 - 2016329499

E-Mail: ir@home24.de

Internet: www.home24.com

ISIN: DE000A14KEB5

WKN: A14KEB

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart,

Tradegate Exchange

EQS News ID: 1261429

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1261429 22.12.2021 CET/CEST

°